市场容量扩大——分布式光伏能否撑起市场增长？

文件出台

被纳入中国新兴行业支持范围的光伏产业，在2012年开始遭遇内外市场的危机。这项涉及近百万人的产业开始被中国国务院所关注。去年五月，国务院常务会议提出了鼓励自给式太阳能系统应用，同年年底，国务院常务会议上对如何促进光伏产业进行了讨论。时任国务院总理的温家宝提出了五项措施：加快产业结构调整和技术进步、规范产业发展秩序、积极开拓国内光伏应用市场、完善支持政策、发挥市场机制作用并减少政府干预和禁止地方保护。但未明确相关细则。

同样的话题在今年6月14日重新被讨论，但此次讨论更具成效性。国务院总理李克强在这次会议上提出了六项措施，分别是：加强规划和产业政策引导，重点推进分布式光伏发电、电网保障配套并优先安排光伏发电以及全额收购发电量、完善电价政策并制定分区电价，扩大可再生能源基金、鼓励金融机构解决融资困境、支持材料和设备国产化、鼓励充足。

2013年7月4日，国务院已经形成了《国六条》的基本文件并发布至各省市政府主管部门。文件进一步完善后于7月15日向外界公布。

市场容量的扩大——分布式能否撑起市场的增长?

中国国家发改委能源研究所时璟丽回顾了中国在过去几年制定的市场目标，对于2020年的装机目标，中国政府在2007年、2011年所提出的目标分别为1.8GW和10GW，2012年则提出2015年达到20GW、2020年达到50GW的目标，2013年初提出的2015年新目标为35GW，最终在《国六条》更明确了2015年的目标，2013-2015年每年装机目标达到10GW左右。

根据国家发改委的统计数据，截至2012年底，中国累计装机6.5GW。2013年上半年的新增装机达到2.3GW，但距离10GW的目标还差7.7GW。在未来五个月时间中，最后两批金太阳项目也将继续实施，1GW左右的项目将陆续投建。

对于国家政府部门所推崇的分布式光伏来说，电价是影响其投资积极性的主观因素，而屋顶及其业主的配合则成为影响投资力度的客观因素。不管电价高低，对于投资主体来说是公平的，但屋顶的租赁费用以及业主所能消纳的电力容量则更大程度的影响了项目的投资收益。

虽然有各种不确定因素的影响，中国政府已通过各种渠道来推进分布式光伏的发展。国家能源局在去年九月启动的分布式光伏发电规模化应用示范区后，已有140多个示范区上报，容量超过16GW。到今年七月份的累计8.8GW的装机中，大型光伏电站装机约为5.5GW，分布式光伏装机约为3.3GW。

除分布式光伏发电示范区外，《国六条》还结合中国城镇化的新趋势推动建设1000个光伏发电应用示范小镇及示范村。离网项目同样也被提及，偏远和海岛地区的无电、缺电现状将在2015年前进一步得到缓解，城市路灯照明、景观照明、通讯基站和交通信号灯的光伏电源应用虽然被提及，但在非必要地区，这种应用形式在没有政策补贴的情况下，投资成本偏高，难以获得实质性的推动。

产业的未来

中国本土市场容量的提升，以及欧盟双反谈判的利好，并不意味着中国光伏产业能实现良性发展。《国六条》关于产业结构调整的要求中，首先提出的是抑制光伏产能的盲目扩张，技术上要求单晶硅电池转换效率不低于20%，多晶硅电池效率不低于18%，薄膜电池效率不低于12%，多晶硅生产综合能耗不高于100千瓦时/千克。这些技术指标很快引起了业内的热议。晶澳太阳能首席技术官此前在接受PV-Tech采访时表示，“目前晶澳的多晶电池量产平均转换效率接近17.9%，较业内平均高出0.6个百分点，量产最高转换效率超过18%，转换效率超过18%的部分占产量的15%左右;晶澳的单晶量产平均转换效率达到19.4%，同样比业内平均高出0.6个百分点，量产最高转换效率达到19.6%。”作为业内技术领先的企业，晶澳都难以完全满足《国六条》的要求，刘勇补充到，“结合正在研发的新技术，晶澳高效P型单晶电池明年量产转换效率达到20%是不难实现的。”晶澳首席科学家单伟表示，其高效PERCIUM电池的发展即将突破20%的量产效率。

另一家在单晶电池上领先的企业阿特斯以其MWT电池为荣，但这种产品的量产效率目前只有19.6%。阿特斯技术副总裁章灵军表示，代号为ELPS的MWT电池在改进结构后将实现20.5%的效率。晶科能源首席科学家金浩给出了该公司的多晶电池效率提升路线图，2013年第二季度，晶科实现了18%的平均效率，第四季度计划实现18.2%，到2014年第四季度的目标则为18.5%。

作为全球领先的几家光伏制造企业的产品在实现《意见》所给出的指标中都遇到了一定的困难，但最困难的是，即使实现了这个目标，价格上能否被市场所接受。效率最高的两家企业SunPower和三洋在出货量上已经逐渐被排名前五名的企业拉开了距离。而各个企业的高效产品出货量也明显比普通产品的出货量少。市场需求动力不足也为高效率电池的产能扩张带来了风险。

在多晶硅方面，保利协鑫执行总裁舒桦表示，“《国六条》中对多晶硅100kwh/kg的综合能耗标准定得太低，现在保利协鑫可以做到70kwh/kg。”事实上，即使没有综合能耗指标的限制，保利协鑫也已经通过成本降低把二线多晶硅企业挡在市场外面。

通过技术指标对企业进行限制不是好的选择，《国六条》中明确提出通过“市场倒逼机制”鼓励企业兼并重组。中国多晶硅企业首先是整合的领域，一方面，市场已被少数几家企业所控制，根据Solarbuzz的数据，前五名企业的市场份额从2011年的近70%增加至逾80%;另一方面，中国除了保利协鑫、昱辉、大全、赛维LDK等少数企业外，十几家多晶硅企业已陷入停产状态，主要原因是其生产成本已无法满足市场需求，开工即亏损。国家能源局新能源司副司长梁志鹏和天合光能董事长高纪凡多次在公开场合表示未来光伏产业在每个环节都将由五家左右企业占据大多数市场份额的预测。在多晶硅行业，这种预测已经实现，而越往下游，这种集中性越难以实现，这也体现在组件产能的整合速度低于硅片产能和电池片产能的整合速度。