冉泽：《中国分布式能源行业发展研究2019》

编者按：2019年9月5～6日，以“多元化布局和产业链延伸”为主题的“2019（第十五届）中国分布式能源国际论坛”在北京召开，本次会议由中国能源研究会分布式能源专业委员会、中国能源网、能源Link主办。会上，中国能源网战略发展副总经理、研究中心执行总监冉泽发布了《中国分布式能源行业发展研究2019》报告。

以下内容为中能网根据会议实录整理而成，有删改。

冉泽：感谢各位领导、各位专家，今天上午各位嘉宾从不同方面对分布式能源的现状和未来发展前景进行了很好的分享，在这儿我也是就当前的一些现状和趋势做一个简要的分享，因为时间关系，所以我有些内容也简要地过一下。

主要是从宏观的方面介绍一下，然后是分不同品类的能源现状进行介绍，最后有一个总结。刚才不同专家也说到现在控制能源消费总量是我国的重要任务，左边这个图是能源消费的增速和GDP的增速，红色的线是能源消费增速，可以看到在2014年，2015年，从2004年-2015年是整体下行趋势，但是在2016年-2018年这三年有一个反弹。中石油的预测是到2035年会达峰，从现在开始我国能源消费可能还有一个为期15年左右的能源增长，但是增速是要比目前放缓一些，尤其是2019年增速，1-7月份的数字我们已经看到了，消费的增速相比2018年要低一些，唯一上涨的就是天然气产业和原油产量，因为我们在加大油气勘探开发力度，大的政策要求下这两个指标是相比2018年有所上升，其他的指标都是下降的，所以2019年的能源消费增速比2018年要低一些。

能源转型持续推进，2019年清洁能源消费量同比增长，我国的非化石能源水平达到了一个国际水平，清洁能源占比，如果把包含天然气清洁能源占比是22%，如果美国把天然气当做清洁能源占比的话，我们可以看到他的清洁能源占比是40%多，如果把天然气算清洁能源，所以在清洁能源占比方面，我国还是有一个比较大的提升的空间。

我国单位GDP能耗过高，2009年左右，我国的能源消费总量已经超过美国，但是我国GDP同美国还是有一定差距，这就体现我国单位GDP能耗依然过高，下面这个表不但同美国比，同欧洲和日本比差距会更大一些，GDP、电耗同样是过高的。

未来的能源发展，我们认为将来还是有这样几个要点，一个是还是要继续控制能源消费总量，一个是能源强度继续下降，能源安全在当前更重要，所以我们认为分布式能源除了在促进能源结构转型，提高能源利用效率之外，可能在能源安全方面的重要性得到进一步的重视，另外就是技术的突破，一个是油气开发技术的突破，另外就是其他可再生能源的技术突破，都可能对未来能源发展产生重要的影响。

分布式能源发展这么多年，事实上也是有一些挑战，现在主要有两个问题一个是增量配电网改革缓慢，另外是分布式发电市场化交易落地延迟，这两个政策如果能够落地，事实上对分布式能源发展有很大的推动作用。

下面简单地对不同行业的分布式能源进行情况一个介绍，分布式光伏在2018年下半年以来有一个发展下行，从装机的增速来看是一个下行的，2018年上半年新增装机里，我们可以看到分布式光伏占比已经到了一半，50.4%，但是全年装机不到一半，47.4%。2019年上半年分布式光伏的占比只有40.2%，原因也是因为人们感到未来预期不是特别乐观，希望政策领导之后才进行了进一步的投资，事实上在2018年下半年以来到2019年上半年整体分布式光伏产业发展有所下降，可以看到2019年上半年的新增装机比2018年上半年新增装机有一个大幅的下降，几乎是腰斩，普通电站是腰斩，分布式是比腰斩还要低一些，所以说在2018年上半年以后，分布式光伏也受到一定挫折。

