2013年前三季度全国电力供需形势分析预测报告

前三季度，国民经济运行总体平稳，全国电力供需总体平衡，迎峰度夏安全稳定。全社会用电量同比增长7.2%，增速比上年同期提高2.4个百分点，其中三季度增长10.9%；第一产业用电同比增长0.1%，第二产业用电增长6.5%、低于全国平均增长水平，第三产业用电增长10.9%、延续高速增长势头，城乡居民生活用电增长8.9%、三季度增速大幅提升至17.6%。全国6000千瓦及以上发电装机容量同比增长9.5%，电力供应能力充足，水电发电量在三季度负增长、前三季度设备利用小时同比下降150小时，电煤供应总体宽松，火电发电量在三季度实现两位数增长、前三季度设备利用小时同比降幅收窄至6小时，风电发电量保持高速增长、设备利用小时同比增幅扩大到138小时。

主要受上年同期高基数、气温等因素影响，预计四季度全社会用电量增速有所回落、同比增长6.5%-7.5%，全年增长7.0%左右。预计年底全国发电装机达到12.3亿千瓦左右、跃居世界第一，全年发电设备利用小时4530小时左右、其中火电5000小时左右，四季度全国电煤供应总体宽松。总体判断，四季度全国电力供需总体平衡，东北和西北区域电力供应能力富余较多，华北和华中区域电力供需基本平衡，华东和南方区域部分省份在迎峰度冬用电高峰时段电力供需平衡偏紧。

一、前三季度全国电力供需情况分析

（一）全社会用电量增速逐季上升

根据我会统计，前三季度，全社会用电量3.95万亿千瓦时，同比增长7.2%，增速比上年同期提高2.4个百分点。分季度看，一、二、三季度全社会用电量同比分别增长4.3%、6.0%和10.9%，全国大范围持续高温天气、宏观经济运行稳中有升以及上年同期低基数是三季度用电增速明显加快的主要原因。

三季度城乡居民生活用电增速大幅提升。前三季度同比增长8.9%，迎峰度夏期间，全国大部分地区遭遇历史罕见的大范围持续高温天气，三季度当城乡居民生活用电增速达到17.6%。

第三产业延续高速增长势头。前三季度同比增长10.9%，其中三季度增长13.6%，反映出第三产业市场消费需求依然活跃，对保持经济和用电平稳增长起到有效支撑。第三产业用电所占全社会用电比重同比提高0.44个百分点。

电力消费结构继续优化。第二产业用电量同比增长6.5%，占全社会用电量比重同比降低0.55个百分点，降幅比上半年扩大0.33个百分点。化学原料及制品业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业四大重点用电行业合计用电增长5.1%，其中，一、二、三季度分别增长5.3%、3.3%和6.9%，分别比同期全社会用电量增速高1.0、低2.7和低4.0个百分点；占全社会用电量比重同比降低0.60个百分点，降幅比上半年扩大0.25个百分点。

西部地区用电保持较高增长，东部和中部地区用电增速逐季上升。前三季度，东、中、西和东北地区用电同比分别增长6.4%、6.8%、9.8%和4.4%，其中，东部和中部地区用电增速逐季上升，三季度均实现两位数增长。

（二）电力供应能力充足

前三季度，完成电力投资4930亿元、同比增长6.4%，其中电源同比增长2.1%，电网同比增长10.8%。新增发电装机5457万千瓦，9月底全国6000千瓦及以上电厂装机容量11.63亿千瓦、同比增长9.5%。国家统计局统计全国规模以上电厂发电量3.87万亿千瓦时、同比增长6.8%。发电设备利用小时3385小时、同比降低55小时。

三季度各月水电发电持续负增长，水电设备利用小时同比下降。前三季度完成投资同比增长11.8%，新增装机1867万千瓦，截至9月底全国6000千瓦及以上水电装机2.31亿千瓦、同比增长12.4%，规模以上水电厂发电量同比增长4.0％，其中三季度各月同比分别下降6.5%、10.1%和5.7%，前三季度利用小时同比下降150小时。

风电发电量保持高速增长，设备利用率继续提高。前三季度，风电完成投资同比减少3.5%，并网风电新增装机647万千瓦，9月底全国6000千瓦及以上并网风电装机6826万千瓦、同比增长23.6%，发电量同比增长40.6%，利用小时1522小时、同比提高138小时，提高幅度比上半年扩大47小时，风电设备利用率继续提高。并网太阳能发电新增装机321万千瓦、同比增加290万千瓦，9月底6000千瓦及以上并网太阳能发电装机684万千瓦，发电量56亿千瓦时。

