国网拟发布部分智能电网标准 受益股

 国网拟发布部分智能电网标准 第二批试点将启动

　　本报记者从权威渠道获悉，国家电网公司智能电网规划将紧锣密鼓的出台。春节前，国家电网计划发布部分智能电网标准和研究框架，今年全面启动整个智能电网工作，而智能电网今年将正式进入可操作阶段。

　　记者了解到，今日召开的国家电网年度工作会议上，今后几年智能电网发展的框架会被推出来。而目前，智能电网第一批试点结束，即将启动第二批试点。其中，将在天津启动一个区搞试点。另外，国网在张北建设的我国首个风光储能综合示范项目，也将成为重要试点。该项目计划总投资在80亿元以上，开发规模为风电30万千瓦、太阳能光伏电10万千瓦、化学储能7.5万千瓦。

　　按照国网此前规划，2009年至2010年为规划试点阶段，重点开展规划、制定技术和管理标准，关键技术研发和设备研制，及各环节试点工作；2011年至2015年为全面建设阶段，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用；2016年至2020年为引领提升阶段，全面建成统一的“坚强智能电网”。（上海证券报 作者：⊙记者 叶勇 ）
 

　　智能电网板块后市有机会

　　近来市场比较热闹，海南板块、新疆板块、煤炭板块、有色和矿业板块、农业板块等走得比较好，反映出一方面市场对国家政策的认可，如海南国际旅游岛政策；另一方面市场也契合国际商品价格的走势，资源类股票普遍看好。而前期价格已高高在上的汽车、家用电器板块却不断下跌，尽管市场认为消费类板块可以长期看好。说明再看好的板块，价格高了也要调整。我们要寻找那些既被市场看好，又调整一段时间，价格基本到位的板块。我以为，电力设备正是这样的板块，现在已到了关注他们的时候了。

　　1、电网建设今年会加速，对电力设备板块购成利好。一年复一年，冬季复冬季。每年的冬季我国部分地区的煤、电供应紧张几乎成了常态，今年也不例外，据媒体报道华北地区电煤供应又开始紧张，有三个省又不得不拉闸限电，市长们又开始到处找煤，协调安排电力了。电力问题再一次摆在人们目前，此种状况已到了该解决的时候了。国家电网的总经理在媒体上说，要改变目前季节性的电力紧张状况，必须改变电煤输送方式，该输煤为输电，否则，煤、电紧张状况永远改变不了，而且会越来越严重。国家电网领导出来表态，说明国家将致力解决这个问题，这提醒我们的是，电网建设明年很可能提速，电力设备板块值得重视。鉴于电网建设的欠账较多，今后几年需要补课，所以，电力设备在今后几年都出于景气期，机会比较多。

　　2、新能源发点比重要提高，迫切需要加快智能电网建设。在哥本哈根气候会议上我国宣布到2020年单位GDP能耗下降40-45%，新能源在一次能源的比例达到15%。要达到这个目标，我国今后的任务相当繁重，我国目前新能源电力占比不到5%。鉴于气候问题的国际压力越来越大，我国自身的环保要求越来越高，发展新能源是我国今后一个时期的必然选择，新能源发点将会逐年提高。由于新能源中象风力发电、太阳能发电产生的电力不太稳定，需要智能电网加以调节，因此，坚强智能电网建设时我国电(600795)网建设的当务之急。如今我国的电网正在向远距离、大容量、智能化发展，相应电力设备板块将大受其益。

　　3、市场上电(600627)力设备板块应已调整到位，走好的概率较大。我们看到，去年电力设备板块蹒跚而行，整体走势是不错的，12月前后开始调整，至今已经盘整一月有余，调整的幅度达到10-20%，调整基本到位。鉴于该板块预期好的，我认为该板块后续有机会。近两日该板块已有启动迹象，可以关注。

　　最后提请投资者关注以下几只股票：特变电工(600089)、许继电气(000400)、平高电气(600312)、荣信股份(002123)、置信电气(600517)、安太科技、思源电气(002028)。

