华电国际配售2.862亿H股

华电国际电力股份有限公司（华电国际，6000270.SH；01071.HK）刚刚完成A股的融资，立刻启动了H股的融资。

7月23日晚间公告，华电国际拟配售28620.56万股H股，募集资金14.08亿港元，用于补充流动资金。

此外，华电国际控股股东中国华电集团公司（以下简称“中国华电”）正在对旗下的资产进行整合，而华电国际已在今年4月被确定为中国华电整合常规能源发电资产的最终整合平台和发展常规能源发电业务的核心企业。

A、H融资44.55亿元

此次华电国际H股的配售价格为4.92港元/股，较华电国际H股于7月22日（即订立配售协议前最后一个交易日）收盘价5.46港元/股折让约9.89%。上述配售股份占已发行H股的20%，占已发行股本总额3.36%，上述股份分别占配股后已经发行H股总额及已发行股本总额的16.67%和3.25%。

上述配售完成后，华电国际总股本将由85.21亿股增至88.07亿股，华电国际控股股东中国华电集团公司（以下简称“中国华电”）及其一致行动人合计持股比例由51.72%降至50.04%。

华电国际已就配售取得所有必要的中国监管批复，包括国务院国资委及中国证监会批复，将向联交所上市委员会申请批准配售股份于联交所上市及买卖。

此外，华电国际向中国华电增发A股已于今年7月18日完成，中国华电斥资33.29亿元认购了华电国际11.5亿股A股。

至此，华电国际通过此轮融资将获得44.55亿元用于补充流动资金。

中国华电资产整合

值得注意的是，中国华电正在进行重大国资改革。

7月22日晚间，中国华电旗下的华电能源股份有限公司（华电能源，600726）公告称，将以现金收购华电集团将持有的辽宁华电铁岭发电有限公司（以下简称“铁岭公司”）51%股权；同时，为解决辽宁区域同业竞争的问题，华电能源在取得铁岭公司51%股权的前提下，将以铁岭公司51%股权参与认购沈阳金山能源股份有限公司（金山股份，600396）非公开发行的股份。

此前的4月16日发布的关于中国华电避免与华电国际同业竞争有关事项的承诺公告称，中国华电确定华电国际作为中国华电整合常规能源发电资产的最终整合平台和发展常规能源发电业务的核心企业。

此外，对于中国华电拥有的非上市常规能源发电资产【编注：不包括福建省内的常规能源资产或项目（含煤电和水电业务、资产及项目）；并且，除华电福新能源股份有限公司之外，中国华电及其下属其他子公司未来将不在福建省投资或发展任何电力业务（包括但不限于煤电和水电业务）】，中国华电承诺用3年左右时间，将该等资产在符合上市条件时注入华电国际，并给予华电国际常规能源发电项目【编注：不包括福建省内的常规能源资产或项目（含煤电和水电业务、资产及项目）】开发、收购的优先选择权，以支持华电国际持续、稳定发展。

今日，华电国际将复牌。

在刚刚完成A股的33.29亿元融资之后，华电国际立刻启动了H股的配股融资，计划融资14.08亿港元，两个市场将合计融资达44.55亿元。