Arrow董事会接受中石油和壳牌报价

　收购价格较两周前提高约5.62%，交易总金额35亿澳元

　　（财新网 22日 发自悉尼）经过两周闭门谈判，澳大利亚最大煤层气生产商Arrow能源有限公司（下称Arrow能源）董事会最终同意接受中石油和壳牌对其澳大利亚昆士兰州的业务收购。

　　根据Arrow能源

发布3月22日早晨的公告，该公司董事会已与中石油和壳牌组成的合资公司CS CSG (Australia) Pty Ltd（下称合资公司）就收购价格达成一致，最终收购报价为每股4.70澳元，较两周前的报价每股4.45澳元的报价高出5.62%，交易总价35亿澳元。Arrow能源董事会一致推荐股东接受这一交易。

　　Arrow能源公司现在为澳大利亚规模最大的煤层气生产商，拥有6150拍焦耳（petajoule，1拍焦耳相当于4.3万吨黑煤或290万升汽油产生的热能）煤层瓦斯的权益。由于未能解决市场出路和融资难题，Arrow能源同昆士兰州的其他煤层气生产商一样，坐拥资源却迟迟未能进入大规模商业化。

　　中石油和壳牌将分别通过子公司中石油国际投资有限公司和澳洲壳牌能源控股有限公司（下称澳洲壳牌）出资组建合资公司，双方在该合资公司中各占 50%的股份。

　　预计收购完成后，合资公司旗下业务将包括：Arrow能源在澳大利亚昆士兰州的煤层气资产，在澳大利亚国内的电力业务，澳大利亚壳牌能源控股公司（Shell Energy Holdings Australia）在昆士兰州的煤层气资产，以及在格拉德斯通市(Gladstone)柯蒂斯岛(Curtis)的拟建液化天然气厂址。

　　柯蒂斯岛液化天然气厂的年出口能力将达到700万至800万吨，最终投资决定预计将在2012年前做出。双方并未透露多少出口能力将销往中国。

　　收购还有待Arrow能源公司股东大会的表决以及澳大利亚政府的审批。Arrow能源公司股东大会暂定于7月召开。

　　根据Arrow能源公司公告，收购完成后，Arrow现管理团队将进入新公司。

　　由于此次收购不涉及Arrow的国际业务，这部分业务将剥离出来，单独组建名为Dart Energy的新公司。 Dart Energy计划于今年7月完成在澳大利亚上市。

　　Dart Energy的业务将包括原Arrow在印尼、中国和越南的国际业务，及其原Arrow在澳大利亚新南威尔士的某些资产。

　　合资公司许诺，在收购价格之外向Dart Energy额外注入4500万澳元现金，作为后者的启动资金。此外，壳牌还将单方面向Dart Energy提供2500万澳元的贷款，并保留它原来持有的Arrow国际业务10%的股权。

　　中国石油副总裁薄启亮在新闻稿中表示：“合资公司即将开展的煤层气-液化天然气项目令人振奋，中国石油 和壳牌的技术及资金实力将对公司下一阶段的发展起到有力的支持作用。”

　　壳牌CEO彼得•沃瑟（Peter Voser）在3月16日接受财新网记者采访时曾表示：“中国是世界上需求最大的市场之一，澳大利亚又是世界上资源最丰富的国家之一，我们通过我们的伙伴关系把两方面联系起来，在此基础上希望未来有所发展。”