未来随着2018年上半年之后也是出台了一些政策，政策领导之后以及评价上网时代的来临，光伏发展估计下半年会有一个反弹。

区域分布方面，依然是华东地区的省份，山东、浙江、江苏等省份以及华北的河北、河南都是继续增长，陕西是增长迅速，排位有一个比较大的上升。2019年分布式光伏政策相对收紧，工商业自发自用的分布式项目依然有补贴，但是只有一毛钱。户用光伏补贴有一毛八分钱，全额上网的分布式项目也要参与竞价，所以2019年光伏发电项目建设工作方案，就相关的参与竞价的公式进行了一个发布，普通光伏电站和全额上网还有余电上网的项目分别有一些公式，也体现出来工商业发电项目现在也是需要和普通光伏电站一样参与竞价，事实上是体现了政府对分布式光伏政策的收紧。

7月份国家能源局发布了2019年国家竞价补贴范围的项目情况，这些参与竞价的项目纳入到国家补贴名单里。项目基本情况是这样的，可以看到分布式光伏的占比，左上角这个表的第三行，加在一起只有20.5%的比例，纳入到补贴里的分布式光伏的比例有这么多。因为户用光伏在2019年的政策里提到会有350万千瓦的补贴，如果把350万千瓦算进去之后分布式光伏的占比会提升一些，但也是在30%左右的水平，可能会导致分布式光伏在2019年全年的占比可能会进一步地收缩，当然这里面的一些情况只是纳入到补贴范围之内的，因为还有一些光伏电站的项目以及政策出台之前上网的项目，所以并不是一个全面的，但是可以看出来趋势。

电价情况我们可以看到，电价有一个大幅的下降，我就不再一一说了。下降幅度，普通光伏上网电价降幅整体要高于分布式项目的降幅，但是部分分布式项目的最高降幅已经高于普通光伏电站的平均降幅，所以说不管是普通电站还是分布式，电价都有很大幅度的下降，这个体现在补贴强度的话，我们来看在三类资源地区，基本上不需要补贴了，我们现在可以看到真的是在平价上网，最接近平价上网，2019年是接近平价上网的一年，2020年估计有很多项目不需要补贴。分布式项目也是。

这种情况下，我们对不同的上网电价进行一个对比，可以看煤电、水电、风电、天然气上网电价，天然气的价格看起来比较低，事实上更高一些。可以看到光伏的竞价结果，事实上现在的光伏指导价没有什么意义，因为都会低于光伏指导价，而且下限已经可以完全和煤电进行竞争，所以这个图可以看出光伏的竞争力，天然气依然是较高的上涨电价，所以价格竞争上来说处于一个劣势。

光伏成本继续下降，刚才有的专家也举了例子在十年以来有六七十的降幅，但是我们现在看一下2019年上半年的降幅，事实上从组件中段来看下降幅度相对来说没有那么大，主要是因为一些非硅的成本下降比较困难，另外今年降幅最大的环节就是上游的硅料的环节，其他环节有些细节就不再具体说了。

我们认为未来的发展方向还是风光储充一体化微电网，技术方面也有一些改革，我们可以对改革有一个期待，如果两方面都实现的话，风光储充一体化微电网会有一个比较大的发展。

因为有充电，我们就看一下电动汽车的发展情况，如果电动汽车无效充电对电网是一个负担，如果有效引导充电的话以及技术的发展，实际上对电网是一个正向的作用。

新能源汽车，上半年的情况我们都知道整体汽车行业发展不好，也就是最下面的对比所说的，整体产销量下降百分之十几，但是新能源汽车依然保持了接近50%的增速，所以新能源汽车看数字已经体现出来了未来的发展方向，这就为风光储充一体化微电网的落地提供了支撑，我们认为未来要构建支撑电动汽车发展的绿色能源供给体系，这个是考虑电网为电动汽车服务，另外电动汽车也可以和电网智慧互动，就是V2G。具体的政策工具，我们认为要利用跨区域富余可再生能源电力现货市场，我们建议未来要出台更加市场化的分时电价和实时电价，才会激励电车用户和电网的互动，这是分时电价和实时电价，将有助于发挥电动车的储能特性，因为峰谷差距如果在7毛以上储能就有经济性。

