煤炭港口形势发生了哪些变化

我国现有沿海港口在煤炭的运输上，已基本形成以环渤海四大港口为主，青岛港、日照港、连云港港等为辅的北煤下水港体系，与此相对应的是江苏、上海、浙江、福建、广东等沿海地区电厂等大型用煤企业自建的专用码头和公用码头组成的煤炭接卸港体系。2018年，煤炭下游企业改变了往年的采购时间和采购节奏，煤炭库存向下游转移明显，导致煤炭市场全年呈现“旺季不旺、淡季不淡”的运行态势，这也给煤炭港口运行带来了许多改变。

煤炭主要发运港

◆秦皇岛港◆

秦皇岛港是世界第一大能源输出港，是我国“北煤南运”大通道中的主枢纽港。

2018年，秦皇岛港全年完成煤炭吞吐量20341万吨，同比减少1214万吨。

◆黄骅港◆

黄骅港是离山西地区运距最短的出海口，也是我国的主要能源输出港之一，合计煤炭年运输能力为1.85亿吨，场地堆存能力700万吨。

2018年，黄骅港完成煤炭吞吐量20334万吨，同比增加991万吨。

◆京唐港◆

京唐港是唐山港下属港口之一。

2018年前11个月，京唐港完成煤炭吞吐量11252万吨，同比增加2144万吨。

◆曹妃甸港◆

曹妃甸港位于大秦线的支线迁曹线的南端，是迁曹线及张唐铁路运输煤炭的主要下水港。2019年，曹妃甸港煤码头运输能力将达到2.5亿吨。

2018年前11个月，曹妃甸港完成煤炭吞吐量6456万吨，同比增加1135万吨。

◆天津港◆

天津港包括天津老港和神华天津南疆煤码头，目前天津港散货物流中心煤炭基本出清，散货煤炭全部实现铁路进港。

2018年前11个月，天津港完成煤炭吞吐量6406万吨，同比减少713万吨。

◆日照港◆

日照港设计年吞吐能力3500万吨，目前正在进行的煤炭系统改造完成后，煤炭年吞吐能力将达到4500万吨。

2018年前11个月，日照港完成煤炭吞吐量1899万吨，同比增加354万吨。

◆青岛港◆

青岛港由青岛老港区、黄岛油港区、前湾新港区三大港区组成，青岛港是晋中煤炭主要输出港。

2018年前11个月，青岛港完成煤炭吞吐量1248万吨，同比增加113万吨。

◆连云港港◆

连云港港为横贯中国东西的铁路大动脉，是中国中西部地区最便捷、最经济的出海口。

2018年前11个月，连云港港完成煤炭吞吐量560万吨，同比增加227万吨。

煤炭主要接卸港

◆上海港◆

上海港承担着上海及周边江浙地区的部分电煤、气煤、冶金用煤和生活用煤的装卸、储存和中转任务，下属罗泾、北票、朱家门三个码头，实际堆存容量135万吨。

◆宁波舟山港◆

宁波舟山港是华东地区主要的煤炭中转、储运基地，煤炭作业主要集中在镇海、北仑、穿山、舟山老塘山、嘉兴乍浦等港区，形成了大、中、小型泊位配套的码头能力。

◆广州港◆

广州港是华南地区最大的煤炭接卸港，是我国“北煤南运”大通道的主枢纽港，也是外贸煤炭进口的主要接卸港，年接卸煤炭占广东省水路运输煤炭总量的45%。经过系统改造，通过能力增加到每年6000万吨，一次性堆存量为360万吨。

2018年前11个月，广州港累计完成煤炭吞吐量6907万吨，同比增长4.36%。

港口煤炭库存全年高企

2018年北方港口煤炭库存不断刷新纪录，从统计数据来看，环渤海港口（秦皇岛港、京唐港、曹妃甸港、天津港、黄骅港）煤炭库存从3月21日突破2000万吨达到2005万吨之后，便开始不断波动增长，至9月14日达到2651万吨。在夏季需求旺季，北方港口煤炭库存本该在迎峰度夏需求的带动下，快速转移到下游用户，却依然处于不断增长的态势。

分析认为，主要是因为2018年以来煤炭运输能力不断得到提升，港口煤炭调入量有一定保障。同时，下游电厂使用长协煤比重继续加大，加上进口煤的补充，对北方港口煤炭拉运力度有所减小。加之夏季环渤海地区出现多次的连日暴雨天气，库存向下转移受阻，北方港口库存因此不断增长。

