政协一号提案力挺低碳经济 10股或成最大赢家

据气候组织中国政策项目经理邓梁春透露，发改委目前正在起草低碳经济指导意见，将对低碳经济概念进行界定，规划我国低碳经济的发展。邓梁春说，该指导意见会在全国范围内选择大约10个城市推进低碳经济的试点，开始探索应该怎么做的问题，这一意见有望在3月初，也就是全国两会前公布。可以预测，低碳经济在全国两会上肯定会是一个议事热点。

　　低碳概念股一览

　　华光股份

　　国内中小型CFB锅炉及特种锅炉制造龙头。国家出台的节能环保政策使得大型CFB锅炉、燃气轮机余热锅炉、秸秆锅炉、垃圾焚烧锅炉等发电节能设备出现了极好的行业机遇。特种锅炉将是未来两年的利润增长点。

　　海陆重工

　　公司是锅炉、核承压设备的生产商。考虑到未来国家加强新能源建设和大力增强核电国产化水平以及公司与我国核电三大巨头的上海电气 （601727）长期良好合作关系，增发项目2011年盈利前景明确，订单饱满。

安泰科技

　　公司作为一家新材料公司，具有领先的技术，是目前国内唯一一家通过OSA认证的企业。国内非晶宽带材一旦形成工艺和大规模量产的实质性突破，将极大地推动国内非晶变压器的实际应用。

宁波韵升

　　公司参股35％的上海电驱动有限公司是国内新能源汽车用电机系统领域的标杆企业。公司产品广泛应用于纯电动汽车及各类混合动力车。

海螺型材

　　公司在行业内处于垄断地位。随着市场对彩色型材需求增加，彩色型材在公司毛利中占的比将进一步提高，在建筑节能政策下，未来发展有望继续向好。该股目前为机构重仓持有，技术指标调整后进入低位区，技术性反弹有望出现。

泰豪科技

　　公司是我国智能建筑电气领域的龙头企业，未来该领域面临良好发展机遇；公司的发电机组业务由于铁路网、电网和电信投资的拉动，增长确定；此次计划介入太阳能光电建筑领域将为公司找到新的增长点。

雪莱特

　　公司专业研发和生产紧凑型节能灯、车用HID灯以及其它特种光源和配套电子镇流器。节能灯和HID灯均属于绿色照明产品。在全球变暖、石油等能源价格高企的背景下，绿色照明必然成为电光源的发展趋势。

混合动力减排——丰原生化

　　国内的生物燃料产业龙头是丰原生化 （000930），其大股东是央企中粮集团。是国内最大的燃料乙醇生产企业，现国家对燃料乙醇的补贴采用弹性制，保证了该产业不会出现亏损。随着技术进步成本下降以及油价的回升燃料乙醇的发展前景非常好。公司是典型的地方企业和央企互惠关系，地方企业利用央企获得资金扶持和影响力，央企利用地方企业获得市场份额。具体的说丰原生化 （000930）得到了中粮的玉米稳定的供应。大家不要觉得玉米造生物燃料是一个浪费，在现有的国家储备粮的制度下，每年都有大量的陈化粮要处理，用成化玉米生产燃料乙醇是最好的出路。

　　缺点：燃料乙醇受制于原料粮食价格，如果粮价上涨对业绩的影响很大。油价下跌对乙醇燃料的价格有很大影响。

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春兰股份、威远生化 （600803）、力诺太阳 （600885）、西藏药业 （600211）、新华光 （600184）特变电工 （600089）、航天机电 （600151）、南玻A、交大南洋 （600661）、杉杉股份 （600884）、

　　王府井 （600859）、风帆股份 （600482）、金山股份 （600396）、湘电股份 （600416）、粤电力A

　　[核能]

　　中核科技 （000777）、中成股份 （000151）、申能股份 （600642）、京能热电

　　[乙醇汽油]　

　　丰原生化 （000930）、华润生化、广东甘化 （000576）、华资实业 （600191）、荣华实业 （600311）、华冠科技

　　[氢能]　

　　同济科技 （600846）、中炬高新 （600872）、春兰股份、力元新材

　　[锂电池]

　　稀土高科、澳柯玛 （600336）、杉杉股份 （600884）、TCL集团、维科精华

　　[垃圾发电]

　　哈投股份 （600864）、东湖高新 （600133）、凯迪电力 （000939）、泰达股份

　　[节能LED照明]　

　　方大A、联创光电 （600363）、华微电子 （600360）、上海科技、长电科技 （600584）、ST福日

[page]低碳经济板块将体现在哪些产业路线上呢？笔者认为主要有四类。

　　一是环保产业，主要包括污水处理、固定废弃物的处理等。目前环境压力较大，为了支持绿色革命，环保产业必须得到迅速的发展，其中固定废弃物的处理已成为一个迅速成长的产业，合加资源 （000826）将此产业作为奋斗方向。涉及的重点上市公司主要包括：华光股份 （600475）、海陆重工 （002255）；

　　二是节能产业，包括工业节能，比如说余热回收发电、工艺改进以及节能材料，也包括建筑节能，智能建筑、节能家电、节能材料与节能照明均可归结为这一产业路线。另外，汽车节能也可包括在节能产业中，比如说混合动力汽车。不过，也有业内人士认为混合动力汽车并不是节能产业，只是能源的替代产业。涉及的重点上市公司主要包括：泰豪科技 （600590）、烟台万华、北新建材 （000786）、南玻A、智光电气 （002169）、荣信股份 （002123）、置信电气 （600517）、中科三环 （000970）、思源电气 （002028）；其四，照明节能。涉及的重点上市公司主要包括：浙江阳光 （600261）、佛山照明 （000541）、雪莱特 （002076）、三安光电 （600703）。

　　三是减排。这其实也包括余热余收、余热循环与余热发电，但为了表述的方便以及考虑到提升传统能源的效率和碳减排的重要性，故单列一个产业路线，其涉及到清洁燃煤、IGCC、CCS、农业减排增汇等。

　　四是清洁能源，包括新能源的风能、太阳能、地热、潮汐、生物质能等，也包括清洁能源的水电、核电等。更包括能源的传输方式，比如高压、超高压以及由此衍生出的智能电网业务。相关个股包括：平高电气 （600312）、特变电工、天威保变、孚日股份 （002083）、湘电股份、东方电气 （600875）、中信国安 （000839）和丰原生化。