中国企业开拓菲律宾电力市场的机会分析

近年来，菲律宾经济增长和电力短缺之间的矛盾日益突出。为有效缓解国内电力严重短缺的状况，菲律宾政府采用公开招标方式积极吸引外资承建电站项目。中国企业的机会到了，是时候开拓菲律宾电力市场了。

社会经济背景和电力市场概况

一、社会经济背景

菲律宾与中国隔海相望，是连接中国与东南亚国家的重要桥梁。菲律宾新任总统杜特尔特访华之后，两国经贸合作与交流入有望回归正常。

最近几年，菲律宾在各种竞争力报告中的排名稳步上升，在世界经济论坛2014-2015年全球竞争力报告中排名第52位，居于中上游，较五年前的第85名显著提升。以2015年为例，在全球经济低迷的背景中菲律宾经济依然保持5.8%的增长率，强劲的经济增长形势让菲律宾被誉为下一个亚洲经济小虎。

近段时间以来，新任菲律宾总统杜特尔特频频向中国示好，中菲政府友好关系将迎来新的时代，两国双边贸易稳健发展，中国已成为菲律宾的第三大贸易伙伴。为吸引更多中国投资，菲律宾政府对中国投资给予审批流程优化等政策扶植，允许中国投资者在菲律宾承包各类工程建设。

二、电力市场情况

1.电力供需矛盾突出

随着人口快速增长、产业链陆续完善和经济持续发展，菲律宾电力供应面临巨大压力与缺口。除首都马尼拉、宿务及其他几大城市外，多数地区实行严格的限电供应措施。根据2016年菲律宾国家电力部相关数据统计及未来规划，菲律宾电力装机缺口达到8000MW以上。

2.现有电力装机容量组成与需求量

当前，在菲律宾的电力装机容量构成中，油电为20%、水电19%、地热12%、煤电29%、天然气20%、非传统能源0.2%。据相关统计分析，预计至2030年，菲律宾售电量将从2008年的55，417GWh增长至2018年的86，809GWh,最终达到2030年售电量149，067GWh的目标。换言之，菲律宾电力最大需求量（峰荷载量）将从2008年的9226MW增长至2018年的14,311MW,最终达到2030年24,534MW。

3.电价情况

菲律宾电力供应采用“全电量竞价、净额结算”机制。即电力市场仅结算总电量与合同电量的差额部分，而合同电量由合同双方自行结算。菲律宾电价位居亚洲第二，仅次于日本，据菲律宾能源部预测，未来20年之内菲律宾电力供应至少应以年均4.6%的增速才能满足全国基本生产生活需求。

4.改革政策

菲律宾政府对国内电力公司进行了大刀阔斧的改革，大力推进能源自给计划，以期提高电力质量、控制电价水平。此外，菲律宾投资署于2012年将电力项目从投资优先计划中删除，菲律宾电力项目不再享受税收优惠。

中国企业开拓发展菲律宾电力市场的SWOT分析

一、优势分析

1.市场进入门槛低

菲律宾是中国海上邻国，两国具有悠久的交往历史，国民在生活习惯和传统文化上具有很多相似之处，为双方经贸合作奠定了良好的基础。自上世纪90年代亚洲金融危机爆发后，菲律宾政府采取了多项有力措施大力改善投资环境。2.中国企业自身优势分析

第一，出色的品牌和业绩优势。以中国电建为例，国际排名领先，企业各项指标多年位列国内名列前茅。在ENR新出炉的2016年全球最大250家国际承包商榜单中，中国电建位列第11；在财富全球500强中排名第200。中国电建集团下属企业上海电建2014年-2015年在菲律宾市场的业绩，成为公司在菲工程总包的亮点，也是中国电建进军菲律宾电力承包市场的有力“敲门砖”

第二，中国企业已形成完善的EPC产业链，集设计、采购、施工于一体，可以独自承担EPC的管控和执行工作，工作效率非常高。中国电建具备“懂水熟电、擅规划设计，长施工建造，能投资运营”的核心优势。项目从EPC承包商到分包商，从设计、施工到监理均为电建集团内企业，成员企业“编队出海”践行国家“走出去”战略，是中国电建全产业链优势的充分体现。

第三，中国企业具有丰富和成熟的电力工程项目管理经验。在长期的电力项目建设实践中，中国企业普遍具备非常丰富和成熟项目执行经验和很强的项目执行与管理能力，这将很可能成为打动菲方政府的有利条件。

二、劣势分析

1.中国企业进入菲律宾市场时间短暂，根基不稳。菲律宾电力基建的第一个黄金期已经结束，国际参与者众多，投资方包括欧美、日韩、中国大陆、中国台湾企业，结合当地业主实际评价来看，我国大陆企业评价较差，这对中国企业进军菲律宾市场具有一定负面影响。

