2012年中国电力供需形势分析预测

预计2012年全社会用电量增速在8.5%-10.5%之间，推荐方案为9.5%，全年用电量5.14亿千瓦时，可能呈现“前低后高”分布；年底全口径发电装机容量达到11.4亿千瓦左右。综合平衡分析，预计2012年全国电力供需仍然总体偏紧，区域性、时段性、季节性缺电仍然较为突出，最大电力缺口3000-4000万千瓦。

（一）宏观经济及电力需求增速进一步放缓

2012年，我国经济社会发展面临的环境比较复杂，不确定因素较多，但国家“稳中求进”的工作总基调和更有效的宏观调控能够确保我国经济继续保持平稳较快发展，国家宏观调控预期效应将进一步显现。综合分析国内外机构的预测结果，2012年全国国内生产总值增速在8.0%-9.0%之间，推荐方案为8.5%左右。

综合考虑2012年宏观经济运行态势及投资、消费、出口情况，以及2011年电力消费增速前三季度平稳增长、四季度有所回落的运行特征，2012年我国电力消费需求将继续稳步增加，但增速将比2011年有所回落，预计全国全社会用电量5.09-5.19万亿千瓦时，同比增长8.5%-10.5%，推荐方案为5.14万亿千瓦时、同比增长9.5%左右，可能呈现“前低后高”分布。

分行业来看，第一产业用电量低速稳定增长；第二产业用电量受节能减排政策、房地产调控、铁路建设放缓、电价上调对高耗能行业产生的抑制作用等因素综合影响，增速将略低于全社会用电量增速；第三产业和城乡居民生活用电量较快增长。分地区来看，东部和东北地区用电量增长将低于全国平均水平；西部地区用电量增速继续居各地区首位，但受节能减排以及高耗能产品出口下降影响，增速明显低于2011年；中部地区增速略高于全国平均水平。

（二）电力供应能力进一步提高，火电增长放缓的影响将逐步显现

据了解，为加快促进电力工业调整结构，国家有关部门在2012年拟安排开工水电2000万千瓦，组织实施“十二五”第二批规模为1500-1800万千瓦的风电项目建设计划和第一批规模为300万千瓦的太阳能发电开发计划，核电项目也有望开闸审批。根据测算，全国电力工程建设完成投资可望超过7300亿元，其中，电源3500亿元左右、电网3800亿元左右；虽然投资规模总量较大，但火电完成投资将比上年有所减少。

预计2012年全国基建新增发电装机容量8500万千瓦左右，其中水电 2000万千瓦，火电5000万千瓦左右，核电100万千瓦（另有福建宁德核电站1台机组具备投产条件），并网风电1400万千瓦，并网太阳能发电100万千瓦左右。年底全国发电装机容量达到11.4亿千瓦左右，其中水电2.5亿千瓦，火电8.15亿千瓦，核电1357万千瓦，并网风电5900万千瓦，并网太阳能发电300万千瓦。

受项目核准滞后影响，加上火电盈利能力差、企业投资能力严重受损，造成火电投资不足、建设速度放缓，预计2012年火电新开工规模将继续小于投产规模，火电投资额和火电新增规模也将比上年下降。预计年底火电装机容量比上年增长6.5%左右，仍低于发、用电量增速，对电力供需平衡保障能力减弱，未来影响将进一步显现。

（三）电力供应的影响因素较多、风险较大

1、运输瓶颈制约较为严重，部分地区电煤供应仍将紧张，电煤价格高位运行

根据各类型机组发电量发展趋势等因素判断，预计2012年全国电煤消耗量将超过21亿吨，比2011年增加1.5亿吨左右，煤炭需求仍然强劲。按照目前电煤消耗量占煤炭消费量的比重在50%左右计算，需要新增原煤供应量3亿吨左右，与国家有关部门预计新增煤炭产量仅为2亿吨有明显差距，将会对今年电煤供应和电煤价格造成更大压力。同时，2012年全国铁路新增运力偏少，电煤运输瓶颈仍将是制约电煤有效供应的突出矛盾之一，部分省份受运力制约十分明显，在枯水期或来水偏枯年份更显突出。因此，预计2012年电煤总量和运力仍然偏紧，地区性、季节性偏紧问题仍然比较突出，如遇水电偏枯或需求大增，供需矛盾在局部地区、部分时段仍将比较突出，将会给电力供需平衡产生明显影响。

2011年底以来，国家出台了一系列政策措施，将在一定程度上减轻火电企业的经营压力，对保障电力供应非常有利。但是，考虑重点合同煤比重下降、捆绑销售、煤炭价格调节基金收费等因素，2012年电煤市场价格仍不容乐观，全国电煤到厂（场）价格将继续面临较大的上行压力。

