周涛：用移动气网持续推动天然气分布式稳健利用

编者按：2018年11月28日，由国际能源署、中国能源研究会主办，中国能源网承办的2018油气创新发展国际论坛在北京召开。会上，众多专家讨论了当前我国油气发展面临的挑战，探寻未来油气产业发展的路径。除发言嘉宾的上述观点引发与会者强烈共鸣外，新形势下油气产业上下游创新模式探索也成为嘉宾的热议话题。新奥燃气好气网总经理周涛在会上发表了《用移动气网持续推动天然气分布式稳健利用》的主旨演讲。以下内容为中能网根据大会发言实录整理而成。

周涛：用移动气网持续推动天然气分布式稳健利用

非常荣幸能得到主办方的邀请来做，刚才各位专家都从宏观政策形势，包括上游输配方面介绍了很多，新奥燃气主要是做下游的，特别是移动气网，另外一个大家可能用的这种非管输或者叫点供，因为像去年说一个大数，整个大家知道是十七点五，整个天然气的，但是业态的增长量按我们统计是超过了40%，从16年底的1400万吨，大概到年底按我们统计是2000万吨，业内包括像卓创什么大概也都超过了1900万吨。我觉得已经在整个天然气消费比例中超过了12%，最高的时候接近15%。我觉得话确实在15年之前我们老说的两个6%，天然气在一次能源消费比例中占6%，液态的槽批这一块也占6%，几乎是可以忽略不计，除了主要在这个点供上面，一块交通能源加气站上面有些应用，还就是冬季调峰，其实没有太大的发展。

但是我们回顾一下看一下大的方面，从我们新奥燃气作为一个下游来分析，首先我们是在从政策上来讲，确实由于体制改革提升了天然气的价格竞争力，新型城镇化新型工业化带来的新发展机遇，重点在城市和高附加值领域工业拓展，我们觉得天然气在未来特别是在这个方面还是能够有一个持续高速的发展。

我加入新奥是04年，一开始时候做是用做煤制气用二甲醚来替代LPG，04年的时候后续现在也是在做的，真正来讲在不同领域里头确实有不同的替代性，因为替代高价值领域，包括替代LPG还有替代油，但后续近期两年特别16年之后确实得益于大气污染防治专项启动，这个是增长了17%，但是这个的主要驱动力还是行政手段和政府补贴，包括大家所谓的去年气荒，中亚的暂时性减少供应，大家没料到，另外确实特别是环京地区的煤改气这个量大大超过了预期，回到今年，今天大家看，我们一直从年初就准备一开始做准备，但是从市场价格来讲，说出现了难得的进入到11月份lng价格还在下跌，连带着管道气都下跌了。咱们现在就是到上周因为雾霾还要降温，价格才上来，当时确实包括说，我们整个华北地区的在十二十一月份才4100块钱出账的价格，实际上是往年历来就没有见到过的，可能是15年的时候，你在那荒气的时候也都没这个价格，我们觉得还是不会持续，最终还要回到它这个经济性本身，你才能能够对其他的替代能源长期稳定的发展。

但由于我们国家的资源禀赋的特点，大家知道富煤贫油少气，就是国产气5%的增速难以支撑年均8%的消费增长，主要进口主要靠进口的lng，而且进口lng我们看从物流路径来讲，它主要在沿海，我们的消费市场也在沿海，它是高价值区域，包括中石油为什么在通过竞拍，也主要是在北方公司东部公司和南方公司也就是这个高价值区域，它在调整他的资源分配量，所以在这个时候我们可以看到，因为我们主要来源是进口lng，但我们是从接收站计划进管网，这个代输还有一部分就通过我们的槽批直接到终端用户，我们未来的特别增量的lng的价格是以进口lng为出发点，最后是比拼的物流成本的优势，当然还有体制性的因素，后面我们有一个详细的算经济账。

我们主要是一个推进能源结构的清洁化，还有一个增加降低市场进入门槛，特别是投资技术经济，另外要降低终端用户的用气成本，在去年国务院连发了几个文要降低实体企业的负担，特别涉及到垄断环节，虽然像今年大概电网让利150个亿，电力体制改革是革电网的命，油气体制改革就是革中石油的命。

还有就是通过市场发现商品价格，实现市场在资源配置中优化起决定性的作用，我们改革进程分析我们就不说了，还是管网销分离，对管住中间放开两头，这个关系从原来的传统的产品供应关系变成了一个新型的服务关系了，更多的是要按照市场的规则，按照契约合同精神来做，这是我们对体制改革进程一个大的分析。