2.中国企业在菲律宾成功投运的项目不多，未获得当地用户对中资电力建设企业的认可。对于中国企业而言，虽有部分企业已经正式进入菲律宾电力市场，但是对市场情况依然不甚了解，需要对其电力市场情况做深入调查和了解，进一步调整企业在菲市场开拓思路与手段；培育全员创新意识，创新人力资源管理方式，加强人才属地化引进，进行作业流程的再造和细化，确保中国企业在菲市场开拓战略的达成。

三、机会分析

1.电力缺口大

近年来，菲律宾在各种竞争力报告中的排名稳步上升，如此强劲的表现让菲律宾被许多人誉为下一个亚洲经济小虎。

2.中菲关系有望好转

新任总统上台，中菲有望以修建电站、铁路和港口等基础设施作为解决南海问题的切入点。根据2016中信保发布的信用评级，菲律宾的国别风险评级从C2提升至C1。

3.天然气资源于2024年面临枯竭

储气站及燃气项目渐成主流，给中国企业进军菲律宾电力市场提供了良好的机遇。

四、威胁分析

1.竞争对手众多

一是来自于欧美、日韩地区的竞争，菲律宾电力市场外资主体众多，包括GNPOWER、BV、SUNSORCE、丸红、三菱、TEAMENERGY等，这些企业市场评价较好，投资侧重于业主咨询、研发设计、EPC模式、EP模式和FEPC模式。

二是来国内企业间市场的竞争。我国在菲律宾电力行业的中资企业包括中国电建、中国能建（东北电建、葛洲坝、广西局）、中电工、中技、中工国际和西电集团等，这些企业实力雄厚，竞争势必激烈。

三是来自于菲律宾国内市场的竞争。面对大量涌入的外资电力企业，菲律宾开始大力培养本土电力企业，菲律宾电力建设企业在国际竞争中不断成长。

2.菲律宾国内治安较差

尤其是南岛地区存在较大安全风险。

3.部分中资企业在菲履约记录差

给国内在菲电力市场后入者造成了一定影响。

菲律宾电力市场开拓建议

一、要拓宽经营思路，选择正确的经营模式

就中国企业而言，开拓菲律宾电力市场的资金源主要来自国内贷款、自由筹资、国外财团融资、菲方财政支持和国际融资。中国企业必须结合自身实际，积极拓宽经营思路，选择适合自身的经营模式，将重点集中在IPP（独立发电者）项目上，同时加强与使馆合作，在中菲关系转好情况下确保优先G2G（政府合作框架下）或优质的基础设施类的PPP项目；利用前期参与规划设计优势参与项目开发（长期模式）和小股权投资+EPC模式（短期快速）积极介入项目，可以葛洲坝的开发模式作为借鉴。

二、做好市场调研工作，诚信守法

近年来，中国电力企业在菲工程承包中，遇到了很多困难与挫折，究其根本原因还在于没有对菲电力市场进行深入的调研和分析。所以中国企业应当对菲律宾电力市场和拟承包的电建项目进行认真研究，诚信守法经营，避免卷入政治纷争。

三、选好代理人团队，提高风险防范能力

在菲律宾电力市场承揽工程及投资，选好合适的代理人团队事半功倍。中国企业应当寻找对华友好且专业能力强的代理公司。与此同时，还应当注意规避和防范可能出现的经营风险，如政局变化、设计施工标准差异、汇率波动、劳资纠纷等。

四、做好安保工作，减少天灾人祸发生概率

中国企业在菲承建电力工程中应当树立安全第一理念，注意防范各种可能出现的治安问题。尤其在反武装活动和恐怖分子活动频繁的区域更要时刻关注当地安全局势，妥善处理和当地政府、宗教、军队和社区等组织的关系。同时，菲律宾地震、洪水、火山爆发等自然灾害频繁，在菲企业应当增强自然灾害防范意识和警惕意识。

五、主动寻求合作机会

加强与进入菲律宾市场时间较长的欧美企业（如AECOM等设计类企业）合作，减少设计标准类的风险，同时增强业主的认同感，可快速抢占市场；充分、积极配合知名优质客户电力项目所要求的工作，转变其对中国承包企业的看法；“定点攻关，以点带面”，根据特定项目加强攻关工作，获取业主认可，加强合作，树立口碑，带动与其他业主的合作。

除此之外，还应当积极吸引投资。利用自身专业优势甄别出优质项目，加强与东南亚的知名投资商联系，寻找其他投资方介入，以协助完成项目资金缺口的模式保证EPC；加强与在菲外资投资财团的联系，如日本丸红、韩国KEPCO、美国GNPOWER、新加坡EQUIS等，寻求时机与其合作。（作者工作单位：中国电建集团国际工程有限公司）