光伏温而不火的几点思考

光伏市场发电成本过高，市场规模却想取得突破，这是典型的结构性矛盾，这一结构性矛盾注定光伏行业在未来几年必定是温而不火。

政策余热还剩多少

中国光伏陷入了漫长的困境期，企业存活靠政策和信念来支撑，大家盼望新政出台，伺机启动项目捞取补贴红利。肯定的讲，中国光伏企业目前绝大多数仍是抱有投机心理，还没有投资者靠卖电来获利，民间资本、基金、银行等机构对光伏行业继续“冷处理”。

政策对新能源行业发展至关重要。2005~2010年，中国国家发改委、财政部、建设部、科技部、商务部、各省市都出台相应政策，设立专项资金支持太阳能热利用发展项目。而且，商务部、财政部还将太阳能热水器纳入家电下乡范畴，让农村居民享受13%的财政补贴。上述一系列措施让中国太阳能热水器使用量位列世界第一。

中国政府从2008年“金太阳”示范工程开始，也给予了光伏产业极大的政策扶持，为何光伏发电难进“寻常百姓家”，也爬不上工商业用电价格较高的企业屋顶?笔者认为，光伏与光热相比，太阳能热水器具备经济性和实用性，这是其普及开来的根本，政策是一个必要但非决定性的刺激因素。

就经济性而言，普通的太阳能热水器价格约为2000元，老百姓便可负担得起;就实用性而言，热水器并非复杂的系统工程，安装流程和维护环节简单，的确为居民使用热水提供了便利。所以，如此物美价廉的太阳能产品配以有效的激励政策，构筑了一个庞大的太阳能热水器产业。

光伏产业的发展注定是漫长的，因为其自身价值极其偏弱，这是行业发展缓慢的主因。首先，笔者认为光伏发电成本的测算过于理论化。目前，大型地面光伏电站装机成本约为7元/瓦，屋顶系统成本为9~10元/瓦，这种成本几乎逼近极限且建立在全行业全线亏损的基础之上。基于这种成本下的暴发，光伏企业必死无疑。同时，光伏成本的计算忽视了无数个潜在问题，包括设备维修、电网限电、投资者发生变故、自然灾害等。光伏发电自发自用方式取代传统的电网供电模式，要业主去做出改变，需要整个光伏行业具备极强的经济性。

其次，政策对光伏行业发挥的影响逐步减弱。政策仅适应于行业发展的初级阶段，虽然光伏发电无竞争力可言，无奈与政策的强力推动作用，行业出现一定程度的小高峰。但当行业发展步入中级阶段时，光伏产业对规模化的渴求加强，政策恐怕面临有心无力的尴尬局面。

目前，中国经济下滑程度严重，股市跌破1900点，政府财政吃紧，扩大财政补贴的可能性非常小。另一方面，光伏产业渴求的是暴发，不是简单的政策刺激，在装机量和政策层面存在巨大矛盾，政府也只能下调补贴幅度，用一定数额的钱尽可能的启动更多的光伏市场。实际上政策对光伏产业的主导作用已经消退，只是尽可能的维持一个市场，中国光伏产业也由此进入了政策驱动和市场驱动之间的断层阶段，行业发展需要持续的技术创新和成本下降。

中国需要什么样的商业模式

中国光伏产业普及被提早提上日程，人们不禁要问，中国是否具备了应用光伏发电的软环境和经济基础。部分行业专家认为，“分布式”发电和光伏暴发纯属炒作概念，也是巨大产能倒逼政府作出的决策。地方政府把光伏制造环节的蛋糕做大后无处消化，只能用启动国内市场来转移视线，摆出一副政府救市的姿态。

笔者同样认为，光伏大面积应用不适合当前的国情。光伏与新能源车的发展历程存在很大的相似性。2001年，新能源汽车研究项目被列入国家“十五”期间的“863”重大科技课题，其起步时间早，受国家重视程度也不输光伏，以至于前几年很多车企调整战略，将新能源车的研发和制造放在首要位置。然而，十多年时间过去了，2012年中国汽车销量为1930.64万辆，新能源汽车仅占12791辆，且新能源汽车的买主多为政府机关，鲜有个体用户问津。

造成新能源车未能量产上市的因素来自多个方面，其中技术不成熟、价格高昂、配套不完善是最大的障碍。包括本田在内的很多大企都意识到，传统内燃机和新能源汽车可能要并存几十年。

光伏行业的发展必将延续新能源汽车这一路线，急于求成不解决问题。从经济属性看，即便依靠国家层面的适当补贴，光伏系统的投资价值依然偏低。而且，光伏发电初始投资成本过高，与居民收入水平相差甚远，这一点与中国国情严重不符。2012年中国人均GDP为6094美元，同年日本、美国、澳大利亚等新兴光伏国家的人均GDP普遍超过45000美元，因此，上述国家居民投资光伏系统的热潮不会在中国出现。此外，与发达国家相比，中国在环保意识、房屋结构、资源禀赋等方面都未形成支持光伏发展的软环境，光伏系统的普及需要低成本，亦需要合理的商业模式，让投资者能够“分期付款”。

对居民和企业主来讲，光伏系统实用性肯定不如传统火力发电，其自愿安装光伏系统的可能性非常低。笔者认为，中国光伏发展急需借鉴国外“房屋租赁模式”，即光伏系统具备了投资属性，投资者租赁业主屋顶，避免业主一次性投资过高。居民和企业主通过购买光伏电力来使投资者获利，这一模式势必会占据主导地位。

“房屋租赁模式”更加适合中国光伏市场，当然，这需要光伏发电成本具备竞争力，投资者有利可图，民间资本和投资机构才能具备投资热情。不管何种商业模式，减少对政策的过度依赖，光伏发电成本真正具备竞争力才是王道，传统的B2C估计在十几年后才会到来。