天然气分布式我简单介绍几个数字，根据不完全统计2019年8月底前天然气分布式总装机超过一千八百万千瓦，2017年新批的有71个，项目装机规模合计将近五百万千瓦，江苏、广东是两大天然气分布式的发展重镇。

装机容量比较大的从数目上来说占比更多，从2019年新批的项目看到规模较小的项目在不断增多，我们认为也是未来的发展方向。从上网电价来看，部分地方出台了针对分布式天然气的电价，上海、江苏，上海还是今年又上调了天然气分布式电价。江苏、上海、浙江现在天然气都是两部制的电价，广东省反映包括分布式在内的很多天然气发电经济性受到严重的制约。

从政策方面来看，可以看到这些地区有明确的分布式电价的政策，上午有些专家也介绍未来天然气分布式还是有些机遇，亚洲溢价情况将大幅改善，我们可以看到2014年高峰的时候，亚洲和欧洲的差价可以在七八美元，但是现在只有两三美元的差价，亚洲溢价程度是在变小。另外是LNG接收站2035年比现在是2倍到3倍之间，如果这些大项目都能落地可能会造成天然气价格的稳中有价，这都是天然气的机遇。

生物质能源现在发展进入一个高速发展期，2019年上半年装机增速达到22%，也是近年来的最高值，发电量增速也相对比较快，生物质最大的装机是垃圾焚烧，垃圾焚烧主要还是浙江、广东这两个省，农林生物质发电项目紧随其后，差距不是特别大，从装机方面来说差距不是特别大。沼气发电虽然也是位在其中，但是占比非常小。

未来的生物质能源发展趋势，我们认为垃圾焚烧发电将继续保持一个快速增长，因为现在各地都在新建，另外就是农林生物质发电可能同单纯的发电向热电联产的方向转型，和生物质的分布式能源有一定的结合。另外就是沼气，未来可能会走大中型的发展道路，因为很多依托于畜牧业的沼气系统，未来可能会有更好的发展，另外就是生物质气化工程，包括华电在内很多企业在推各种技术类型的生物质气化工程。

未来沼气也好，生物质气化工程都可以建成热电气的联合系统，不用来发电可以直接生成气，这也是未来的发展方向。农林生物质和沼气就和分布式有很多的发展。

其他方面，分散式风电，有专家也介绍从2011年-2018年平均每年装机不足一百兆瓦，这个增速还是非常缓慢的，未来发展方向是单机容量变大，就是扇叶变长，从政策方面没有看到利好政策，比如说2019年的风电政策里提到积极推动分散式风电参与分布式发电市场交易试点，这个提法其实也起不到实质性的作用。

地热方面，目前是以华北、东北、南部为主，未来会向中西部发展。

氢能，大家都知道现在很多是氢能汽车、燃料电池，事实上很多企业，包括国企在现在布局氢能的分布式系统，日本的氢能社会的基本战略里也把发电作为一个重要的发展方向，日本的节点是2035年，我国苏州市的政策里提到2025年前氢能分布式能源系统会有一个推广利用，所以大家氢能不仅是交通领域，还有一个供能领域。

最后总结一下，我们认为未来能源转型和能源总量控制势在必行，能源安全重要性大幅提升，恰恰是分布式能源优势之一。可再生能源发展迅猛，对化石能源提出了一些挑战，但分布式能源领域同样是这样的趋势，另外就是电力改革相关政策对分布式能源发展意义重大，最后我们认为分布式能源发展会改变中国未来的能源格局，这也是我们冯总经常提的一个观点，就是我们认为未来是能源消费中心和能源生产中心有一个逐渐的重叠。

刚才的介绍我们可以看到无论是光伏、风电、天然气分布式各种类型的分布式，实际上都集中在中东南部，大量的LNG站也建在沿海，所以能源消费中心和能源生产中心重叠会有一个提升，这就是我的介绍，感谢大家。