通宝能源拟注入120亿元资产

4月1日，山西板块上市公司通宝能源在公布重大资产重组预案后复牌，并以开盘涨停回报股东。据重组预案，通宝能源将发行股份，购买由山西煤炭运销集团无偿划转给山西国际电力集团的煤炭开采、煤炭铁路贸易资产，资产预估值约为120.10亿元。交易若成功实施，将成为我省今年最大的一起资产重组案，对整合省内煤电运资源、实现煤电企业协调发展、解决煤电矛盾，进而推进转型综改试验区建设具有重要意义。

此次重组的一个背景是，我省拟对煤销集团与国际电力进行合并重组。作为国际电力旗下的上市公司，通宝能源先行一步注入相关资产，有利于借力资本市场高效推进两大集团合并重组，为实现产业协同发展打下良好基础。

据通宝能源公布的预案，本次交易包括发行股份购买资产和非公开发行股票募集配套资金两部分。

其中，通宝能源拟向国际电力发行股份购买其持有的12家全资子公司各100%的股权，向星润煤焦发行股份购买其持有的临汾矿业45%的股权。交易完成后，通宝能源将直接持有上述12家全资子公司各100%的股权，直接和间接持有临汾矿业100%的股权。本次交易标的资产主要经营煤炭铁路贸易及煤炭开采业务，包含全省11个市共130余个煤炭铁路发运站，以及分别位于长治、晋城、吕梁、临汾地区共6个煤炭开采公司。标的资产按2012年12月31日的预估值约为120.10亿元。同时，本次交易拟募集配套资金总额不超过40.03亿元。

本次交易完成后，通宝能源的主营业务将增加煤炭开采、煤炭铁路贸易，在当前国内煤电矛盾仍然紧张的形势下，将实现产业协同效应，大幅增强上市公司的竞争力。

据了解，国际电力是全国为数不多的同时拥有发电和配电两端市场、拥有控股上市公司和金融机构、集资产经营和资本运营于一体的特大型集团公司。煤销集团是我省以煤炭生产为基础，以煤炭物流营销为支撑，以焦炭化工、装备制造、房地产、贵金属等多元板块为延伸的现代大型煤炭生产、物流集团。