后续我们觉得在天然气体制改革会颠覆着传统的业务方式，第一个在企业方面就是网销分离，无论是对上游企业，还是下游的城市燃气企业可能都面临受气和输配气企业的拆分独立核算，我们按照额定成本价准许收益的方法来确定我们的商业模式，另外管网我们就是国家省级城市燃气三级管网，网输配价格由政府核定，同时上游进口气不设限，民营资本可以从事由国内上游的天然气开发，另外气源资源可以交易，这样才能实现我们在交易平台的多主体的供应，才能增强这种流动性。

另外中游要放开城市门站的价格，特别是今年价格司还有能源局做出来一系列包括80%的价格都已经放开了，同时要通过成立天然气交易中心，工业大用户直购，下游就允许跨特许经营权的销售，大用户可自行购气。今年在冬季保供的时候，像中海油跟众筹之间的串换，除了3000万方气之外，另外给了中海油1500万方气，他可以直接去寻找用户来承接，我觉得都是在做了一些有益的探索。

还有一个我们下游企业比较担心的就是去除工商业和居民气价的交叉补贴，这样基于我们对政策还有行业趋势的一些分析，特别是对新奥，我们作为一个下游企业，从企业利益或者战略发展战略考虑，我们也要做一个垂直一体化的产业，这样就保证我们在这个行业稳定发展，但是我们是从下往上走，简单的看一下我们lng特别进口lng的产业链，特别是上岸之后，它的资源供应渠道更加丰富，因为除了进口lng以外，我们还有很多的国产，国产我们一个是气田的lng主要集中在陕蒙地区，将近有已经有日处理量将近7000万方的产能，另外还有一个就是在沁水，还有焦炉煤气这两个非常规天然气做深加工，这样它的整个是接近已经投产的液场就是将近200，加正常投入运营的也有七十家左右，日供应量也都接近，平常夏天大概6000万方，冬天也在近3000万方左右，这部分还是一个市场的有力的补充，这样在经济性灵活性方面都有一定的优势。

另外部分偏远地区的天气管网无法开着，或者短期无法到达的时候，利用我们的lng非管输行业在较短时间内就出现了蓬勃的态势。其实这个就是我们做了一个简单的测算，就是通过骨干管网的流向，或者说可靠性可达性成本运量的分析，我们在后续通过一些加上其他的服务，基本上特别是在沿海或者次沿海地区管道去接受价格高业态运输较管道气存在明显优势，就是500公里以内，实际上用Cln物流成本更低，同时目标用户日供3到15万方对气质要求高不可中断的高价值工业用户，这个就是点供存在的技术特别活跃，还有受限于环保压力，它要持续生产的。另外就是模式可以复制，同时形成网络，从公路向标准化多式联运的立体移动网去服务，这样我们算一个现在目前国内保有车辆是11000台左右，一车气大概是实装量是21吨，大概是3万方左右，我们想到1万辆车是3亿方的容积，即使在冬天我们按三天一个流转，它每天能够增加一亿方的管输量，而且这一亿方是能够精准地点对点地送到那去的，依托于我们国家发达的高速公路，还是非常有效的特别能解决终端用户或者急缺的中小城市燃气的，因为在冬季气源供应紧张的时候，国家国油公司是不会保这些中小燃气公司的，所以像去年真正我们说的1万多块钱的lng是谁买了全让公司买了。工业一定受不了，因为那个是成员保供的责任更大，而且但是在它的综合气源成本里头比例很低，但是在全国里头汇聚的量就不小了。

后续我们刚才说了用灵活性和定制化的模式，我们第一个我们丰富拓展的利用的领域，包括在交通领域，还有工业点供还有城市调峰里头，另外降低了使用门槛，不需要投资专门的设施，依托公共道路，还有集装箱码头，这样它灵活性强，能够实现端对端的配送，减少中间环节，同时满足终端用户的个性化需求和确保气源的质量，这一部分对对于车用我们的交通能源和工业特别重要，因为我们知道，我们现在进管网的气源的质量，为了因为容纳多路的气源，它的放的门槛是比较低的，我们的国标二类气的标准实际上是在后续的时候，它是一个更加相对的低门槛，我们在民用领域里头话，大家是要规定是每方剂大概8500左右，但实际上在特殊的像一些熔炼还有发电，这些根本都不够，是需要我们在客户端那边需求侧里面还要重新的调配。

另外我们就做了一些减少运输成本，活跃了市场竞争，这里头我们做了一个简单的比较，特别是省网和城市配气网加价比较高的依托，然后它离进口资源比较近，它就更凸显了竞争力。所以整个点供发展一个最初发展在浙江江苏还有广东，后续的去年从16年17年开始才在京津冀地区，由于煤改气这样整个资源还有管网铺设不够是拉动起来，包括今年在陆续在山东河南也有比较大的增长。

