理性看待短期波动，“十四五”发展风光储缺一不可

近期，风电、光伏板块出现震动，抛开股市大环境影响，能源局就2021年风电、光伏发电开发建设征求意见的影响或是原因之一。从上一周的股市走向来看，风电、光伏概念股都出现了不同程度的下跌。本周随着大盘回暖和行业走出悲观情绪，风光板块又出现了回升。

就文件本身来看，能源局发布的征求意见稿并非负面政策，但出于征求意见中对风电光伏的装机规模要求，以及对风电、光伏装机做出的诸多限制，没有达到市场的预期，让风电、光伏板块出现震荡下行。

01、能源局确定2021年风光建设方案

2021年3月3日，国家能源局综合司就2021年风电、光伏发电开发建设有关事项一文向各省以及部分投资商征求了意见。其中主要内容包括：

1.各省光伏风电装机年度新增并网规模由各省份非水可再生能源消纳责任权重计算得出，这部分项目的消纳问题由电网解决；

2.市场化并网项目，指超出保障性消纳规模仍有意愿并网的项目，可以通过自建、合建共享或购买服务等市场化方式，在落实抽水蓄能、储热型光热发电、火电调峰、电化学储能、可调节负荷等新增并网消纳条件后，由电网企业保障并网；

3.想要纳入保障性并网规模的项目需求展开竞争性配臵，由各省级能源主管部门以项目上网电价或同一业主在运补贴项目减补金额等为标准进行；

4.2020年列入补贴名单的光伏竞价项目以及2019-2020年申报的光伏平价项目在2021年底前完成并网可以继续享受在并网、电价等方面的优惠政策。2021年户用光伏还有补贴资金，具体额度并未透露，户用光伏发电项目不占用年度保障并网规模，直接并网消纳；同时，积极推进分布式光伏发电建设和有序推进基地项目建设。

从国家能源局发布的征求意见可以看出，2021年风电、光伏建设规模将以“中央确定消纳责任权重+地方确定新增新能源规模”进行确定，通过“保障性并网”和“市场化并网”共同确保新能源消纳。

在中央确定各省消纳责任权重之后，在计算出的光伏、风电装机规模范围内，其消纳问题由电网解决。以上部分可以称之为保障性消纳规模。

但是根据征求意见稿，纳入保障性并网规模的项目需要以项目上网电价或同一业主在运项目减补金额为标准开展竞争性配置。即，光伏项目要以降低上网电价或放弃部分补贴金额的竞争方式纳入保障性并网资格。简单来说，就是以“降价或降补”两种出让收益的方式换取并网资格。

在各省的保障并网项目中，以出让收益换取并网资格的项目要占到各省消纳权重的三分之一以上。

另外，市场化并网项目，即超出保障性规模的项目，若仍有意愿进行并网可以通过自行落实储能和调峰方式（如抽水蓄能、储热型光热发电、火电调峰、电化学储能、可调节负荷等），之后由电网保障并网。

目前，减补幅度与保障性并网项目总体规模尚未明确，但三分之一以上的保障性并网项目需要降低电价或降低补贴，无疑让很多企业被迫让利来换取并网资格（因为保障并网项目2021年底前无法并网，跨年后将会失去保障并网项目资格）。

另外，在市场化并网项目中，则暗示风电、光伏企业需要配备储能设施，现阶段风电光伏项目能达到平价上网尚属勉强，如果再配备储能设施无疑增加了企业建设风电光伏电站的附加成本，这一政策不仅会增加企业投资风电光伏的非技术成本，而且会降低企业的投资热情。

2021年装机预测方面，征求意见稿中提出2021年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到11%左右。根据中电联发布的数据，2020年我国风电、光伏装机合计约5.34亿千瓦时，发电量约占全社会用电量的9.7%。以此推算，2021年预计风电、光伏新增装机约为0.71亿千瓦（71GW）。

征求意见稿中确定的风电、光伏增长速度恰好与2020年12月我国在气候雄心大会上的承诺相吻合：2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。不过远低于2020年风电的增长速度（71GW），以及行业对2021年光伏装机的预测（70-90GW），由此造成风电、光伏概念市值出现震荡下行。

02、储能是风光发展下一站

征求意见稿中要求2021年市场化并网项目建设需要自行落实储能和调峰方式，此举虽然会增加风光项目建设成本，但目前我国非水可再生能源占比已经达到15%以上，其间歇性已经对电网造成巨大冲击，借鉴英国2019年发生的大停电经验，中长期来看储能设施已经成为新能源发展和保障电网稳定的关键一环。

1.电力系统安全提升储能需求

随着可再生能源在电力系统中的比例不断提高，可再生能源的间歇性、波动性对电网安全的影响愈加明显。高比例的新能源接入电力系统增加了电网调节难度。而储能可应用于电力系统发电侧、用电侧等环节。在发电侧储能可用于电力调峰、系统调频，在用电侧可以帮助分布式电力用户发挥自发自用、提升电力可靠性等作用。

根据国际能源署（IEA）对可再生能源对电网影响分析，当可再生能源装机占比超过15%，将会对电网产生较大冲击，要求大大增加电网灵活性要求，短期内需要增加调频电站，中长期则需引入需求侧管理和储能设施。而当可再生能源占比超过25%以上，则面临部分时段100%电力由可再生能源提供，电网稳定性面临巨大挑战，所有电厂都必须配备储能设施才能应对电源侧和负荷侧的变化。