　　试点先行 智能电网标准出台在即

　　电力设备商竞相抢滩技术前沿

　　□本报记者 邢佰英

　　智能电网标准体系和智能电网规划的发布呼之欲出，电网企业新一年的投资额度也将出炉。半年多来，默默备战智能电网的电力设备商一时间进入屏息等待期。

　　国内一家龙头设备商内部人士在接受中国证券报记者采访时表示，国家电网2010年的电网投资将在2700亿元左右，而未来电网智能化建设的投资总额预计将达到4000多亿元，可能还会有追加，但无论“蛋糕”做多大，设备商焦渴以待的，还是电网智能化具体建设规划和标准体系这类实在的东西。

　　受此消息刺激，国内设备商的股价积极反应。自2010年12月21日至12月28日，全部A股涨幅为3.53%，机械设备的涨幅为5.38%，其中电气设备板块上涨4.88%。

　　规划和标准制定年底提速

　　国家电网公司副总经理舒印彪表示，国家电网致力于制定的电网智能化具体建设规划和标准体系制定工作已经接近尾声，争取明年初公布。

　　中国电力科学研究院有关专家表示，关于智能电网的技术研究和标准制定都在如期进行，目前正在对标准体系的研究成果进行汇总上报到国家电网。种种迹象显示，国家电网对于智能电网相关规划、标准的文件制定正在提速。

　　中国电力科学研究院副总工程师胡学浩透露，智能电网的建设规划具体思路为：在2020年之前分三个阶段实施，第一个阶段为2009-2010年，主要是研究和试点；第二个阶段是2011-2015年，智能电网将大规模实施；第三阶段是2016-2020年，实现整体的完善和提升。他还透露，国家电网公司正在加紧制定的我国智能电网技术标准包括近200项。

　　分析人士预期，国家电网正在制定的智能电网设备标准体系将对国内设备商的市场格局产生重大影响。

　　国网能源研究院智能电网研究所所长张义斌表示，一旦智能电网的统一标准出台，对国内的设备商而言是好消息，因为智能电网设备领域一旦有了游戏规则，其投资也就有了方向指引和强大动力，有利于设备商找准产品定位，做出生产规划。

　　目前，国家电网旗下已经有三家设备商，市场预期国家电网制定的智能电网技术标准有可能对这三家企业构成“倾向性利好”。对此，张义斌表示，智能电网的发展尚处于起步阶段，新技术研究和产品开发涉及面很广，涉及多个行业和领域，国家电网制定标准的思路是开放的，肯定不会在标准制定上故意设置障碍，相反，将站在行业高度，本着规范行业，促进行业持续发展的原则予以制定。也只有这样，才能够在现有电网基础上继承和发展，建设一个透明开放、友好互动的坚强智能电网。

　　分析人士认为，国家电网制定的智能电网标准体系作为企业标准，有望在未来国家级标准的制定中提供参考。

　　试点先行体现稳妥发展思路

　　中国证券报记者多方采访了解到，包括国电南瑞、国电南自、许继电气等积极备战智能电网的设备商,一面在等待智能电网相关标准和规划出台,一面悄悄展开技术研发。

　　就在等待之中，智能电网试点工作已经启动，在各地推开试点将是2010年智能电网工作的重头戏。分析人士认为，在智能电网具体规划和标准体系出台之前，先启动试点工作，能够体现国家电网发展智能电网的稳妥思路，在试点实践中摸索，并不断调整改进。

　　据了解，国家电网已经开始在安徽、山东等多个省市地区开展智能电网建设的试点，并将在试点中考虑地域差异，因地制宜。其中，智能电网试点项目中涉及的智能电表已于日前完成了统一招标。

　　据了解，智能电网包含从发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，智能电表属于智能用电的环节，此次智能电表招标可以算是在智能电网名义下的第一次批量招标，引得全国600多家电表企业竞相逐鹿。

　　招标结果显示，不少厂商以成本价来竞标，导致电表价格被压得很低，在智能电网的设备统一标准尚未出台的情况下，此次招标尽管对日后的更多设备招标不具备代表性，但设备商已经提前嗅到了价格战的火药味，未来行业的市场争夺和成本竞争将不可避免。