另外我还特地要提一下车用lng的现状，因为我们知道，在工业还是城市燃气里头lng都要气化以后进管网，坦率说从全生命周期来是有能量损失和效率损失的，但是唯有对于这个车用它是直接加液，虽然是同时，目前来看从技术上来看，也是能够替代我们交通污染最有效的清洁替代，因为我们电动汽车从功率上还有成本上还是不如lng，但是它的竞争力来讲，关键刚才说我们讲环保，说是讲环保是讲情怀的，是政府关注环保，但真正的用户他关注成本关注经济。所以我们从来看，现在lng的发展的现状是基于国内油品炼厂或者油源分布情况和lng气源的分布情况，符合当前市场表现出来的，就是说关注油气价差比，我们当时说什么时候油气价差比多少，专家们说上游合理在0.65到0.75之间，但是从实际来讲多少合算0.5。因为这个东西很简单，出租车改装之后加上改革成本，最短四个月最长十个月就能把改装成本收回来，这是他能捞到实实在在的收益，如果我们lng，重卡的比例，我们是大概是算算需要的是0.6不能超过0.7，对他的概念什么一年跑15公里15万公里以上一年收回这种它增加的成本，就是因为lng车要比同型号柴油车要贵出5万块钱能够把这个省下来，他剩下的一年就是白挣的，因为我们的做特别做重卡的都是从商用车拉货的，家里都是个体户家里一块凑下来的，它基本上是跑长途的，大概最多三年就淘汰，挣的就是二手车转卖的钱，但lng车不好转卖，大概就这么着到手大概20万左右，这就是基本上逻辑。

后续我们看到由于我们新的蓝天保卫战出来之后，特别是在2+26地区，我们国六的改造，现在全国重卡保有量是大概接近600万台，特别国三正好是要380万台，按照新发改委环保部生态环境部，还有交通部是特别是我们2+26重点地区100万辆是要在明年底之前要全部淘汰，这样天然气重卡迎来的发展机遇，而且主要集中在我们环保压力比较大的中东部和沿海地区，但是还是一个政策，我们知道去年是在一个蓬勃发展的lng重卡是9.8万台，新增的量是赶超过了前三年的总和，就是14年到15年的总和，但是由于去年年底的气荒，你的零售价格是15块钱一公斤就15000吨，这一块基本上就别跑了，越跑越亏，所以都停掉了，而且对于更换大家已经有心理障碍，所以在今年到1到10月份之前，我们整个全国的lng重卡的增量就这么政策推动也只有不到2万台，18000台。但是在最近10月底特别是11月份，我们从陕汽来看，它一个月的增量订单量又超过了前十个月的总数，这是看的确实由于价格指挥是非常明显的，所以这不光是用户包括政策渠道，而且需要我们这个行业内的从业者，特别是三大油公司和我们下游做零售分销的这样一起来给用户给市场一个明确的预期，他们才弄，如果这个380万台国三我们按置换率，我们说百分60%大概200万台，因为有的还公转铁、公转水这一部分去做200万台，这可是一个五年窗口期就没了。这五年窗口期这么多，全国建成了2500个lng的加气站，现在运营的大概也就1600座，几乎除了西北其他的就全部完蛋了，整个天然气行业就失去了特别重要的，因为而且是那是价值最高的。

后续刚才盛总也提到了lng罐箱，lng罐箱其实某些方面我们来讲跟点供也是一样的，它是我们点供是摆脱的管网直接找终端用户，我个人认为可能不对，盛总陈总多批评，他是实际上是要甩开lng接收站，投资周期太长，然后审批比较麻烦，借助我们现有的这种普通的lng码头来进行来做，包括在铁路上面，最早的像广汇，做了一个在国内水上运输的应该是如果没有记错，在国内用是中化国际，所以现在欧洲加拿大还有长江开始罐箱的小批量进口业务探索。另外在18年像我们的大的油公司，像中石油昆仑公司先后从两次从大连到山东进行近海的分拨，但是量都比较小，只有15，而且是混载的。但是在11月4号这个月发改委交通部还有国家能源局一起批了海油，做了一个真正的南气北运的车，把海南这是一个一条专船，我们看到这条专船，我们把从海南的洋浦，但是一直送到一个是龙口，一个是锦州。但这一部分来讲，我觉得做一个这几个特点确实到第一个就是海油在市场化，包括创新，我更觉得是在三大油公司做的是比较领先，包括接收站开放式的，但从现实来看，确实其实周期还是蛮长的，如果我们真正我们走公路，这个是不需要11天的，我们从这个从走路上的公路也就是大概3000多3公里，最多最多五天就会送到，你要去其实来讲有效性会更高一些。而且还没有算再到下游的转运这个过程。

