今年以来,内需概念再度引发市场关注。广发内需增长拟任基金经理陈仕德认为,2010年将是大内需时代全面开启的关键年份。由于中国经济存在着“复苏”和“转型”的双重特征,预期“必须消费”和“可选消费”都将会有较大的增长。未来,内需概念股超越大盘的可能性比较大。
陈仕德认为,从长期来看,伴随国家产业转型,政策调整方面机会很大。政策一般都会给予一个中长期的影响。像节能降耗、新技术、新领域等等,都可以关注。中西部有发展动力,发展诉求,中央政府会推出很多政策。
选择投资标的一是要便宜,二是要有成长空间。未来比较看好的还是新能源和电动车,像汽车电池的储能技术,还在持续关注中,等待投资机会。如果这项技术得到应用的话,就是一个革命性的变化。现在全球都在研发这个课题,但是都还没有结果。目前不太看好太阳能,因为太阳能目前还是靠补贴,不太可能大规模盈利。
他介绍,正在发行的广发内需增长基金主要是考虑到未来的发展转型,中国GDP的主要来源于投资、消费、出口。目前出口不可能再大了,而在消费方面,中国目前在GDP中的贡献差不多是40%左右,而发达国家的贡献差不多已经达到了70%。国家去年开始出台政策,在医疗保险,城市户口管理等方面都有所放松。随着社会保障体系的逐步健全,医疗改革、住房政策、教育体制改革措施的进一步推进,居民对住房、养老、医疗、教育等方面的支出比例将会下降,这将对国内消费产生巨大的推动作用,将使得相关行业或企业从中获益,受益于内需增长的行业和企业的投资价值将更加明显。