张葵叶：2024年我国分布式能源发展现状及趋势研判

2024年我国分布式能源发展现状及趋势研判

张葵叶

(中国能源研究会分布式能源专业委员会秘书长，中国能源网副总经理)

“双碳”目标下，加快发展分布式能源是推进能源革命和构建清洁低碳、安全高效能源体系的重大举措之一，也是保障国家能源安全的必然选择。2024年，在分布式光伏快速发展的带动下，我国分布式能源行业迎来重大发展机遇期，分布式光伏、分散式风电及天然气分布式能源发展的相关政策都有不同程度的调整和完善，行业发展市场环境不断优化，分布式能源发展前景广阔。

一、我国分布式能源发展相关政策持续优化

发展分布式能源有利于促进新能源就地就近消纳，是构建新型能源体系和新型电力系统的重要组成部分。

(一)多项国家政策支持分布式能源快速发展

今年以来，国家发布的能源领域大政方针都在不断完善分布式能源发展的政策环境和市场条件，为全面推进分布式能源开发建设奠定基础。

2024年《政府工作报告》提出要推动分布式能源开发利用。这是“分布式能源”首次被写入《政府工作报告》，显示了我国对分布式能源发展的重视。

2月，国家发展改革委等部门发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，明确提出配电网正逐步由单纯接受、分配电能给用户的电力网络转变为源网荷储融合互动、与上级电网灵活耦合的电力网络，在促进分布式电源就近消纳、承载新型负荷等方面的功能日益显著。到2025年，配电网网架结构更加坚强清晰，供配电能力合理充裕;配电网承载力和灵活性显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力。到2030年，基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型，实现主配微网多级协同、海量资源聚合互动、多元用户即插即用，有效促进分布式智能电网与大电网融合发展，较好满足分布式电源、新型储能及各类新业态发展需求。

3月，国家能源局发布《2024年能源工作指导意见》，强调大力推进非化石能源高质量发展，因地制宜加快推动分散式风电、分布式光伏发电开发，在条件具备地区组织实施“千乡万村驭风行动”和“千家万户沐光行动”。

4月，国家发展改革委发布《全额保障性收购可再生能源电量监管办法》，将上网电量划分为市场交易电量和保障性收购电量，今后电网企业不再承担可再生能源电量全额收购义务，也给分布式能源参与市场化交易带来机遇和挑战。

7月，国家发展改革委等部门联合发布《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》，提出“创新新型有源配电网调度模式。重点在分布式新能源等新型主体发展较快的地区，探索应用主配微网协同的新型有源配电网调度模式，鼓励其他地区因地制宜同步开展探索;通过完善市、县级电力调度机制，强化分布式资源管控能力，提升配电网层面就地平衡能力和对主网的主动支撑能力”，旨在加快推进新型电力系统建设，其中包括推动分布式能源开发利用，提高电网对清洁能源的接纳、配置和调控能力。

支持可再生能源发展的相关政策和措施体现了国家和地方对分布式能源高质量发展的重视，旨在通过技术创新、市场机制完善和政策支持，推动分布式能源的健康、高效和可持续发展。今年以来，国家层面制定分布式光伏发电项目管理办法，建立健全分布式光伏技术标准体系，组织开展整县屋顶分布式光伏开发试点，规范和引导分布式光伏健康有序发展;完善分散式风电发展的市场需求，全面落实“千乡万村驭风行动”计划。此外，全国多个省份出台相应政策鼓励分布式光伏和“驭风行动”工作方案，并对新建分布式光伏项目提出新的要求。

(二)分布式光伏发电政策迎来重大调整

随着近年来我国分布式光伏并网规模暴增，配电网的电压和无功调节会变得异常困难，对电网稳定安全也带来较大影响。为了促进分布式光伏发电高质量发展，10月份国家能源局向全社会公开发布了《分布式光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》，这是时隔11年来国家对分布式光伏发电政策的一次重大调整。本次《征求意见稿》将分布式光伏发电类型划分得更加细致，明确了不同类型分布式光伏发电适用的上网模式，并对各级能源主管部门、各类开发业主、各级电网企业及其他相关单位提出了明确的规范要求。同时，针对行业最为关注的分布式光伏参与电力市场及绿证交易问题，本次《征求意见稿》虽未做详细规定，但已经明确“分布式光伏发电项目可以独立或通过微电网、源网荷储一体化、虚拟电厂聚合等方式公平参与电能量、辅助服务等各类电力市场交易”，具体的配套政策则下放给地方，由“各地结合分布式光伏发电发展情况和电力市场建设进展等情况制定”;绿证方面，明确建档立卡的分布式光伏发电项目按全部发电量核发绿证，但只有上网电量才可获得可交易的绿证，绿证的市场价值将进一步提高。

