2023年，N型定天下

2022年是N型真正放量的第一年，企业陆续发布N型新产品，部分硅片企业开始发布N型硅片价格，N型电池实现大规模量产……随着P型电池技术接近效率极限，N型肩负起光伏行业降本增效大任。N型凭借自己高效率、快速降本，在2023年像雨后春笋般蓬勃发展。对于2022年的光伏产业竞争来说，N型正成为衡量企业技术能力的关键指标。

N型进展：TOPCon放量、HJT重点降本

在经历了一年的实践和积累之后，N型的渗透率得到不断提升。PVinfolink资深分析师赵祥在12月的晶科N型TOPCon技术户外实证研讨会上介绍到，2021年全球N型产能规模16GW，出货量达到4GW，2022年N型产能不断上量，产能达到95GW，对应的出货22GW。赵祥表示，按照目前各企业的产能规划，预测2023年N型产能来到350GW，对应的出货量也将提升至98GW。

值得注意的是，去年的N型产能和出货量都离不开TOPCon的功劳。2022年以来，TOPCon成为上量最快的N型技术，根据PVinfolink数据，2022年落地的TOPcon产能包括晶科15GW、捷泰8GW、中来山西4GW、正泰2GW等，在全年22GWN型出货中，TOPCon出货接近20GW，占据主力。

赵祥还表示，目前宣称的高效电池技术产能已经突破800GW，其中约600GW为TOPCon技术。根据详细的数据统计，刨去目前有意向还未公开的产能，TOPCon统计在侧的产能共计591GW，TOPCon产能的快速增长，促使TOPCon有望成为PERC之后的下一代主流电池技术。

为什么TOPCon相比于HJT能先一步放量，率先突围?这主要得益于TOPCon是在PERC产线上的延伸。制作工艺上，TOPCon与PERC产线兼容高，产业设备链成熟，使TOPCon设备投资成本较低，为率先实现大规模量产打下了先决基础。另外，由于产线兼容性高，从PERC切换到TOPCon，从业人员也能够无缝衔接操作，形成了量产优势。

目前TOPCon已具备盈利能力。据悉，TOPCon最新量产效率已达到25.1%，比PERC多出一个百分点，良率达到98%，基本与PERC持平。经济性方面，根据赵祥提供的成本模拟测算显示，以TOPCon-M10-125um-SMBB为例，虽然N型硅片相较于p型硅片有7%的溢价，但是TOPCon凭借更薄的硅片和更高的效率，在硅片端成本可以比PERC节省2.2分钱，电池环节TOPCon因为银浆单耗，非硅成本比PERC多出5分钱/W，而在组件环节TOPCon可以节省7厘/W的成本，综合看下来，TOPCon单瓦成本相比PERC高出2.1分。但在销售终端N型组件可以溢价7分钱，如此一来，TOPCon可获得4.9分钱的利润，具备盈利性。这是基于硅片为采购的假设，若是一体化企业自产硅片，N型硅片环节成本可能更低。

反观HJT，实现量产的关键仍在于量产成本的把控，其能否快速产量化仍将取决于金属化工艺降本的突破。但HJT未来的发展势头不容小觑，作为工序更简洁且极具和钙钛矿叠加潜力的HJT，被不少人认为才是最终技术。为此，2023年HJT能否顺利降本备受行业关注，因为这对HJT抢占市场份额至关重要，随着TOPCon先一步上量和量产优势，HJT能否在2023年实现降本任务，也成为其未来能否占领市场份额的关键。

2023企业N型格局：晶科抢占份额，晶澳、天合“奋起直追”

以目前N型产能的投产情况和市场需求来看，未来几年TOPCon将很大可能占据N型电池出货的主导地位。当前TOPCon现有产能接近47GW：包括捷泰8GW、中来7.6GW、正泰2GW、晶澳1.3GW、一道1.3GW、尚德1GW、天合0.5GW、东方日升0.5GW等。虽然HJT技术规划的产能较多，但实际推进建设的产能却很少;加之HJT生产成本相对较高，且与TOPCon量产转换效率并未拉开差距，导致HJT实现行业大规模量产仍需要时间。

图片来源：PVinfolink

市场需求方面，从国内实际招标情况看，2022年以来华电、大唐、中核、中广核、华能、国家电投等央国企在N型组件采集中，中标的基本为TOPCon组件。TOPCon出货也从2021年3%，增长到2022年7%市占比，PVinfolink预测2023年TOPCon有望突破到25%市占比。

