1月装机观察：TOP6虽稳但依然充满变数

今年1月中国市场新能源乘用车批发销量为41.2万辆，同比增长141.4%，创下近五年同期新高;同时新能源乘用车市场渗透率达到了16.6%，较去年同期6.8%提升了10个百分点。

动力电池方面，动力电池应用分会数据显示，1月中国市场动力电池装机量约为16.56GWh，同比增长95.3%。

可以看出，包括新能源汽车、动力电池装机量都保持着强劲增长态势，今年我国新能源汽车渗透率有大概率会超过20%，全年销量有望突破550万辆。

另外，需要指出的是，1月中国市场装机量抛出了出口数据，因而装机量增幅低于乘用车批发销量增幅。

具体来看，今年1月装机量呈现以下几个特征：

1、前6名企业排名相对稳固，第7-15变化仍较为激烈。

今年1月份，中国市场装机量排名前10家企业分别为宁德时代、弗迪电池、中创新航、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能、孚能科技、欣旺达、捷威动力和塔菲尔。

其中，过去数月装机量前6家企业排名几乎都无变化，比较稳定。这一情况会否因为今年各家企业的动力电池产能快速释放而发生变化值得期待。

第7-15名变化仍然较为激烈。捷威动力、欣旺达等自去年下半年以来，装机量和排名都快速上升，基本站稳TOP10。

另外，1月份TOP10市场份额已达到94.79%，集中度进一步提升。

2、磷酸铁锂电池继续领跑，同比增长168.4%，远高于三元电池49.5%的增速。

1月磷酸铁锂电池装机量达到8.77GWh，同比增长168.4%，市场占比达到53%;三元电池装机量约为7.78GWh，同比增长49.5%，市场占比约为47%。在补贴退坡、原材料价格大涨背景下，磷酸铁锂的成本优势越来越受到车企青睐。

从配套企业来看，磷酸铁锂装机量排名靠前的分别为宁德时代、弗迪电池和国轩高科。另外，蜂巢能源、亿纬锂能、中创新航等随着磷酸铁锂电池产能逐步释放，装机量也在快速上升。

从配套车型来看，目前包括特斯拉Model Y/3、比亚迪·汉、比亚迪·海豚、小鹏P7/5、宏光mini ev、广汽AION Y、哪吒V、欧拉好猫等热销车型均不断加大磷酸铁锂配套比例。

3、圆柱电池装机大幅回落，亟待4680救场。

1月方形电池装机量约为15.1GWh，占比高达91.5%;软包电池装机量约为1.2GWh，占比为7.4%;圆柱电池装机量仅为188.6MWh，占比1.1%。

由于特斯拉(上海)工厂Model 3和Model Y大量采用方形磷酸铁锂电池，使得LG新能源圆柱三元电池配套大幅减少，进而使得圆柱电池装机量大幅回落。

近日，特斯拉宣布，其美国工厂已经量产100万颗4680电芯。4680电芯能量密度更高，容量是21700电池的5倍，且散热性能更好、功率更高，制造效率相较目前21700等圆柱电芯有很大提升，成本有望大幅下降，被寄予厚望。目前包括特斯拉、松下电池、LG新能源、亿纬锂能、比克电池、宁德时代、蜂巢能源都在积极布局。

预计会在2023年开始批量装车，圆柱电池在动力市场的装机份额还会委屈一段时间。

2022年1月中国市场动力电池装机量TOP10

数据来源：动力电池应用分会 单位：MWh

宁德时代1月装机量约为8.37GWh，市场占比50.6%，配套车型数量16.39万辆。主要配套车企包括特斯拉、蔚来、上汽大众、小鹏汽车、吉利、理想、上汽、一汽大众、合众、长城、上汽通用等。

弗迪电池1月装机量约为3.46GWh，同比增长161.4%，市场占比升至20.9%，主要配套比亚迪汽车。另外，在乘用车方面1月还配套了一汽旗下的红旗E-QM5，电池类型为磷酸铁锂电池。近日，比亚迪长春动力电池工厂启动建设，项目投资约百亿元，是东北地区首个动力电池工厂，未来预计与一汽的合作将会逐步加深。

中创新航1月装机量约为1.21GWh，市场占比7.3%，排名第3。

国轩高科1月装机量约为941.9MWh，市场占比5.7%，配套车型数量4.61万辆，主要配套车企包括上汽通用五菱、奇瑞新能源、江淮汽车、零跑、吉利、领途等。2021年，长城汽车与国轩高科签署不低于10GWh电池采购协议，今年国轩高科将批量向长城汽车供货。

蜂巢能源1月装机量约为485.1MWh，同比增长237.3%，市场占比2.9%，排名第5。配套车企方面除了主要供应长城汽车外，蜂巢能源为合众新能源、零跑汽车配套也开始快速上量，且磷酸铁锂装机也在快速增长。

亿纬锂能1月动力电池装机量约为374.8MWh，同比增长306.1%，排名第6，配套车企主要为小鹏汽车。

孚能科技1月装机量为296.7MWh，主要配套车企包括北京奔驰、南京金龙客车、广汽乘用车等。

欣旺达1月动力电池装机量增幅达409.1%，在TOP10里面排名第8，装机量达到232.4MWh，主要配套车企为东风柳州、浙江豪情和东风汽车。

捷威动力1月装机量162.5MWh，排名第9，配套车企主要有合众汽车、长城汽车、奇瑞新能源等。

塔菲尔1月装机量约为143.9MWh，配套车企主要有威马、吉利、一汽等。

另外，受特斯拉(上海)工厂开始大规模使用磷酸铁锂电池影响，1月份LG新能源再次跌出TOP10，排在第12位，装机量为114.8MWh。