表1 《分布式光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》要点摘录

注：上述建筑物及其附属场所应当位于同一用地产权红线范围内

(三)“千乡万村驭风行动”助推分散式风电迎来快速发展期

一直以来，我国分散式风电发展不及行业预期，除了受资源开发成本高制约没能形成规模效应外，主要原因有两个方面，一是我国风电开发起步于“三北”地区风能资源富集区，国内大型发电企业习惯于通过大规模投资进行集中式风电开发，对投资规模小、成本效益相对较低的分散式风电项目的开发积极性不高，且重视程度不够;二是多年来分散式风电项目的审批程序沿用了集中式风电项目开发的核准制审批流程和要求，没有充分考虑到分散式风电项目规模小建设周期短等特征更适用于备案制，在一定程度上不仅造成分散式风电项目开发效率低下，而且带来人为增加前期项目开发成本等问题。

近年来，利好分散式风电发展的相关政策不断出台。国家和地方先后出台一系列利好分散式风电开发的政策，包括推动风电项目由核准制调整为备案制，豁免部分分散式风电项目的电力业务许可证等，都在很大程度上降低了分散式风电开发的政策门槛，也对成本的控制起到积极作用。其中影响最大的当属今年3月国家发展改革委等部门正式发布的《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》，《通知》明确了“十四五”期间县域农村发展风电的目标、收益分配新机制，鼓励各地对“千乡万村驭风行动”风电项目探索试行备案制，并明确由电网企业实施保障性并网，以就近就地消纳为主，上网电价按照并网当年新能源上网电价政策执行，鼓励参与市场化交易，参与市场交易电量不参与辅助服务费用分摊。

表2 近年来分散式风电发展相关政策

(四)天然气分布式能源仍然是我国天然气利用优先类项目

党的二十届三中全会提出，加快规划建设新型能源体系，完善新能源消纳和调控政策措施，这对天然气利用方式和发展方向提出更高要求。天然气要从替代高碳高污染燃料为主拓展转向替代高碳能源与支撑可再生能源发展并重，主要发挥两方面作用：一是近中期作为替代存量煤炭、石油等的主体品种，尤其是天然气在工业领域发挥补煤替煤作用;二是成长为促进高比例新能源发展的重要伙伴，包括促进氢能在工业领域的应用。

关于天然气分布式能源发展政策，据国家发展改革委6月份最新公布的《天然气利用管理办法》，自今年8月1日起对天然气利用划分为优先类、限制类、禁止类和允许类共计四类，其中天然气热电联产项目、天然气分布式能源项目(综合能源利用效率70%以上，包括与可再生能源的综合利用、多能互补项目)都属于天然气利用的优先类项目，未来可期。

二、2024年我国分布式能源发展最新进展

今年以来，我国分布式能源发展仍然呈现分布式光伏一支独大的局面。2024年上半年分布式光伏发电装机容量继续高歌猛进，但受制于低压端承载能力和配电网接入容量空间减少影响，分布式光伏发电消纳困难重重。

(一)分布式光伏装机继续保持快速增长

自2021年开始，我国分布式光伏年度新增装机量首次超过集中式光伏装机量，近两年逐渐形成西部发展“沙戈荒”等集中式光伏能源大基地以及中东部地区快速发展分布式光伏两大类型。据国家能源局数据，2024年上半年我国光伏新增装机并网容量10248万千瓦，其中分布式光伏新增并网容量5288万千瓦，占比51.6%(同比提升3.8个百分点)，继续保持超过集中式光伏新增并网容量占比，显示出分布式光伏市场的快速发展态势。截至2024年6月底，我国分布式光伏累计并网容量为30951万千瓦，占光伏发电累计并网容量的43.4%，同比增长52%，这一增长得益于政策推动、光伏技术进步和需求增长。

