中石化发50亿美元公司债 创十年来亚洲最大规模

据报道，亚洲最大的炼油公司，中国石油化工股份有限公司发售了价值50亿美元的公司债，创下有史以来亚洲公司美元债券发行量最大的交易之一。

中国石化集团出售的票据分为三年期，五年期和十年期，匹配2003年11月由亚洲首富李嘉诚名下的和记黄埔有限公司发行的总量。美国投资者购买了70%的中石化三年期固定利率债券，根据知情人士透露此事。

尽管普遍认为在中国首例债券违约事件之后，中国经济增速减缓会加速债务偿还困难，但四月份中石化集团来自日本以外亚洲公司的销量提升到62.5亿美元，已经比整个3月还多。3月20日由中国借款人出售的美货币债券收益率上升至6.12%，这是半年内的最大涨幅，昨日跌到5.9%，根据美国银行美林指数显示。全球范围内的公司支付2.87个百分点。

中国石化以78个基点发售了15亿美元的三年期浮动利率债券，比三个月伦敦银行同业拆放利率(或称Libor)高，以90个基点发售了12.5亿美元的三年期固定利率债券，比美国国债收益还高，根据彭博数据显示。

该公司还以100个基点出售了7.5亿美元的五年期固定利率债券以及2019年到期的5亿美元的固定利率债券，前者比美国国债收益高，后者比伦敦银行同业拆放利率高92个基点。此外，投资者以160个基点购买了价值10亿美元的10年期债券，比政府债券收益高。