风机招投标创历史新高，第一梯队优势显著

2022年，中国风电迎来招标大年。截至12月20日，国内市场已定标风机设备订单共92,686MW，创历史新高。这其中包括陆上风电70,713MW，占比76.3%，海上风电21,973MW，占比23.7%。

除此之外，共三家中国整机商获取海外订单，共计5,232MW。远景能源获得海外订单2,865MW领跑，金风科技以2,162MW的订单量位居第二，运达股份以205MW位居第三。

第一梯队优势凸显市场集中度提升

国内市场已定标的订单中，拿单排名前三的整机商分别为金风科技、明阳智能和远景能源，中标量分别为20,776MW、15,296MW和15,102MW，市占率为22.4%、16.5%和16.3%，市场份额合计55.2%。

第一梯队整机企业锁定了超一半的订单，第二、三梯队的市场份额则被稀释。这是近三年第一梯队整机商市场份额的首次回升，重新与第二、三梯队拉开差距。

2019至2020年的抢装潮释放了大量订单，为第二、三梯队整机商提供拓展市场的机遇，第一梯队整机商市场集中度被稀释，2020年市场份额为2017年以来首降。

2021年，第一梯队整机商的市场份额进一步下滑。据CWEA发布的《2021年中国风电吊装容量简报》，金风科技、远景能源和明阳智能的国内吊装市场份额分别为20.4%、14.6%和12.4%，共计47.4%，同比再度下探1个百分点。

2022年市场开始分化，主要由于第一梯队整机商产能持续扩增，进一步巩固市场地位。同时，第一梯队整机商存量客户规模更大，客户资源粘性度更高，供应链管理更成熟，风机具有更丰富的运行经验及市场印证，使行业资源不断向龙头靠拢。

数据显示，央、国企发电集团更倾向于选择第一梯队整机商设备。截至12月20日，第一梯队整机商的央、国企中标量均达10GW以上，其余整机商趋于5-7GW之间。

金风科技陆上、“两海”均衡发展

在陆上市场中，金风科技摘取18,136MW订单，市场份额高达25.6%，位居第一，高出第二名远景能源10.5个百分点。

国家政策对大型清洁能源基地的持续支持及推进促使三北市场开发加速。内蒙古、新疆、辽宁等“沙戈荒”大基地重点布局区域成为风电招标的核心。基地类项目成为2022年招标的主要类别。金风科技则在该等省区名列前茅，基地类项目的中标量领跑。

在分散式风电项目中标量中，金风科技也以超三成的市场份额排名第一，在海外市场的订单量排名第二，同时，海上市场也维持稳定增长，积极稳健开拓“两海”市场。

相较于其他整机企业，金风科技往年的客户相对分散，民营客户对其市场份额贡献较大，但2022年其获取的央、国企订单也显著提升，位居整机商之首。中国大唐、国家能源集团、中国华电、华润集团、中广核等众多大型发电集团采购金风科技的比例较高。

明阳智能聚焦广东，海上竞争激烈

2022年，海上风电招标市场提速。据统计，尤其在第二、三季度，海上风机设备的公开招标量出现明显增长。截至12月20日，已定标海上风电订单共21,973MW。

明阳智能凭借本土优势斩获广东省近半海上订单，以6,016MW的总海上订单量位居榜首，市场份额高达27.4%。海上风电的优势助明阳智能超越远景能源获得国内总订单量的亚军。

2022年，广东、山东在各自省补的激励下成为国内两大海上市场，浙江位居第三。由于明阳智能在广东的天然优势，山东成为各大整机商激烈争夺的焦点市场。

随着国内海上市场发展提速，各大整机商陆续启动新的海上风电战略，抢占市场份额。除第一梯队外，电气风电经历脱离西门子许可后的转型，中国海装依靠其集团在海工领域的优势发展迅猛，运达股份也首次获取海上订单，实现零突破。除此之外，中国中车已发布海上机型，三一重能的海上机型也即将发布。

抢装红利消退，整机市场面临洗牌

得益于抢装期的需求增长及短期供应缺口，第二、三梯队整机商于2020年起快速成长，趁机获取大量订单，拓展市场。

2021年起，陆、海风电陆续进入平价时代，市场竞争更为激烈。第二、三梯队整机商快速转型，通过低价策略获取订单，竞争市场份额，迫使第一梯队陆续响应。

不顾技术及质量的低价策略并非长久之计，风机设备的安全隐患加重将伤害行业的健康发展。近两年，风机设备的重大事故及批量质量缺陷明显增多，为产业链各个环节带来巨大损失。

中国风电扮演的角色正在转变，大规模、高比例的可再生能源建设使风电行业必须高质量发展。风机在大批量上马前是否得到充分的运行验证，全生命周期的发电性能和质量能否保证，能否带来最高的资产价值，是风电开发商考虑的最实在的问题。

抢装潮退却，第二、三梯队整机商的不足也陆续显现。

运达股份在CWEA发布的2021年国内吊装排名快速增长至第四后，因近两年频繁出现重大事故及质量问题，丢失大量央企发电集团订单，成为目前唯一主要依赖小客户的整机商。三一重能陆上风电排名晋升凶猛，但海上风电的缺失使其总订单量竞争失利。除此之外，该公司中东南部地区的基地及分散式市场竞争力薄弱，同时也过于依赖华润集团、国家电投和中国华能三大客户。

中国风电行业已步入成熟期，第一梯队企业进一步稳固市场份额，市场已进入淘汰与洗牌阶段，居于后位的整机商将面临更为严峻的生存挑战。

国内的整机商应不断强化设备管理，提供高质量的产品和服务，实现市场的全面开拓，加快布局海上和海外市场。这样不仅可以提升自身竞标能力，还能避免单纯的价格竞争，缓解内卷压力，打开新的增量市场，确保行业有足够的成长规模来推动产业的健康、可持续发展。