图1 2018—2024年我国分布式光伏累计装机容量

据国家能源局数据，2024年上半年我国户用光伏新增并网容量1585万千瓦，占全部光伏发电新增并网容量的15.5%;工商业光伏新增并网容量3503万千瓦，占比36%;截至2024年6月底，我国分布式光伏中户用光伏和工商业分布式光伏累计装机容量占比分别为42.6%和57.4%。从地区分布来看，2024年上半年我国分布式光伏新增装机容量仍然主要集中在中东部电力需求大省，排名前五省份(分别为江苏省947.7万千瓦、山东省477.8万千瓦、浙江省474.6万千瓦、安徽省421.3万千瓦、广东省404.3万千瓦)的新增装机量占分布式光伏新增并网装机容量的51.5%，且分布式光伏装机在各省光伏装机总量中的占比已达10%～20%，有效弥补了这些地区电力供应不足的问题。

(二)分散式风电发展仍不及预期

分散式风电项目是指所产生电力可自用、也可上网，且在配电系统平衡调节的风电项目。对比集中式风电，分散式风电项目单体规模较小，项目布置灵活、占地范围较小、就近接入就地消纳，且对生态系统的干扰较低，更适应和符合乡村振兴和乡村能源建设要求。但是，相比于分布式光伏装机容量赶超集中式光伏装机容量，我国分散式风电开发规模和速度一直低于行业预期。

据统计，截至2023年底，我国分散式风电累计装机容量超过1577万千瓦，同比增长17.3%，行业预计2024年底我国分散式风电装机有望超过1927万千瓦，增速有望超过22%。

表3 近五年我国分散式风电累计装机容量及增速

在国家“千乡万村驭风行动”政策指导下，全国已有山西、安徽、甘肃、云南、内蒙古、宁夏、陕西、河北、广东、江西、湖北、山东等超过12个省(区)出台本省(区)“千乡万村驭风行动”总体方案，并明确本省驭风行动政策，为推动分散式风电发展及试点项目落地奠定基础。据“千乡万村驭风行动”政策解读分析，按照“千乡万村驭风行动”，假设每年选择具备条件的1000个村进行试点开发，按每村装机2万千瓦测算，年可新增风电装机2000万千瓦，新增投资约1000亿元，既能为风电发展打开新的市场空间，也能更好地发挥其促发展、扩投资、稳增长的作用。

(三)天然气分布式能源发展缓慢

天然气冷热电三联供是我国传统分布式能源的主要类型，也是我国最早发展起来的分布式能源系统。燃气三联供通过天然气燃烧做功产生高品位电能，再将发电设备排放的低品位热能充分用于供热和制冷，从而实现能量梯级利用，能源综合利用效率高达70%以上，因而是一种高效的城市分布式供能系统。

据《中国天然气发展报告2024》，在电力领域我国天然气着力发挥多能协同优势，天然气发电及分布式能源工程稳步实施，装机规模从2014年的5697万千瓦增加至2023年的1.3亿千瓦。同时，我国气电装机有超过81%分布在广东(装机占比31.4%)、江苏(16.5%)和浙江(10.7%)等沿海城市与北京(8%)和上海(7%)等一线大城市，其中江苏、浙江和广东三省气电装机占比就超过全国一半(58.6%)，这也得益于经济发达地区拥有较高的气电上网电价承受力。

然而，长期以来，我国燃气三联供的发展受制于天然气成本居高不下、气电上网电价约束等因素影响，天然气分布式能源项目的收益在很大程度上依赖政府补贴，装机规模难达预期。据统计，截至2023年底，我国燃气分布式能源累计装机量不足3000万千瓦，与国家提出2020年全国规模以上城市装机5000万千瓦的目标相比，仍有较大差距。

