石化行业VOCs成治理重点 千亿市场风口初现

近年来，我国雾霾天气频频出现，“雾霾”现象已经严重威胁人们的健康。据相关资料显示，挥发性有机物(VOCs)已经被证实是形成雾霾的重要原因之一。为规范石化、煤化工等重工业污染废气达标排放，“十三五”期间将VOCs管控成列为石化行业重点，这样一转变催生了我国石化行业VOCs治理市场的进一步扩大。据估计“十三五”期间，VOCs治理市场规模将超过1500亿元。未来，随着我国大气治理的加快，VOCs监测/检测市场有望成为新的热点，届时它们将与第三方服务共享千亿市场。

由PM2.5引起的大范围雾霾天气是影响我国经济发展和居民健康的突出问题。挥发性有机物(VOCs)已经被证实是形成雾霾的重要原因之一，其中石油炼制与石油化工、煤化工、化学品储运等是VOCs排放的重点行业。

工业VOCs有效控制引起政府主管部门重视，被列为“十三五”期间污染治理重点。特别是对于石化、煤化工等重点行业，VOCs治理或将成为行业发展的“拦路虎”，而这也催生了VOCs治理的千亿市场。亚化咨询分析认为，未来石油化工和煤化工VOCs治理将呈现以下趋势。

----国家政策、行业标准、收费方案推进VOCs治理

我国的VOCs治理起步较晚，近几年，国家相继出台了一系列的政策法规、行业标准以及收费方案来推进VOCs的防治。新《环境保护法》和《大气污染防治法》中明显增加了VOCs污染物防治的相关条款，要求分别从源头控制、清洁生产和排放管理等方面进行全面控制。

2013年9月，国务院发布的“大气十条”要求，到2017年底，重点行业主要污染物排放强度下降30%以上，适时将VOCs纳入排污费征收范围，将VOCs排放是否符合总量要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件，同时还提出要在石化、有机化工等重点行业实施VOCs综合整治。

2014年12月，环保部发布的《石化行业挥发性有机物综合整治方案》中提出，全国石化行业到2017年基本完成VOCs综合整治工作，建成VOCs监测监控体系，VOCs排放总量较2014年削减30%以上。

2016年7月，工信部和财政部联合发布了《重点行业挥发性有机物削减行动计划》，要求到2018年，工业行业VOCs排放总量比2015年削减330万吨以上，实施原料替代工程、工艺技术改造工程、回收及综合治理工程等三大主要任务。

2017年1月，国务院印发了《“十三五”节能减排综合工作方案》，提出实施石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业VOCs治理工程，到2020年石化企业基本完成VOCs治理，全国VOCs排放总量比2015年下降10%以上。

十三五”重点地区挥发性有机物排放总量控制计划

环保部全面启动了重点行业VOCs排放标准的制定工作。目前，已经颁布实施了包括《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)、《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)等在内的14项涉及VOCs的大气固定源污染物排放国家标准。此外，全国多个省市也根据自身产业结构和减排方向，制定并出台了与VOCs排放相关的地方标准。

已经颁布实施的与VOCs排放相关的国家标准

发改委、财政部和环保部联合颁布实施了《挥发性有机物排污收费试点办法》和《关于制定石油化工及包装印刷等试点行业挥发性有机物排污费征收标准等有关问题的通知》，要求自2015年10月1日起对全国范围内的石油化工、包装印刷行业试点开征VOCs排污费。试点范围为石油化工行业中的原油加工及石油制品制造、有机化学原料制造、初级形态塑料及合成树脂制造、合成橡胶制造、合成纤维单(聚合)体制造和仓储业，以及包装印刷行业的包装装潢印刷。北京、上海、江苏、安徽、湖南、四川、天津、辽宁、浙江、河北、山东、山西、江西、海南、湖北、福建和云南等17个省市已经陆续公布了VOCs排污收费标准。

----石化行业VOCs治理千亿市场风口初现

工业是VOCs排放的重点领域，排放量占总排放量的50%以上，其排放源复杂，主要涉及生产、使用、储存和运输等诸多环节，其中石油炼制与石油化工、涂料、油墨、胶粘剂、农药、汽车、包装印刷、橡胶制品、合成革、家具、制鞋等行业VOCs排放量占工业排放总量的80%以上。据环保部的统计数据，2015年石化行业VOCs排放总量达到了533万吨，对于工业源VOCs排放的贡献率为42.2%。

我国石化行业的特点导致了其VOCs防治存在着较大难度。首先，我国石化企业数量众多，平均规模较小，布局分散。其次，石化行业划分复杂，生产工序多样。据统计，我国石化行业生产的化工产品种类多达四万余种，且每年还会新增大量的有机化合物。第三，VOCs涉及的物质种类、排放环节众多，以无组织排放为主，目前我国缺乏VOCs排放量核算的权威方法，也缺乏VOCs排放量的权威统计数据。

基于此，我国陆续出台的多项VOCs管控政策中明确提出了“十三五”石化行业VOCs削减行动的目标与措施。石化行业将全面实施环保设施达标排放改造，确保2017年实现VOCs综合去除率达到70%，还要兼顾解决恶臭、有毒有害等民生环境问题。到2020年，煤化工等行业的VOCs综合去除率也要达到70%以上。