核电投资同比减少，设备利用小时同比下降。前三季度完成投资同比减少21.3%，新增装机221万千瓦，9月底核电装机1461万千瓦、同比增长16.7%，发电量同比增长11.7%，利用小时同比下降12小时。

三季度各月火电发电量保持两位数增长，设备利用小时同比降幅进一步收窄。前三季度完成投资与上年同期基本持平，占电源投资的比重为26.5%，新增装机2402万千瓦，9月底全国6000千瓦及以上火电装机8.42亿千瓦、同比增长7.2%，规模以上火电厂发电量同比增长6.5%，当季各月同比分别增长11.3%、19.2%和11.0%，前三季度利用小时同比下降6小时，下降幅度比上半年收窄77小时。

跨区送电保持快速增长。前三季度，全国跨区送电量1803亿千瓦时、同比增长15.9%，跨省输出电量5773亿千瓦时、同比增长6.4%。其中，东北外送电量增长66.7%，华中外送电量增长28.6%，西北外送电量减少8.8%。南方电网区域西电东送电量945亿千瓦时、同比增长1.5%。三峡电站送出电量675亿千瓦时、同比减少12.3%。

（三）全国电力供需总体平衡，迎峰度夏安全稳定

前三季度，全国电力供需总体平衡，局部地区供需偏紧。其中，东北和西北区域电力供应能力富余较多，华北、华中和南方区域电力供需总体平衡，华东区域电力供需偏紧，江苏、浙江等省份在年初、迎峰度夏用电高峰时段出现错避峰。

二、四季度全国电力供需形势预测

（一）四季度电力消费增速将有所回落

总体判断，四季度国内经济将继续保持平稳增长，增速可能略低于三季度。考虑到上年四季度用电基数较高，国家化解钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶五大行业产能严重过剩矛盾以及气温影响等因素，预计四季度全社会用电量增速将比三季度回落，四季度全社会用电量同比增长6.5%-7.5%，全年全社会用电量5.31万亿千瓦时、同比增长7.0%左右。

（二）电力供应能力充足，可再生能源装机新增较多

预计全年新增发电装机9100万千瓦左右，其中，可再生能源装机新增4900万千瓦左右，火电新增4000万千瓦左右，核电新增221万千瓦。预计2013年底全国发电设备容量将达到12.3亿千瓦左右，将成为世界上发电装机规模最大的国家，其中火电8.6亿千瓦、核电1461万千瓦、可再生能源3.6亿千瓦，可再生能源占全国装机比重在30%左右。

（三）四季度全国电力供需总体平衡

综合考虑部分区域可能出现的极端低温天气、重点流域汛期来水偏枯导致电站蓄水减少、火电机组集中脱硝达标改造、天然气供应紧张及价格上调、风电太阳能发电大规模发展等因素对电力供需可能产生的影响，预计四季度全国电力供需总体平衡，华东和南方区域部分省份在迎峰度冬用电高峰时段电力供需平衡偏紧，华北和华中区域电力供需基本平衡，东北和西北区域电力供应能力富余较多。预计全年发电设备利用小时4530小时左右，其中火电设备利用小时5000小时左右。

三、有关建议

（一）做好迎峰度冬工作预案，确保电力系统安全稳定运行

一是统筹火电机组脱硝等改造时间，保障电力供应。按照国家尤其是地方政府特别排放限值的达标改造期限要求，一批火电机组需要在冬季进行脱硝等达标改造，对迎峰度冬期间保障电力热力供应带来影响，建议有关部门统筹协调好火电机组改造与保障电力热力供应。二是高度重视“三北”地区供热与风电消纳对电力系统安全稳定运行的影响，合理安排热电机组与风电机组运行时间，保障电力系统安全稳定经济运行。三是加快迎峰度冬重点工程建设和投运，提高电力系统整体供电能力。四是做好有序用电工作，细化相应措施，及时发布电力供需信息，引导社会实施有序用电。

（二）统筹安排好天然气供应，疏导燃机电价矛盾，优化天然气发电布局

一是统筹做好用电用气高峰期间燃气调峰机组用气与城乡居民生活用气、工业用气保障工作。加快储气库建设，提高输气管网储气调峰能力，优先保障居民用气，满足电力系统调峰需求。二是加快疏导燃机电价矛盾。地方政府增加财政补贴额度，弥补燃机发电亏损。统筹制定全国天然气发电价格补贴政策，省级政府落实资金来源和补贴水平。三是优化天然气发电布局。根据经济社会发展承受能力和各省市区财政补贴能力，合理确定天然气发电规模。坚持大中小相结合、多种方式共同发展原则，鼓励和优先发展天然气分布式能源系统，提高能源利用效率；在风电等新能源大规模发展、系统调峰容量严重不足地区，有序发展大型单循环燃气调峰机组。