近两年来，受新能源大规模高比例发展对电力系统灵活调节电源需求的快速增长，以及西南地区夏季极端干旱叠加来水减少带来的水电不足影响，天然气发电和燃气三联供再度得到国家和各级地方政府的重视。目前江苏、安徽、浙江、四川、陕西和重庆等多个省(市)均在相关规划中提出了天然气产业发展目标，并鼓励发展天然气分布式能源，这些地方通过制定具体的政策措施，如提供财政补贴、税收优惠等，来支持天然气分布式能源项目的建设和运营。例如，四川省大幅提升天然气发电核准、建设速度，在省内负荷中心、天然气主产区新增布局一批天然气发电项目和应急保障电源，并且实现了天然气调峰电价改革破冰，预计到2025年四川省在建和建成的天然气发电装机容量有望超过1000万千瓦。

三、当前我国分布式能源发展面临的问题及挑战

随着分布式能源发展相关政策逐步实施和市场需求响应，分布式能源在促进能源低碳转型以及实现“双碳”目标进程中的作用越来越大，但是目前我国分布式能源发展仍面临政策、市场、盈利能力及技术等多个层面的问题和挑战，影响着分布式能源的长远高质量发展。

(一)分布式光伏并网与消纳问题凸显

近年来，随着分布式光伏装机规模持续增加，许多地区的电网接入能力已经接近或达到饱和状态，电网低压端承载力不足导致分布式光伏开发容量受限、并网难、就近消纳困难等问题凸显。其实自去年四季度开始就有山东、湖北、福建、江西等多省份先后发布下辖部分地区分布式光伏承载力等级预警，今年以来我国多数省份划定了分布式光伏消纳红区，对新增分布式光伏项目进行严格管控，尤其是河南和山东等分布式光伏发展较快的地区限电最为严重。例如，据山东省能源局公告，2024年，全省136个县(市、区)中有53个县(市、区)低压配网接网预警等级为“受限”，43个县(市、区)低压配网接网预警等级为“一般”，其余40个县(市、区)低压配网接网预警等级为“良好”。据不完全统计，目前包括河南、山东、广东、河北、山西、福建、黑龙江和辽宁8个省在内有超过300多个县域亮起红灯，解决分布式光伏并网及消纳问题已经迫在眉睫。

当然，近期国家能源局也公开发布了对7起分布式光伏并网接入等典型问题的通报，这些问题也充分暴露了部分电力企业和地方能源主管部门在分布式光伏发电项目前期备案、接入电网等方面存在的问题，制约了分布式光伏的进一步快速发展。

(二)分布式能源发展相关体制机制及政策亟需完善

目前我国有关分布式能源发展的相关体制机制及政策还跟不上分布式能源行业快速发展的步伐，尤其是长期以来，我国形成的以服务于集中式供能为主的能源生产关系已经和未来将大规模发展的分布式能源系统不匹配，极大地制约了风、光等分布式可再生能源的发展潜力，给分布式能源的长远发展也带来了挑战。一方面，目前分布式能源项目的电价机制、参与电力市场交易的相关机制等尚不完善，缺乏公平、透明和有效的市场规则，这也限制了分布式能源的市场竞争力;另一方面，随着电力体制机制改革不断完善及市场开放，分布式能源需要适应新的市场环境，面临更加激烈的竞争和更加复杂的市场规则。

(三)分布式能源相关技术和运维及其创新能力有待提高

科技创新是发展新质生产力的核心要素，未来分布式能源的发展同样需要技术进步和创新能力提升，包括能源生产核心装备国产化或自主可控、多种能源互补耦合转化、用户端负荷预测与调控、能源高效利用以及能源数智化等多方面的技术创新。

目前，我国分布式能源相关技术在转换效率、稳定性、寿命等方面仍有提升空间，分布式能源系统的智能化和自动化水平也有待提高。例如，在燃机国产化方面一直存在障碍;天然气掺氢燃烧技术方面仍处于探索期;风光储多能互补融合技术在不同应用场景下的应用探索等。同时，在项目运维方面，分布式能源系统运维的复杂性和难度也在不断提高，包括设备保养、故障排查、数据监测等运维工作需要专业的技术和复合型人才的支持。