经过一年的发展，各家光伏企业在N型技术上的布局也越发清晰。除了目前TOPCon建成产能最大的晶科能源坚定拥护TOPCon以外，2022年以来，天合光能、晶澳科技、阿特斯、一道、沐邦高科、亿晶光电、钧达股份、捷泰科技、润阳新能、中来股份、皇氏集团、正泰、林洋等多家厂商也均有TOPCon产能扩充的计划，其中一些企业为跨界企业。

晶科能源能源作为TOPCon的领军者，已经成为首个TOPCon组件年出货量超10GW的企业。公开数据显示，截至2022年底，晶科已投产的TOPCon产能24.7GW，另有11GW的在建和部分2023年新建产能领先行业。其中，浙江海宁8GW、合肥一期、二期共16GW产能均在2022年8月前实现了投产，尖山二期11GW TOPCon电池产能也正在建设中。另外2022年晶科中标了华电、中核集团、国家电投、大唐超4.8GWN型组件集采，占据了央国企N型采购的大半市场，同时也夯实了晶科能源在N型市场的份额和地位。可以预计的是，随着TOPCon产能持续放量以及客户的不断积累，2023年晶科TOPCon出货占比将有望提升至50%以上，在N型市场的份额将会进一步扩大。

备注：根据公开资料统计晶科中标的主要央企N型组件采购

晶科能源的厚积薄发，激励其他组件企业“快马加鞭”跟随。目前已有5家组件头部企业齐聚TOPCon，硝烟渐起。其中晶澳科技今年二季度已量产1.3GWTOPCon组件，2022年5月晶澳发布首款N型组件产品DeepBlue 4.0，开启了其N型组件量产时代。据悉，2023年公司计划TOPCon产能储备超20GW，广发证券预测，2023年晶澳TOPCon组件出货量将达到全年出货量目标的三分之一，预计全年出货有望超20GW。

天合光能在TOPCon投产进度和技术水平均也位居前列，12月30日，天合宿迁8GWTOPCon基地正式投产，为天合提供了GW级的TOPCon产品生产能力。另外，除了宿迁8GW，天合在青海、淮安分别规划了10GW、15GW的产能，天风电新预测，天合光能产能在明年将达到30GW，明年TOPCon的年出货预计可达20GW左右。

阿特斯作为从HJT向TOPCon转型的选手，12月突然宣布将在2023年第一季度开始量产N型TOPCon组件，组件功率高达690W，电池效率高达约25%。阿特斯计划将在2023年第一季度开始交付182电池TOPCon组件，并在2023年第三季度开始210电池TOPCon组件的交付。TOPCon组件发货量将占阿特斯2023年组件发货总量的约30%。假设按照2022年组件30GW出货量计算，2023年TOPCon组件出货约10GW水平。

东方日升在12月21日与皇氏集团孙公司安徽皇氏绿能成功签订10GW TOPCon电池片销售合作框架协议。根据协议，2023年至2025年期间，皇氏农光将提供TOPCon N型电池，协助东方日升获取10GW太阳能组件订单。

虽然TOPCon凭借自己优势在N型市场先抢占一步，但是HJT技术同样值得期待。出于对HJT价值的长期看好，包括天合、晶澳、东方日升、阿特斯、爱康科技、华晟、明阳智能、华润、宝馨科技、海泰新能等企业对HJT均有技术储备和布局。

2022年虽然HJT没有TOPCon泛起的水花大，但是HJT也实现了突破，11月中旬，隆基宣布HJT效率达26.81%;12月15日，再次创造了P型HJT电池26.56%、无铟HJT电池26.09%的转换效率新纪录，为HJT的产业化建设提速。同时作为HJT的领先企业，安徽华晟新能源宣称，截至2022年底，公司预计实现2.7GW的产能，累计出货量将超1GW，2023年投产产能将达到12GW，出货量超4GW，开启了HJTGW级的出货水平。

值得注意的还有，随着p型向N型技术的转变，产业链上下也在为N型做技术储备。鉴于N型TOPCon发展如此迅速，在海外硅料供应并没有明显增效的情况下，不得不更多依赖国内硅料，从而使国内高纯料源比重提升，而在高硅料价格下，硅片厚度快速减薄;电池环节仍然以提效降本为目标，TOPCon+SE成为标配;组件环节，CTM提升为关键，双面，半片，高密度封装，无损切割，SMBB成必备技术。