根据中电联发布的数据，截至2020年底，全国全口径发电装机容量22.0亿千瓦，其中，风电装机为2.8亿千瓦时，光伏装机达到2.5亿千瓦时，可见风电、光伏装机占比已经达到24%左右。因此，我国非水可再生能源占电力系统比重已经处于15%-25%区间，短期内需要增加调频电站，中长期来看需要建设大量储能设施才能解决电网的安全稳定问题。

2.储能成本具备大幅下降空间

根据彭博新能源财经（BNEF）发布的研究报告《EnergyStorageSystemCostsSurvey2020》，2020年一个完成安装的、4小时电站级储能系统的成本范围为235-446美元/千瓦时。

从系统成本构成来看，电池是储能设施成本最高的部分，配置时长超过2小时的储能设施，电池成本占比超过50%。作为储能系统最贵的核心部件，随着我国宁德时代和比亚迪为首的动力电池企业快速发展，锂电池技术仍然有巨大的进步空间。与此同时，随着我国新能源汽车产业不断壮大，大量退役后的动力电池可以用于储能设施进行梯次利用。因此，动力电池技术进步和动力电池体量增长可以进一步加速储能行业成本降低。

根据BNEF预测，到2030年锂电池组的平均价格有望进一步下降至68美元/kWh，较2020年降幅达58%，是储能系统下降的最大驱动力。目前电池占储能成本的比重约53%，到2030年，电池成占比有望进一步下降12%至41%。

2020年，我国储能产业在技术成本、应用、商业模式等方面均实现了突破。而随着储能系统设计优化、充放电标准化以及市场逐渐走向成熟，将会进一步降低储能项目的成本。

3.强制性配套政策促进风光储一体化发展

2020年以来，中央和许多地方政府发布的政策要求风电、光伏项目搭配储能设施，一般配置比例要达到10%-20%，容量时长达到2小时，“配置储能优先并网”逐渐变为明确规则。

2021年2月19日，山东省能源局印发《2021年全省能源工作指导意见》，其中提出，建立独立储能共享和储能优先参与调峰调度机制，新能源场站原则上配置不低于10%储能设施。全省新型储能设施规模达到20万千瓦左右。

2021年1月11日，宁夏自治区发改委《关于加快促进自治区储能健康有序发展的指导意见（征求意见稿）》明确指出要在新能源富集的宁东、吴忠、中卫地区先行开展储能设施建设。建设“新能源+储能”示范应用项目，并在全区推广应用；“十四五”期间，新能源项目储能配置比例不低于10%、连续储能时长2小时以上。

2021年1月18日，青海省发布《关于印发支持储能产业发展若干措施（试行）的通知》，试行稿明确要积极推进储能和可再生能源协同发展，实行“新能源+储能”一体化开发模式。新建新能源项目配置储能设备比例不低于10%、储能时长2小时以上。并对储能配比高、时间长的一体化项目给予优先支持。

目前，除山东、宁夏、青海以外，湖南、贵州、内蒙古和山西等多个省区均发布新能源配置储能方案，要求在发展光伏、风电时强制配储能。未来，随着风电光伏发电的进一步开发，储能设施有望全面成为强制性配套设施。

03、国网发布“碳达峰、碳中和”方案

虽然目前风电、光伏装机预测远低于此前行业预测的2020年新增装机水平。但是，在能源局发布2021年风电、光伏建设征求意见的同时，国网发布了碳达峰、碳中和行动方案，从国网行动方案来看，中长期风电光伏仍然具有巨大的发展潜力。

国家电网3月1日发布的“碳达峰、碳中和”行动方案，明确提出了实现我国“碳达峰、碳中和”目标的路径研究和实施方案。此次国家电网“碳达峰碳中和”行动方案内容丰富，对未来国网范围内的电源结构变化提出了明确的应对措施。在发展清洁能源方面主要从打造清洁能源优化配置平台、做好清洁能源并网消纳等方面入手构建国网多元化清洁能源供应体系。

方案提出国网将在能源供给侧大力发展清洁能源，最大限度开发利用风电、太阳能发电等新能源。同时加大跨区输送清洁能源力度。将持续提升已建输电通道利用效率，作为电网发展主要内容和重点任务。

国网公司计划在“十四五”期间规划建成7回特高压直流线路，新增输电能力5600万千瓦。新增跨区输电通道以输送清洁能源为主，到2025年，国网公司经营区跨省跨区输电能力达到3.0亿千瓦，输送清洁能源占比达到50%。另外，2030年国网经营区风电、太阳能发电总装机达到10亿千瓦时以上。

方案指出，要大力发展灵活性电源，推进煤电灵活性改造和调峰气电建设，推广应用大规模储能装置，持续推进抽水蓄能建设，规划2025年公司经营区抽蓄总装机超过5000万千瓦，全面提高系统调节能力。

“碳达峰、碳中和”行动方案的发布，说明国网在“风光火储一体化”发展思想下正不断发力促进新能源就地消纳，加快构建新能源消纳市场机制，对风电光伏发展是一个重大利好消息。

04、结语

虽然能源局发布的征求意见稿短期内没有达到风电、光伏发展的预期目标，但随着储能的发展，以及国网的“碳达峰、碳中和”行动方案显示出的电网企业在双碳目标中的责任和担当。2030年我国的风光装机达到12亿千瓦以上，说明12亿千瓦是底线，在12亿千瓦“以上”风电、光伏发展还有无限想象空间。

（张学坤）