(四)分布式综合能源系统仍面临数智化及协同挑战

目前，我国分布式能源发展已经迈入分布式综合能源系统阶段，也已经成为虚拟电厂的核心、微电网的基础。分布式综合能源系统将更加依赖通过智能化、数字化等先进信息技术实现区域内风能、太阳能、天然气、生物质能及储能等多种能源品种的深度融合以高效满足区域热/电/冷等多品联供，从而实现资源的最大化利用，提高整体能源利用效率。

同时，分布式能源系统不仅需要与传统电网进行有效互动，而且需要与其他公共服务网络(如气网、热网等)、信息通信网络(如物联网、云计算等)以及各种新兴能源形态(如虚拟电厂和车网互动等)之间进行协同配合，这就需要促进供需互动与数字化负荷管理，实现对能源供需的精确控制和优化，进而对整个分布式综合能源系统的数智化水平和系统协同能力提出更高要求和挑战。

四、未来我国分布式能源发展方向及趋势

(一)未来分布式能源发展仍充满机遇并将实现新突破

尽管分布式能源发展仍面临诸多挑战，但其未来发展仍充满机遇，并将在技术进步、电网接入、智能化发展、商业模式创新及市场拓展等方面迎来新的突破。

技术进步。随着技术的不断进步，分布式能源的综合效率将不断提高，成本将进一步降低。特别是储能技术、并网技术和电力需求侧管理技术的创新和应用，将使得分布式能源在电力系统中发挥更大的作用。

电网接入优化。随着配电网的改造升级和高质量发展，分布式能源的电网接入将更加便捷和高效。同时，电网企业也将加强对分布式能源的接入管理和服务，确保其安全、稳定运行。

智能化发展。分布式能源将向智能化方向发展，通过智能监控、智能运维等技术手段，实现对分布式能源电站的远程监控和故障预警，提高运维效率和发电效率。

商业模式创新。分布式能源的商业模式将不断创新，从传统的合同能源管理模式向用户侧、储能、售电甚至虚拟电厂的一体化电力托管模式转变，为用户提供更加全面、高效的能源服务。

市场拓展。分布式能源将不断拓展应用领域和市场范围，从城市向农村、从工商业用户向居民用户等多领域拓展，实现更广泛的应用和更大的市场规模。

(二)未来分布式能源将向更加清洁低碳、多能综合互补方向发展

随着技术的进步和市场需求的变化，为适应新型电力系统建设的要求，分布式能源将从单一能源系统向清洁低碳、多能耦合、多能综合互补系统转变，应用场景将会多样化，包括源网荷储、微电网、虚拟电厂、充放电设施等的融入，分布式能源系统将会发挥越来越重要的作用。

1.分布式光伏未来发展趋势

随着新型电力系统建设与国家重点实施“千家万户沐光行动”探索推进农村能源清洁低碳转型，未来分布式光伏在城乡建筑、农业农村、工业园区、交通及公共设施等领域的应用将更加广泛和深化，与各行业的融合发展将更加紧密，将与储能、智能电网等技术深度融合形成一体化发展。同时，结合分布式光伏大规模发展，积极开展智能电网建设，完善源网荷储多要素互动模式，持续提升分布式光伏智能化调控水平和就地就近消纳能力。

2.分散式风电未来发展趋势

随着我国乡村振兴战略和推动农村能源革命不断深化，以及加快经济社会全面绿色转型，“千乡万村驭风行动”不断落到实处，农村地区风电发展将与农村分布式光伏、生物质发电等实现多能互补、深度融合。同时，分散式风电的相关技术标准体系和管理规范及流程有望进一步得到完善，分散式风电整体开发工作也有望迈入快车道，并逐渐与集中式风电、海上风电一并成为拉动我国风电开发的“三驾马车”，未来增长潜力巨大。

3.天然气分布式能源未来发展趋势

随着实现“双碳”目标政策措施的推进，天然气分布式能源因其高效、清洁的特点，市场需求将持续增长，尤其是在经济发达、能源价格承受能力强的地区，如京津冀鲁、长三角、珠三角等;未来行业将积极探索天然气分布式能源与新能源融合发展，因地制宜促使天然气分布式能源与本地新能源相结合形成多能互补集成供能系统，面向终端用户满足冷、热、电、气等多种用能需求，实现多能协同供应和能源综合梯级利用。