据汤森路透旗下IFR报导,中国华电集团正筹备70亿元人民币(10.9亿美元)私募中票,期限五年,由中国建设银行(0939.HK: 行情)(601939.SS: 行情)与中国光大银行(601818.SS: 行情)任联席主承销,料本月推出。
其子公司华电国际电力股份(600027.SS: 行情)(1071.HK: 行情)刚发行了50亿元人民币(7.75亿美元)私募中票,期限五年,息率5.74%,11月8日结算,有17家定向投资人参与,由中国建设银行主承销。华电国际电力尚余50亿元人民币私募中票注册额度。
另外,中国国电集团也已完成其今年第二期私募中票,规模50亿元人民币(7.75亿美元),期限五年,息率同为5.74%,11月3日结算,有11家定向投资人参与,由中国光大银行和兴业银行(601166.SS: 行情)安排。
与华电国际同时发行的还有北京基础设施投资,规模40亿元人民币(6.25亿美元),期限五年,息率同为5.74%,11月7日结算,有14家定向投资人参与,由中国建设银行和中国银行(3988.HK: 行情)(601988.SS: 行情)任联席主承销。
同样在上周,北京市政府相关的地产开发商北京金隅集团通过私募中期票据,融资20亿元人民币(3.125亿美元),期限二年,在第一年末附发行人赎回权,息率为6.02%,有11家定向投资人参与,工商银行(1398.HK: 行情)(601398.SS: 行情)和农业银行(1288.HK: 行情)(601288.SS: 行情)负责主承销。
另据悉,中国化工集团将于近期发行总额不超过30亿元人民币(4.73亿美元)5年期中票。公司已委任中国建设银行和中国进出口银行联席主承销是次交易。中化股份公司曾于今年5月13日以5.23%的票息发行10亿元5年期中票。