　　不过，张义斌表示，智能电网设备市场非常广阔，足够容纳数量可观的企业分享，但目前该市场尚在培育过程中，能够抢占先机的设备商无疑在之后的竞争之路上更好走。

　　世纪证券研究报告指出，智能电网建设对电力设备产生层次需求，智能电表和数字化变电站面临较高景气度，具备核心技术优势和市场优势的企业将受益。

　　申万研究报告提到，智能电网产业链的发展将带动智能变电站、柔性输电和智能调度环节的发展，涉及的上市公司包括国电南瑞、荣信股份、思源电气等。

　　设备商龙头争相抢滩

　　一面是国家电网不时透露智能电网具体规划和标准取得的相关进展，一面是国内设备商巨头蓄势待发，在规划和标准发布之前做足功课，等待引爆智能电网设备建设风潮，以实现企业行业地位的巩固甚至提升。

　　国家电网提出要建设坚强统一智能电网，其中，坚强主要依靠一次设备完成，而智能要靠二次设备实现，统一则体现了技术标准的统一。反映到设备商身上，二次设备将成为智能电网的主要受益方。特变电工有关人士表示，相比较一次设备，公司的二次设备受益智能电网建设更加肯定。

　　我国新能源集中在西部电网薄弱地区的现状,决定了我国目前智能电网的重点应放在输电网智能化领域，综合考虑水火、水风、水光结合等输电方式，发展大容量、远距离可再生能源输电，同时应加强储能技术研究和应用。

　　在关键技术方面，置信电气根据风能和太阳能市场的实际需求，开发出了适合风能和太阳能发电专用的非晶合金变压器；许继电气在柔性交流输电领域走在前列，该技术是接入新能源电量时保持电网稳定的关键技术之一，公司还在换流阀技术和高压直流输电的控制保护设备方面具有优势。

　　自从国家电网收购了设备商平高电气和许继电气，市场就预期这两家设备商连同国家电网旗下的国电南瑞有望在智能电网引发的电力设备革命中成为行业领头羊。

　　国电南瑞有关人士透露，公司的技术人员多次参与智能电网标准体系的制定研讨会，公司也为2010年的智能电网试点工作做好充分准备。国电南自更是在半年多来投资设立多个部门进行科研攻关与产品研发，公司承建的广西桂林站500KV数字化变电站成为我国首个500KV全数字化变电站。

　　特变电工有关人士表示，智能电网投入建设后也将给一次设备商带来商机，例如对变压器等一次设备进行智能化改造，公司在这方面拥有技术储备。

　　尽管设备商已经在行业共识中的关键技术领域开始“抢占版图”，但在标准体系未出台之前，一切还只是“尽量接近”正确的技术方向，设备商的投资还比较谨慎。

　　特变电工有关人士称，智能电网投入建设之后对设备商带来的市场前景是很不错的，但目前为止，由于具体规划和技术标准未出台，一切停留在自己摸索阶段，而且在试点期间，涉及的设备还比较有限，因此未来的市场如何还需要观望。

　　据记者了解，该项目覆盖的行业比较广泛，从产业链技术层面上看，依次分为发电、输电、变电、配电、用电、调度这六个环节，也就是说这六个环节的相关上市公司都将不同程度受益。

　　对此，长城证券新能源行业分析师徐超告诉记者，由于各个阶段布局重点的不同，行业的投资机会有所不同，目前受益最大的属继电保护二次设备和用电管理系统公司。

　　智能电表将成为电网投资中最大的赢家。据中国科学院首席能源问题专家武建东初步估算，2009年起我国将有3000万-5000万块电表更改为智能电表。

　　根据日信证券的测算，目前我国智能电表应用较少，智能电网建设全面铺开后，智能电表的相关企业将面临一个每年超过50亿元规模的市场，将充分受益于智能电网的建设。预计在设备采购中，智能电表每年可达到56亿元的规模。

　　唐永刚也表示：“新能源就是目前资本市场的一匹黑马，目前智能电网板块肯定有机构主力深度介入，后市的上升是毋庸置疑的，智能电网的投资机会中期会一直存在。”

　　不过，除智能电表企业外，分析师还建议投资者，关注该板块的率先受益股票特变电工、东软集团、东华合创等，中线逢低买入。