2、极端天气和来水总体偏枯对供需影响较大

随着城镇化水平及其居民电气化水平的提高，空调负荷占最高用电负荷比重大大增加，北京、长三角、珠三角等经济发达地区已经超过30%，其他地区空调负荷水平也在逐步提高，度夏期间气温对用电负荷的影响越来越显著。从近几年极端气候频繁出现的情况看，我国极端气候频发并有连续出现的倾向。考虑2011年没有持续高温天气而尚未释放的负荷有可能在第二年得到释放，因此2012年仍需重视迎峰度夏期间极端高温天气出现的可能性以及对电力保障能力和电力供需平衡的影响。

2011年底，全国重点水电厂可调水量与蓄能值同比分别下降14.2%和 27.2%，水电形势不甚理想，蓄能值的大幅下降将给2012年的水电生产及电力供应带来不利影响。初步预计，2012年全国来水总体情况比2011年略好，但仍然总体偏枯，特别是迎峰度夏前来水形势仍然比较严峻。

（四）2012年全国电力供需总体偏紧，区域性、时段性、季节性缺电仍然较为突出

在保证电煤供应及来水正常的情况下，2012年全国电力供需总体偏紧，地区间富余与缺电情况并存，特别是考虑到受火电新增装机规模减少、新增装机区域分布不平衡、电源和电网建设不协调等结构性因素和气温、来水、电煤供应和煤质下降等随机性因素的影响，预计2012年全国电力供需仍然总体偏紧，区域性、时段性、季节性缺电仍然较为突出，最大电力缺口3000-4000万千瓦。

分季节来看，一季度受春节及需求放缓等因素影响，全国电力供需形势缓和，缺口较小；迎峰度夏前，水电偏枯等因素影响比较显著，华中、南方等地区电力供需矛盾突出，缺口较大，全国最大电力缺口接近3000万千瓦；迎峰度夏期间，随着高温天气、空调负荷释放，华东、华北、南方地区供需矛盾突出，正常情况下全国最大电力缺口3000万千瓦左右，如遇持续高温、干旱少雨等情况，电力缺口很可能进一步扩大到4000万千瓦。预计全年发电设备利用小时将在4750小时左右，比2011年略有提高；火电设备利用小时在5300-5400小时，比2011年提高100小时以内。分区域来看：

华北电网电力供需总体偏紧。气温、电煤对电力供需平衡影响较大，夏季高峰期全网最大缺口在700万千瓦左右。京津唐、河北南网、山东电力供需基本平衡，夏季高峰期有少量缺口；山西电力供应能力基本充足，但供需形势仍取决于电煤供应情况；内蒙西部电网供需平衡有余。

华东电网电力供需紧张。迎峰度夏期间尤为突出，全网最大电力缺口超过1200万千瓦。浙江、江苏电力供需紧张，其中浙江供应能力不足，夏季高峰期电力缺口较大；上海、安徽电力供需基本平衡，夏季高峰期存在一定缺口；福建电力供需平衡有少量富余。

华中电网电力供需偏紧。供需情况受来水及电煤供应情况影响显著，枯水期电力缺口1000万千瓦左右，夏季电力缺口有所缩小，缺口主要取决于汛期来水情况。河南在夏季高峰期电力供应偏紧，缺口大小取决于电煤供应情况；湖北夏季基本平衡，枯水期存在一定缺口；湖南、江西夏季高峰期间供需偏紧，枯水期供需紧张；四川大部分时段电力供应略有富余，枯水期存在一定缺口；重庆电力供应能力不足，全年电力供需紧张。

东北电网电力供应富余。辽宁电力供需平衡有一定富余；吉林、黑龙江电力富余较多；蒙东电网电力供需平衡有余。全网火电设备利用小时低于4000小时，供热期间风电消纳困难。

西北电网电力供需平衡略有盈余。陕西电力供需基本平衡，但供需形势受电煤供应影响较大；甘肃电力存在一定富余；宁夏外送任务重，供需基本平衡；青海电力供需总体偏紧，枯水期电力供需紧张；新疆电力供需总体平衡略有盈余；青藏联网后西藏电力供需平衡。

南方电网电力供需紧张。来水不足及电煤供应紧张是影响电力供需平衡的关键因素，全网在汛前最大缺口超过1000万千瓦，度夏期间缺口略有减小。其中，广东电力供需紧张，二季度更加突出；广西枯水期电力供应紧张；贵州外送减少，电力供需仍然紧张，供需形势受来水情况及电煤供应制约严重；云南电力供需偏紧，丰水期电力供需基本平衡；海南电力供需总体平衡。