2030年海上风电市场展望之亚洲篇和美洲篇

全球风能理事会(GWEC)发布的最新《全球海上风电报告2020》预测，到2030年，全球海上风电装机量将从现在的29.1 GW升至234 GW，亚太地区会成为最重要的市场，而欧洲依然能保持强劲的增长势头。

风能专委会CWEA产业研究部将分批编译该报告的精彩内容供行业参考。以下为第2部分：《2030年海上风电市场展望》之亚洲篇和美洲篇。

一、亚洲海上风电情况

日本于2003年建设了亚洲第一个海上风电项目，安装了两台V47-660kW风机。2014年，中国发布了《国家海上风电发展计划》(2014- 2016)，并于2017年，安装了1GW的海上风电项目，2018年中国海上风电新增装机超过英国成为全球第一。

根据GWEC最新的市场前景预测，2020~2025年，中国将继续以70%以上的市场份额主导亚洲海上风电市场。2025年后，日本，韩国和越南海上风电规模将在2025年开始扩张，届时亚洲将会有更多公用事业规模的海上风电项目投产，中国海上风电在亚洲的市场份额将会下降至58%。随着印度、菲律宾等潜在海上风电市场的扩张，到本世纪末，中国的市场份额将继续下降。

亚洲海上风电年平均复合增长率在2020~2025年期间将保持在1.7%的水平，但在2025~2030年期间，年复合增长率将提升到8.4%。在此十年间，亚洲地区海上风电新增装机市场还将由中国主导，预计会有52GW的装机。另外，预计到2030年，韩国(7.9GW)、日本(7.4GW)和越南(5.2 GW)市场装机也会出现明显的提升。除中国外，亚洲海上风电市场仍处于发展初期。每个市场都面临着发展本地供应链以及建立海上风电产业的必要能力的挑战。

GWEC预测，到2025年和2030年，欧洲在海上风电总装机方面仍将是最大的区域性市场。尽管如此，亚洲在全球市场的份额预计将从2019年的24%增长到2025年的42%。份额的增长将会一直持续到本世纪末。

中国

截至2019年底，中国是全球海上风电装机总量排名第三的市场(仅次于英国和德国)。目前，中国海上风电项目开发商和投资者正在加紧海上风电项目的安装施工。按规定，已核准的海上风电项目必须在2021年截止日期之前投产，才可以获得0.85元/千瓦时的上网电价。考虑到2020年和2021年中国每年可能4-5 GW的新增海上装机容量，2020年中国海上风电总装机将超过德国，预计到2021年，中国将超过英国成为全球总装机容量最大的海上风电市场。从2022年起，中国海上海上风电将不再有补贴，届时装机量可能会下降。未来中国海上风电的年度增长，将取决于各地方政府是否提供补贴，以及海上风电行业能否在2025年之前达到平价。2020至2025年期间，中国将继续以70%以上的市场份额领跑亚洲海上风电市场。

韩国

尽管将近十年前宣布的“绿色增长”战略未能促进其海上风电的发展，但韩国总统文在寅似乎有意恢复绿色议程。为了达成到2030年在电力结构中使用20%可再生能源的“可再生能源3020”目标，韩国计划在2030年前建设12GW的新增海上风电装机容量。

日本

因缺乏雄心勃勃的目标，再加之繁琐的许可框架，日本海上风电行业发展缓慢。但自2017年以来，政策制定和行业水平都有一定的增长态势。2020年7月，日本政府提名了四个海上风电区，并为九州地区后腾市(Goto City)海域的一个漂浮式海上风电场启动了首次海上风电拍卖。GWEC预计，日本海上风电市场将从2025年起开始快速增加。

越南

预计在2021年11月当前上网电价补贴政策(FiT)截止日期之前，将有超过500MW的海上风电项目投产。考虑到最近宣布的将FiT延期至2023年年底，以及从2024年起正式启动拍卖制度，GWEC预计2020年至2030年之间越南将建设 5.2 GW的海上风电装机容量。

二、北美地区海上风电情况

北美地区于2013年在缅因州沿海安装了第一台海上测试风力发电机，其几何尺寸为6MW风力发电机的1/8比例，并于2016年12月将其首个商业风力项目与罗德岛的电网连接起来。到2019年底，北美有30兆瓦的海上风电正在运转，这使其成为欧洲和亚洲以外唯一拥有商业海上风电的地区。根据GWEC预测，到2024年之前，北美地区不会有公用事业规模的海上风电项目投产。2025~2030年，预计该地区将总共建设23GW的海上风电项目。尽管加拿大海岸具有较高的技术开发潜力，但2030年前该国的海上风电项目投产不会超过1GW。

图：2020-2030年北美地区海上风电新增装机预测

美国

美国唯一的示范项目是弗吉尼亚州的12兆瓦试点项目，该项目于2020年6月完成，这是第一个由美国海洋能源管理局(BOEM)批准并安装在联邦水域的海上风能项目。近年来，美国海上风电开发力度逐渐加大。截至2019年底，BOEM已拍卖了16项用于海上风电开发的有效商业租赁，预计装机容量超过21GW。

2030年，美国海上风电计划装机超过22GW

在州一级，由缅因州、康涅狄格州、马萨诸塞州、纽约州、新泽西州、特拉华州、马里兰州、弗吉尼亚州和北卡罗来纳州组成的东海岸产业集群正在推动对海上风电的强劲需求。截至2019年第一季度，已宣布的海上风电采购总目标达28.1GW。GWEC预测，到2030年，美国将建造总计22.6 GW的海上风电项目。

图：美国各州海上风电发展规划

为了实现这一目标，美国海上风电产业还需要解决以下关键挑战：

缓慢的项目许可流程延迟了美国海上风电产业的发展，美国海上风电产业具有超过2000 GW的技术资源潜力，必须对审批流程加以精简。必须通过协作方法在各州之间建立本地供应链并促进投资，并在电网和港口基础设施中进行长期规划。