预计2025中国动力电池出货超470GWh

国内新能源汽车销量持续增长带动整个新能源产业链快速成长。

当前，全球电气化进程加速推进，国内外主机厂都在加快推出新能源汽车产品，中国市场成为了国内外主机厂最重要的争夺阵地之一。

目前包括北汽、上汽等中国传统主机厂以及蔚来、小鹏、理想等造车新势力和大众、丰田、宝马、戴姆勒等国际主机厂，都在加大在中国新能源汽车市场的布局，助推中国新能源汽车市场持续增长。

众多实力选手下场争夺背后，也对中国新能源汽车市场在产品开发、电池技术、动力电池出货、产能扩充、供应链等方面产生了诸多影响。

6月5日，以“产业集聚 智动未来”为主题的2021新能源汽车产业发展金坛长荡湖峰会在中国(常州)德国中心盛大启幕。主管部门、科研院所、协会组织的专家学者以及产业链企业超200位行业领袖参与，探讨新阶段国内新能源汽车发展的路径与方略。

在闭幕式专场上，高工咨询董事长、G20锂电峰会秘书长张小飞发表了“中国新能源汽车及动力电池市场趋势研判”的主题演讲，对未来中国新能源汽车市场、电池技术发展等方面进行了分析。

张小飞指出，受碳达峰/碳中和、双积分、锂电池性能提升、产业链成本下降等因素影响，中国新能源汽车市场近年来保持快速增长趋势，带动动力电池装机电量持续增长，同时也对整个锂电产业链产生了深远影响。

在车企销量排名方面，中国新能源汽车市场整体竞争激烈，车企销量排名持续波动，传统主机厂与造车新势力直接近身肉搏。

具体来看，2020年国内新能源汽车销量TOP10车企中，传统主机厂有7家，上汽通用五菱排名第一;造车新势力有3家，其中特斯拉、蔚来汽车、理想汽车分别位列第三、第八和第十。

2021年1-4月，上汽通用五菱领先地位加强，特斯拉、蔚来排名上升，这表明造车新势力正在进一步发力，预计全年销量将进一步提升，成为影响中国新能源汽车销量和动力电池装机量变化的重要因素。

在电池技术路线方面，车企销量排名上升主要是受畅销车型增长带动，并对国内动力电池技术路线和市场占比产生了直接影响。

例如，刀片电池、CTP无模组等技术推出，有效提升磷酸铁锂电池组的能量密度和电动车的续航里程，将替代部分三元体系电池。宏光MINI EV 、model 3等磷酸铁锂用量增加，直接带动磷酸铁锂电池装机占比提升。

而AionS、理想ONE、蔚来ES6、宝马5系PHEV等以三元电池为主的车型销量增长，也直接拉动三元电池装机电量提升，当前国内动力电池材料体系依然以三元为主。

从短期来看，磷酸铁锂电池具备高性价比和高安全优势，在部分车型上比较受追捧，实现装机占比提升;但从长期来看，随着电池性能进一步提升和成本进一步下降，三元电池仍是中高端市场的主流，装机电量将进一步增长。

在动力电池出货量方面，受新能源汽车销量进一步增长，单车带电量提升和海外出口增长带动，预计2020-2025年中国动力电池出货量将持续提升，2025年总体出货将超过470 GWh。

预计我国新能源汽车市场未来5年年复合增速将超过30%，将大幅带动锂电池出货量提升;同时，随着宁德时代德国工厂落地，中航锂电、亿纬锂能等进军欧洲，中国动力电池海外销量也将得到增长。

在锂电产业链发展趋势方面，为进一步满足市场增长需求和提升市场竞争力，2021年中国锂电产业链扩产提速，包括动力电池、四大材料、上游钴锂原料等领域的头部企业都在大规模扩充产能。

其中2020年国内动力锂电池开启第二强波扩产，预计将持续到2025年。

与此同时，海外新能源汽车市场升温，欧洲动力电池产能大规模扩充，带动一批具备国际竞争力的中国锂电企业出海建厂，预计后期还将有更多中国锂电企业出海布局，国内锂电池产业链加快全球化。

在电池技术发展方面，国内外电池企业和主机厂都在积极研发固态电池、无钴电池和钠电池等技术，但上述电池技术在大规模商业化方面都面临诸多困难和挑战。

总体来看，短期磷酸铁锂凭借优异性能，占比将提升，长期高能量密度、高性能电池是趋势，高镍三元材料、固态电池等将成市场主流;钠离子电池等新型材料有望在细分市场批量应用。