兖州煤业修改收购Felix方案 资金全部来自银行

　　在8月13日首度公开披露收购澳大利亚菲利克斯资源公司(简称Felix公司)的意向后，兖州煤业(17.30,0.04,0.23%)(600188)昨晚发布资产收购报告书称，其已再度向澳大利亚外国投资审查委员会递交了收购交易审查申请，并在收购报告书中乐观预计今年12月底前能完成交易。

　　根据8月13日的公告，兖州煤业通过其全资“孙公司”澳思达煤矿有限公司收购Felix公司100%股权，收购总价为33.33亿澳元(按当时的汇价计算，约合人民币189.51亿元)。

　　据报道，对此交易，兖州煤业在8月13日即向澳大利亚外商投资审查委员会递交了收购申请。按澳大利亚有关规定，该申请9月中旬有望获得批复，不过从兖州煤业重新递交申请一事来看，其初步裁决结果将延至10月中才能公布。

　　根据兖州煤业的预计时间表，上述交易获澳大利亚外国投资审查委员会批准的时间为10月30日；在此之前的9月28日，澳大利亚法院将举行第一次听证，批准Felix公司召开股东大会表决；10月30日兖州煤业也将召开股东大会，12月初把该收购上报国家发改委、证监会等机构批准；12月10日，澳大利亚法院将举行第二次听证，批准实施方案；最终在12月底前完成交易。

　　值得注意的是，此番再度递交收购申请，兖州煤业对融资方案进行了修改，收购所需资金将全部来自中国银行(601988)悉尼分行或由其牵头的银团贷款，融资额为与人民币200亿元等值的澳元或美元。这意味着兖州煤业不再需要动用自身资金。

　　此前的8月13日，兖州煤业公布的方案是先申请相当于16.65亿澳元的贷款(按当时的汇价计算，约合人民币94.67亿元)，然后再向兖州煤业澳大利亚有限公司增资8.34亿澳元(按当时的汇价计算，约合人民币47.24亿元)，同时向后者提供25亿澳元(按当时的汇价计算，约合142.15亿元)的委托贷款。