周二,光伏概念股大幅走强。拓日新能[0.00% 资金 研报]、京运通[0.00% 资金 研报]、东方日升[0.00% 资金 研报]涨停,大港股份[0.00% 资金 研报]涨超9%,旗滨集团[0.00% 资金 研报]、正泰电器[0.00% 资金 研报]涨超6%,阳光电源[0.00% 资金 研报]、向日葵[0.00% 资金 研报]、精工科技涨超5%,江苏阳光[0.00% 资金 研报]、盾安环境[0.00% 资金 研报]涨幅居前。
广袤的中国西部大地上,新一轮的光伏电站抢装潮再次来袭。
“从宁夏、甘肃到青海、新疆,大家都在抢装光伏电站,以享受国家1元/度上网电价补贴的最后盛宴。”10月21日,天合光能西北分公司一位负责人告诉媒体,由于时间紧任务重,甚至连安装工人的人工成本都上调了20%-30%左右。
根据国家发改委的要求,在9月1日前已获得核准的光伏电站,需要在2013年12月31日之前建成且并入电网,才可以享受1元/度的上网电站;9月1日后备案(核准),以及9月1日前备案(核准)但于2014年1月1日及以后投运的光伏电站项目,将适用新的标杆上网电价。
新的光伏电站标杆上网电价政策分区域实施,根据各地太阳能资源条件和建设成本,将全国分为三类资源区,分别执行每千瓦时0.9元、0.95元、1元的电价标准。
在经历数周的调研之后,航禹太阳能执行董事丁文磊告诉记者,仅在新疆境内,就有多达110个、总容量为1.2GW的光伏地面电站在抢装,以赶在年底前实现并网、拿到1元/度的电价。
“但根据新疆能源主管部门核算,即便以上项目都建成并网,但受制于电网容量问题,最终也只有30来个电站可以并网,其余80多个不得不面对晒太阳的遭遇。”丁文磊对此表示担忧。他同时表示,这也是近期光伏组件价格上涨及供应紧张的主因。
另一方面,随着增值税减半、土地优惠等一系列政策出台,“西部地区大型地面电站的内部收益率目前已经到13.8%,再加上并网条件改善,西部地面电站热情依然高涨。”民生证券新能源行业首席分析师王海生分析。
值得注意的是,仅新疆1.2GW的新增安装量,已相当于今年上半年中国光伏安装量的1/3。工信部电子信息司8月中旬发布的数据显示,国内市场全年装机有望达8GW,其中大型光伏电站5GW;除去上半年总装机量2.8GW,下半年总装机量预计达5.2GW,大型光伏电站将占据其中3.7GW.
Solarbuzz高级分析师廉锐估计,下半年光伏电站建设势头很猛,估计可能超过5GW,“如果装机量超过6GW也不会感觉很奇怪”。
在光伏电站订货大增的影响下,早在9月,英利绿色能源、阿特斯阳光、昱辉阳光、阳光电源等一线光伏组件厂商目前均处于满产状态,一些一线厂商甚至出现供货不足的情况。
中电光伏市场部总监钟章伟对记者承认,该公司的订单已排到年底,目前正在全力确保国内的供货。“在组件供应紧张的前提下,甚至买家付款条件都发生了变化”。目前厂商基本会付20%-30%的预付款,组件出厂付剩下60%-70%的货款,剩余10%质保金一年之内结清。
晶科能源一位高管同时承认,国内的光伏组件现在付款条件也有优惠,“货发出之前就拿到了80%左右的款项”。
“晶科是因为和中电投、中广核合作关系比较好,才能拿到八成的回款,一线企业一般在只能拿到三到四成的回款。”韩启明说,一线厂商的价格还是在4.2-4.4元/W的水平,部分厂商也能达到4.5元/W,预计四季度到明年初组件价格仍保持在这个水平上。
目前开工的西部光伏电站,基本为2010-2013年度核准,但由于组件价格的一跌再跌,大部分光伏电站选择了观望,以期待拿到更低的组件价格增加项目自身的收益率。彼时光伏组件的价格为11-12元/W,如今价格已下跌60%左右。
不过,蜂拥而建的光伏电站亦让业界人士对于并网、质量两方面的问题颇为忧虑。
丁文磊说,众多的项目虽然都可以并网,“但是受限于电网的接纳容量,大部分项目短期内会处于晒太阳弃电的状态”,此无异于资源的浪费;2011年的“青海930项目”大上快上,留下诸多建设质量隐患,考虑到西北的严寒天气,项目基本要在9-11月份完工,“这能保证工程质量吗?”