这使得石化行业VOCs治理市场在近几年迅速升温。根据环保部的一份估算，“十二五”期间，工业VOCs治理项目投资需求约615亿元，其中炼化、制烯烃与PTA等领域的投资需求达到了400亿元。“十三五”期间，石化行业VOCs治理市场需求将进一步上升，预计市场规模将超过1500亿元。

----VOCs治理市场容量巨大

石化行业VOCs的来源主要有两种形式，一种是生产工艺的有组织排放，另一种是设备管阀泄露、有机液体储存装卸运输过程逸散等的无组织排放。总体来说，VOCs治理技术可以分为两大类，一类是回收技术，即VOCs通过吸收、过滤、分离、提纯等处理后再进行资源化循环利用，主要包括吸附浓缩技术、吸收技术冷凝技术和膜分离等;另一类是销毁技术，即通过燃烧等化学反应将VOCs分解转化成其他无毒无害物质，主要包括燃烧技术、生物技术光催化技术和等离子技术等。

我国石化企业数量众多，仅目前已发布VOCs治理、整治方案的多个省市来看，各城市的VOCs治理重点企业数量就达到了100-1000家之间。不同企业由于规模大小不同、生产工艺差异导致VOCs治理费用差异较大，大型企业的VOCs治理费用可能会达到几千万甚至上亿元，小型企业的治理费用可能在100万元左右。

由于石化企业生产工艺不同，以及不同生产环节的污染源以及排放的VOCs组分气量不同，VOCs治理技术选择也会不同。此外，大多数石化企业排放的VOCs成分及其复杂，采用单一治理技术往往很难达到治理效果，在经济上也不划算，因此需要采用多种VOCs治理技术的组合，以达到较好的治理效果。

----VOCs监测/检测市场有望成为新热点

石化行业企业数量众多、VOCs排放条件复杂且种类繁多，导致了VOCs的监管非常困难，因此监测/检测已经成为了石化行业VOCs管控的一个重要因素。未来，随着我国石化行业VOCs治理的加速推进，VOCs监测/检测市场有望成为新的热点，其市场需求巨大，可能接近或达到VOCs末端治理的市场规模。VOCs监测/检测市场主要包括三个方面：

一是对污染源的常规检测。这主要是为污染治理设备的选择和建设提供基础数据，也为环保部门的执法服务。石化行业中对于无组织排放的泄露检测与修复(LDAR技术)工作已经在全国范围内展开。

二是污染源在线监测装置的需求。为了对污染源进行有效的监管，工业固定源(特别是较大型的污染源)的在线监测将是今后的一个发展趋势。

三是环境空气质量监测站点的建设。在常规空气质量监测站点中增加总VOCs和非甲烷总烃检测项目，需要对检测设备进行改造，增加相应的检测设备。

----第三方服务兴起成未来发展趋势

我国VOCs治理工作起步较晚，不同石化企业之间VOCs排放情况差异较大，而且VOCs治理技术体系复杂，这使得如何选择适合的技术以达到有效的治理效果成为了困扰石化企业VOCs治理的一个主要问题。

这使得能够给石化企业提供VOCs治理系统解决方案，以及为政府监管部门提供VOCs管控整体规划的专业从事VOCs治理的第三方服务企业迎来了发展良机，其未来的市场潜力将十分巨大。

此外，对于VOCs集中排放的区域及石化园区，采用第三方运营模式的VOCs可以降低企业治理费用、减少政府部门监管难度、更好地保障VOCs治理效果，并且国家政策也提倡第三方运营服务。因此，VOCs治理第三方运营服务在未来将会成为一个重要的发展趋势。

----VOCs治理刚刚起步，多方协作方能促进市场发展

我国已经明确了未来VOCs治理将成为石化行业环保治理的一个重点方向，对于VOCs治理技术、检测/监测和第三方服务等相关企业来说将迎来一个千亿级的市场。但是相比于欧美国家，我国的VOCs治理还处于刚刚起步的阶段，仍面临这诸多问题，需要多方共同协作方能更好促进市场的发展。

首先，石化行业VOCs相关标准还不够完善。我国目前出台的一些标准，有些是发布年代较为久远，已不符当下的排放需求，有些是通用性的标准，某些具体细分行业的标准仍缺乏。这就会导致企业对于如何开展VOCs治理无所适从。

其次，VOCs治理技术体系复杂、从事企业数量众多，行业竞争激励。随着石化行业加码VOCs治理，我国许多环保企业纷纷开始进入这一市场，国外的VOCs治理技术供应商也参与其中。国内主流技术与国外的相比还存在一定差距，特别是石化行业VOCs种类复杂，需要采用多种技术组合以达到治理效果，国内治理企业需要加大技术攻关力度，提升自身技术水平。

第三，VOCs治理对政府监管部门提出了更高的要求。随着VOCs治理顶层设计的完成，对于VOCs减排政策和差异收费方案陆续在各地开始实施，各地政府及环保部门需要加大监管和处罚力度才能保证VOCs治理的顺利推行。