（三）优化风电、光伏发电布局，加快解决弃风弃光问题

2012年以来，我国风电设备利用率逐步提高，但“三北”风电基地仍然存在“弃风”问题，少数光伏发电基地存在“弃光”问题。要解决这些问题，一是坚持集中与分散相结合原则，优先鼓励分散、分布式风电和光伏发电发展。二是做好统筹规划。坚持发展目标要与国家财政补贴能力相平衡，实现区域布局及项目与消纳市场、配套电网以及调峰电源相统筹，做到国家与地方规划相统一。三是加快跨大区通道建设。加快核准和超前建设包括特高压输电工程在内的跨区跨省通道工程，以消纳 “三北”基地现有的过剩发电能力。在消纳市场未确定及跨区跨省通道未开工建设前，应适度控制“三北”地区大规模集中式开发。四是增加可再生能源发展基金中财政专项资金额度，开辟新的补贴资金渠道。风电、光伏发电等发展离不开国家财政补贴，尽管可再生能源电价附加已调升到1.5分/千瓦时，但随着开发规模不断增加，现有电价附加水平将仍然不足，存在补贴金额不足风险。财政补贴资金即可再生能源发展基金中，除增加可再生能源电价附加水平外，更应拓宽可再生能源发展基金来源，如大幅增加国家财政专项资金补贴，开辟新的资金渠道。五是加快风电、太阳能发电技术创新，进一步降低造价，提高质量，逐步提高与传统能源发电的市场竞争力，减轻国家财政补贴压力。六是加快建立调峰调频等辅助服务电价机制，用经济手段调动发电机组调峰调频积极性，促进可再生能源消纳。

（四）加快理顺电价形成机制，促进行业科学发展

我国已经进入电价上涨周期，要立足于电力市场化改革顶层设计，加快推进电价机制改革，更多采用市场机制调节电价，减少行政干预：一是加快形成独立的输配电价机制，稳妥推进电力用户与发电企业直接交易。地方政府不得通过行政手段指定直接交易的对象、电量和电价，不得指定交易的降价优惠幅度，国家有关部门应加大电价检查力度，规范电价秩序。二是加快发电环节两部制电价改革。调整完善水电价格形成机制；研究云南、四川、湖南等水电大省的火电价格形成机制，解决这些地区长期亏损的火电企业生存问题；加快理顺天然气发电价格机制。三是针对华北、东北等地区热电联产企业供热普遍亏损的实际，建议政府有关部门对供热亏损较大的地区按照成本加成原则重新核定热价，并执行煤热价格联动机制；对热价倒挂严重、亏损严重的供热企业予以财政补贴，以缓解企业经营困难，保障迎峰度冬期间安全稳定供热。

（五）尽快研究制定电能替代战略规划，加快实施电能替代工程

贯彻落实国务院大气污染防治行动计划，加快解决我国严重灰霾天气问题，需要加快实施电能替代工程。建议：一是国家尽快研究制定电能替代战略规划，出台电能替代产业政策。以电能替代战略规划统筹指导实施“以电代煤”和“以电代油”工程，提高全社会电气化水平，不断提升电能占终端能源消费比重。二是加快实施电能替代工程。在工业和民用领域推广“以电代煤”，降低散烧煤应用范围，提高煤炭转化为电力的比重。在城市交通领域，大力推动城市电动汽车、电气化轨道交通的研发和应用，推广新建小区建设电动汽车充电桩。三是加快调整电源结构和优化电源布局，积极高效发展核电、新能源发电，加快西南水电基地开发以及西部、北部大型煤电基地规模化和集约化开发，通过特高压等通道向东中部负荷中心输电，实现更大范围的资源优化配置和环境质量的结构性改善。四是通过市场机制和经济手段促进节能减排，深化电力需求侧管理，推行合同能源管理，推进发电权交易，研究火电氮氧化物排污权交易。五是提高电力企业环保设施运行维护管理水平，发挥好现有环保设施的污染物控制能力。

（六）加快西南水电基地外送通道建设，统筹考虑西南水电开发及市场消纳

今年以来，在各级政府部门统筹协调和电力企业积极努力下，加上来水偏枯较多，西南水电基地弃水量明显少于年初预期，但未来仍存在大量弃水风险。建议：一是国家有关部门超前统筹规划西南水电等可再生能源的开发，尽早明确市场消纳和输电通道。二是按规划及时核准、开工西南水电基地的外送通道工程，加快溪洛渡-浙西以及云南金沙江中游送电广西等跨区通道建设，确保外送通道尽早投产。三是对弃水严重的省份适当控制风电、太阳能等电源开发进度。