600XXX近期可能要收购广州核电项目

据传，今年以来，600XXX的风电和核电业务势头发展强劲，业务规模有翻番潜力，盈利预测也有上调空间，近期可能要收购广州核电项目，可密切跟踪。

公司发布2009年报,实现销售收入332亿,同比增长18.9%,主要来源于风电和核电业务同比140%和117%的增长。风电和核电业务收入占比由2008年13%提升到26%。我们认为随着结构转型的深化未来风电核电收入占比会进一步提升,预计2010年风电和核电收入占比将接近40%;综合毛利率上升至17.2%:其中风电毛利率因为规模效应而大幅提升;火电毛利率提升1.6%;核电逐步接近盈亏平衡点,随着规模效应的释放,核电毛利率将继续提高;火电方面,毛利率将随着整体分包数量减少和规模效应显现而稳步提升;预计2010年整体毛利率将保持在17-18%的水平;公司09年新增订单为568亿。风电核电新增订单比例超过40%;出口订单同比增长61%,达到21亿美金。