中国天然气市场2013年及远景展望

2000年以来，我国天然气市场进入快速发展阶段，天然气消费量连续十年保持两位数增长。受经济增长、国家政策和管网建设等因素影响，2013年我国天然气市场将继续快速发展。

2013年，我国天然气预计表观消费量同比增长12.2%，供需总体偏紧；天然气利用政策效果逐步显现，城市燃气消费量将继续领涨；天然气进口量快速增加，对外依存度达到32%左右，进口价格保持平稳。

需求“井喷”导致供应总体偏紧

今年受经济增长、国家政策和管网建设等因素影响，我国天然气市场将继续快速发展。

受经济平稳增长影响，2013年我国能源需求稳定增长，环境保护的压力将推动更多地区利用天然气替代煤炭用于城市取暖、交通运输和工业燃料等领域。因此，今年我国天然气需求潜力巨大，增速预计将远超煤炭和石油。

当前我国仍将处于天然气管道建设和投产高峰期。中缅管道、中贵管道、西二线香港支线、南宁支线、上海支线等管道正式投产，广西、江西、山东、东北等区域管网取得积极进展，我国天然气管网年内将覆盖广西、云南、福建和香港等地区，市场范围进一步扩大。

预计2013年我国天然气表观消费量1650亿立方米，同比增长12.2%，增速与2012年持平。按照一次能源消费总量37.8亿吨标煤测算，2013年天然气占一次能源消费量的比重将达5.8%。

从产量看，我国常规气、煤层气产量稳定增长，将达到1150亿立方米，同比增长6.8%。煤制天然气成为新的供气来源，产量有望达到19亿立方米。

由于我国天然气市场供需形势总体仍将偏紧，进口气将继续为增加国内天然气供应发挥重要作用。

城市燃气消费量继续领涨

我国天然气市场处于快速扩张时期，受国内长输干支线管道建成、城市管网快速推进以及我国天然气利用政策的推动，我国城市燃气消费将在以下四个方面保持快速增长的势头。

一是新增用户增多，替代LPG和人工煤气的步伐加快，居民用气量加大；二是多省市围绕实现PM2.5指标对燃煤锅炉进行改造，取暖用气增加；三是交通用气随着加气站等配套基础设施的建成快速上涨；四是分布式能源项目将陆续建成投产。

受经济平稳增长驱动，陶瓷、玻璃、钢铁等行业恢复增长，发电用气和工业用气将稳定增加。而受政策制约的化工用气本身经济性较差，规模将继续萎缩。

进口天然气占比将突破三成

2013年我国LNG接收终端建设将进一步推进。其中，大连、江苏LNG接收站将全部建成投产，中国石油唐山LNG接收站、中国海油LNG宁波接收站和中国石化青岛LNG接收站开始投运，我国LNG进口能力将大幅提升，预计2013年LNG进口量将接近1700万吨，同比增长15.8%。

同时，中缅管道若年内如期建成投产，将进一步增加我国天然气管道气的进口气源，将全年管道气进口量提升至300亿立方米，有望同比增长36.4%。

2013年，我国天然气进口总量将达到530亿立方米左右，同比增长25%，占天然气消费总量的比重约32.1%。从进口价格来看，中亚管道气将随着油价小幅波动，基本保持平稳，LNG进口价格也将与2012年持平。

我国对全球天然气市场影响日增

我国正处于工业化、城镇化快速发展阶段，今后较长一段时间内，能源需求还将较快增加。天然气作为清洁能源，也必然会较快增加。

综合分析经济发展、人口增长、工业化和城镇化率、产业结构、国家政策等多种因素，中国石油集团经济技术研究院分基准、清洁低碳和粗放三种情景对2030年前我国天然气需求量及用气结构进行了预测。基准情景下，2020年和2030年我国天然气需求量为3500亿立方米和5000亿立方米，年均增速8.0%-8.5%，占一次能源消费总量的比重将分别达到10%和12%。清洁低碳情景下，2020年和2030年我国天然气需求分别为4000亿立方米和5500亿立方米。发电用气、居民和商业用气、交通用气将是需求增长的主要动力。基准情景下，2010年至2030年发电用气年均增长9.2%，居民和商业用气年均增长8.8%，交通用气年均增长8.5%，工业燃料年均增长7.2%，化工用气年均增长5.6%。

未来，我国将在全球天然气市场中发挥重要作用。随着我国天然气国际贸易的发展，特别是与中亚俄罗斯长输管道的连通，欧洲和亚洲市场联动性增强，有望形成一个跨地区天然气市场，最终为全球统一天然气市场的形成创造条件。(作者孙贤胜为中国石油集团经济技术研究院院长)