国家电网11月9日将发行100亿元366天期短期融资券,本期债券采用簿记建档、集中配售方式面值发行,起息日和缴款日均为11月10日,上市流通日为11月11日。
国家电网公司11月2日发布公告称,公司将于下周三(11月9日)在银行间市场发行100亿元366天期短期融资券。
根据公告,本期短期融资券采用簿记建档、集中配售方式面值发行,票面利率根据簿记建档结果确定,债券起息日和缴款日均为2011年11月10日,上市流通日为11月11日,具体簿记建档时间为11月9日上午9:00-11:00。
本期短期融资券无担保。经联合资信评估有限公司综合评定,公司的主体长期信用级别为AAA 级,本期短期融资券信用等级为A-1级。中国工商银行和招商银行担任此次发行的联席主承销商。
本期债券募集资金将全部通过公司下属的英大国际信托有限责任公司提供给公司系统内单位(主要为30个区域电网公司及省电力公司)用于补充公司营运资金、归还贷款本金以及置换银行贷款。
发行人短期融资券注册金额100亿元。截至本募集说明书签署之日,待偿还中期票据余额1045亿元,待偿还超短期融资券余额100亿元;待偿还企业债余额(发行面值)为1,427.67亿元,待偿还金融债余额(发行面值)为80亿元。