目前我觉得还是有一些像lng罐箱的优势，首先定位满足就是中小批量根据物流的需求，利用全球通行的集装箱多式联运模式对lng物流进行新尝试，目标是打通lng供应链供应端和消费端中间的物流环节，需求是针对lng贸易以及调剂余缺吗？还有沿海区域需要内核分拨的组合，就是lng罐箱加专业船舶物流服务，还有融资租赁的服务！另外前提到lng接收站接收能力不足，并不对外开放，而且天气管网建设缓慢且不互联互通，但是挑战有一个就是我个人的一些思索，有不对的地方也请专家批评。第一个就是船舶和铁路运输的规模化要求和罐箱需求的分散化。因为这种东西实际上它一个甩过去一定是甩到终端去，你就如果是集中式的，那你还不如直接用管网或者用专用的船来做。第二块是中转，由于工序在空间和时间上的错位，需要码头机场进行中转，仍需要专业码头和中转设备投入，像这种比较繁忙，你能不能有专门的泊位，包括堆场给你来进行做堆场，还有中转你的实际上是要建中转罐。另外配套现在我们从刚才，我们海油在这次来讲，它的灌装和企业定是分离的，灌装是要在lng码头或者他的起运这一块还要到集装箱码头去装运，这两个是在码头是不一样的，不在一个地方，这样还在用户终端，如果是我们灌装的需要吊装的设备，不像我们在Cng还有lng现在直接甩挂。目前冬天确实有的甩挂直接甩批可以了，如果他直接加上地上行走，其实跟现在的我们罐车没有什么差别，现在这样需要增加投资和中转时间，对作业场地的要求比较高，你要加个吊装设备，当然现在有些就是说板车后自带吊装设备，但确实还是投资要增加的。

目前我们要是觉得与现有lng槽批模式在进口环节物流成本降低和陆上转运物流成本的降低的比较，未来要和管道气的容量费加管输费的成本比较类似于现在交易，今年中海油在交易中心拍卖窗口期就是服务费加它的窗口服务费加上窗口的码头的作业费加起来一块来算。

后来的发展我们觉得一起，整个我觉得在目前来讲，随着天然气管网建设的进程加快管网规模的覆盖，这lng就逐渐回归调峰储备的属性，如果把它的专有交通能源市场错开讲市场规模或缩减，它的起码增速会下降。从我们现在的来看，今年整个天然气消费市场是18%的包括降温了18%的增长率，但是我们同样来看到lng槽批这一块只有10%了。这个确实一个当然一个是管道的供应的充分，另外有一个供应的充足，然后管道铺设确实也来越来越多。第三个在调控过程中它是没有经济性的，因为确实无论是中石油在上海的竞拍，他基本上额外气也是按lng进口lng的成本给你传导的，这样从特别对城市燃气调控来讲的，他还直接从管道去接收还是更加方便一些，它额外的成本会少一些，但是确确实实由于环保还有实体经济下滑有很多，用户就没了。特别在我们京津冀地区是非常明显的。

我们再说去年做点供死了一批点供商，去年的气价高，但今年lng价格下行会杀死一大批的中小贸易商，因为大家都预期会涨都去囤货，包括无论从上游我们在国际现货采购都是高价抢货，在这个时候为了拿到作为中小的贸易商，为了拿到冬天的货源也是在囤货，但是一下行，真的把大家都玩死了。因此后续到我们说从客户来讲，我们大客户对我们目前确实从工业客户来讲有变化的多元就是客户的需求变化要从单一能源我们从原来我们都是按照单线的或者去做，我们是客户的需求量从单一用能向综合用能的成本效果从政策环境我们也是有特别是天然气电力企业的改革的打开了空间，同时技术进步像储运新技术新模式的运用，还有互联网物流网对传统产业的变革以及市场竞争有模式的驱动化成贸易空间被挤压，利润空间将持续下降。

所以在做综合能源交易来讲，我们新奥提出的泛能网就是交易品种的多元化，从天然气电力煤炭油品到绿证碳交易，应该来说确实要给提供给客户提供一揽子打包的服务。另外要服务模式的多元化，包括基于能源产品的交易运力和储户交易金融数据服务，还有互联网大宗商品的行业要起来，对企业来讲经营实体来讲也需要能力的多维，包括多品类能源的商业资源，掌控社会物流运力的组合渠道，客户的开发，还有数字向数字化转型的开发，以及还有金融模式的创新与风险控制。这样，围绕整个，实现我们的移动气网加上智慧管网的一个结合，为我们的客户真正的提供多元价值网络化的能源供应服务！