当光伏发电成本下降到一定程度，“房屋租赁模式”会迅速刺激市场需求，但这需要电网做出重大让步，即电网公司不再具有电力的惟一专卖权，允许电力自由交易。

如何满足电网企业利益

光伏发电的终极目的是应用，离不开电网企业的强力支持，电网发挥的作用甚至比光伏行业本身还要大，因此制定合理的利益分配机制，顾及电网企业利益诉求是光伏行业早晚要考虑的事情，而且是必须考虑的。自2011年以来，光伏企业连续7~9个季度亏损，已经自顾不暇，最主要的是目前光伏行业的利润来源主要依赖国家财政补贴，僧多粥少的现状让光伏行业无法兼顾电网企业相关利益。

2012年，国家电网作出表态，对6kW以下的分布式光伏系统实行免费并网，中国光伏行业由此把电网企业当成了“活雷锋”，在启动国内市场时只关注政策，忽视了电网企业“变脸”造成的潜在风险。

对电网企业来讲，接纳新能源发电对其几乎没有任何好处：

第一，单个小型分布式光伏系统并网，电网企业需派人进行评审、验收、调试等，估计需花费1.2万元人民币，并网成本较高。电网企业的爱心是有限度的，若大量分布式系统在中国各地出现，相信免费并网马上成为过去式。此外，分布式鼓励自发自用，本身就蚕食了电网集团的一部分客户群体，还要电网企业自损利益大力扶持，光伏行业过于一厢情愿。

第二，光伏发电确实存在一定的不稳定性和间歇性，不如火力发电好调控，这一技术问题或许能够解决，但需要光伏行业给予电网企业一定的动力，不能仍靠电网企业的自觉性和国家行政约束来解决。

第三，中国煤炭产业产能过剩，火力发电富足，随着中国经济发展脚步放缓，暂时对电力的需求量不会出现大幅增长。电网凭借电力终端售价和上网电价之间的差价已经赚的盆满钵满，实在不愿意去接受并网成本高，毛病又多的新能源发电。

目前，电网企业对光伏发电的“友好”态度主要迫于高层压力，也因为新能源发电装机数量少，不成气候，电网企业适当的奉献爱心不会冲击其根本利益。但中国光伏要发展，不能长时间无限制损害电网利益，更主要的是考虑如何在国家扶持下形成各方受益的合理分配机制。

理想情况下，光伏发电成本比火力发电还要低，终端电力售价受国家发改委的严格控制，电网收购价格降低，售价不变，获得的利润空间就增大。此时，电网企业愿意接纳新能源发电，技术问题也不再是问题，并网成本虽然大，但并网后利润空间的增大还是会吸引电网兴趣。这属于完全的市场化操作，估计在5~10年内不会到来。

因此，国家政策制定者和光伏行业需要用补贴来弥补这一缺陷，即做到少并网，不能将有限的补贴完全发放给光伏企业，而将电网企业的付出一直忽视下去。光伏发电离开补贴寸步难行，说明发电还是缺乏竞争力的，而且补贴只流向了光伏发电系统的某一环节，并未惠及电网，这样的市场绝不会迎来突破性发展。

笔者认为，国家每并网一个光伏系统，需给电网企业一定数额的补贴奖励，这部分奖励从光伏补贴中扣除。中国发展光伏的本质目的是应用，就应当从全局角度合理分配蛋糕，偏心和溺爱反而让光伏行业飘飘然，其“长大成人”后无法独立解决并网问题。

光伏产业是不是朝阳产业

光伏产业是战略性新兴产业，也占据了绿色环保优势，一直被认为是朝阳产业。这种看法使得很多光伏企业在困难时期不愿意退出，大家等、靠、熬的心态浓厚，然而，度过寒冬就一定能迎来暖春吗?

中国光伏企业一直活在未来之中，幻想2015年中国光伏装机量能够达到30GW，2020年能够达到100GW，甚至展望到了2050年的光伏市场。笔者需要指出的是，有多大的需求，一定会有多大的产量，产能会随着需求量的变化逐步变化，不会形成供不应求的局面。况且，以五年、十年甚至几十年后的眼光来看当前的某一产业，其需求量都将是现在的几倍甚至几十倍，问题是企业能看到明天的太阳吗?

所以，笔者对朝阳产业有不同的定义，所谓朝阳产业肯定是市场规模发展较快的产业，但这并不意味着利润率丰厚。在21世纪初，互联网肯定是朝阳产业，十年过后又怎样呢，市场还是属于少量抓住机遇的企业，大量企业在互联网发展的后期搞团购网站、办新闻网站，都未能成功。

朝阳产业仅适应于某一产业的初级阶段，在这个阶段市场一片空白，只有少数技术精英和嗅觉敏锐的商家涉水，因此他们能够挖得第一桶金。从这个角度看，改革开放初期，任何一个产业都是朝阳产业，造就了一大批行业巨头。当行业发展到一定程度后，随着竞争的加剧，毛利率开始回归正常，朝阳产业也就沦为了传统产业。

光伏产业的发展路线不会脱离市场规律，而且，光伏行业起步虽晚，但资本和政府给予了过多关照，实际上它已经不再处于行业发展的初级阶段，利润率和别的行业没有差别。笔者认为，光伏企业需重新调整自己的战略，主要是衡量自身在这一领域是否具有技术优势，而不是衡量这一市场的容量到底有多大。不管市场如何好，其都是少数优秀企业的舞台，没有一个市场能让浑水摸鱼着长时间获利，这就是真理。没有朝阳行业，只有朝阳企业。

总之，光伏市场发电成本过高，市场规模却想取得突破，这是典型的结构性矛盾，这一结构性矛盾注定光伏行业在未来几年必定是温而不火。