港口存煤不断累积给港口正常运转造成了巨大压力，加之7月曹妃甸港储存多日的内蒙古煤炭发生自燃，为加快港口中转速度，曹妃甸港在7月召开客户撮合交易预备会议，意在协助港内客户完成煤炭交易。然而在旺季煤价下跌的形势下，港口市场煤炭成交较少，港口库存依然高企。之后不久，曹妃甸港发布公告称，为加快港内煤炭中转，保障铁路港口煤运通道畅通，决定从8月24日开始对年度中转量低于80万吨的客户收取货物超期堆存费。

随后，京唐港发布堆存费变更通告，称从10月1日起对年度吞吐量（含出库装集装箱下水运量）低于50万吨的客户恢复收取装船煤炭超期堆存费。同时，“清港”也成为秦皇岛港、日照港等北方煤炭港口当时的一项主要工作。

10月，在煤炭需求淡季，下游电厂改变了往年冬季存煤的采购节奏，提前开始备货，加上北方多港口出台措施加快煤炭中转，北方港口库存出现了近1个月的下降。10月26日，环渤海港口煤炭库存下降至2160万吨，但依然高于往年同期水平。

11月，在下游用户库存有一定保障之后，大多数电厂以消耗库存等待来年1月进口煤额度，对北方港口市场煤的采购节奏再次放缓，北方港口库存再次开始增长。12月12日，环渤海港口库存增长到2607万吨。12月下旬，全国大面积降温，用煤需求增加，加之冬季需求旺季煤价持续下降，贸易商发运积极性受挫，产地发运到港的煤炭增长有限，也有部分库存下降明显的电厂开始少量采购市场煤，环渤海港口煤炭库存开始下降。12月28日，环渤海港口库存下降至2449万吨。

除北方港口外，2018年江内港口煤炭库存也是持续处于高位。2018年全社会煤炭库存向下游转移明显，同时受环保影响，江内小型港口相继被取缔，隐性库存转为显性库存，港口集中度提高，江内港口高库存成为常态，江内港口部分煤炭从9月堆存至年底。年底，长江口华能太仓港发布通告称，自2019年1月1日起，对煤炭堆存期（自卸船结束次日起算）超60天的企业，堆存费调整为每吨每天1元。

总体来看，2018年港口煤炭库存整体呈现增长态势，虽然在各时段有小幅波动，但全年库存都明显高于往年同期水平，全年港口库存呈现高位运行态势。

煤炭集港对汽运煤的限制范围扩大

2017年年初，天津市环保局发布的“天津市2017年大气污染防治重点工作”明确，将加快调整煤炭转运方式，2017年7月底前，天津港不再接收柴油货车运输的集港煤炭；2017年9月底前，集疏港煤炭一律由铁路运输，禁止柴油货车运输集疏港煤炭。这是煤炭港口首次出现对汽运煤的限制。

进入2018年，港口对汽运煤的限制范围不断扩大。

2018年6月，交通运输部举行例行新闻发布会，在会上相关负责人表示，在环渤海、山东沿海和长三角地区，2018年年底前，沿海主要港口、唐山港、黄骅港等煤炭集港改由铁路或水路运输。

2018年11月，生态环境部、国家发改委等多部门联合印发《长三角地区2018—2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，《行动方案》明确，2018年年底前，上海港、连云港港、宁波舟山港煤炭集港改由铁路或水路运输，推动其他沿海及内河主要港口煤炭和矿石等大宗货物集疏港改由铁路或水路运输。

2018年12月，山东省交通运输厅透露，按照国家和山东省加强绿色发展和节能减排的有关工作部署，自2019年1月1日起，山东省青岛港、烟台港、日照港的煤炭集港全部改为铁路或水路运输，相关企业不应签订公路运输集港煤炭合同，责令仍然接收使用汽车运输集港煤炭的港口企业暂停煤炭装船作业，限期整改。

秦皇岛港定位调整

一直以来，秦皇岛港主要以煤炭运输为主业，同时也有一些散货运输。最近几年，随着煤炭消费量增速的放慢，且今年蒙华铁路将要通车，“北煤南运”铁路直达的数量将会增加，秦皇岛港口作为“北煤南运”中转节点的功能将逐步减弱。2018年3月，据财新网报道，河北省正酝酿将煤炭业务从秦皇岛港迁出，或由曹妃甸港承接，未来秦皇岛港将聚焦旅游码头和集装箱业务。

之后，关于秦皇岛港煤炭业务迁出的消息不断传出。2018年11月14日，有消息称，秦皇岛港第二港务公司部分客户已经在曹妃甸港、京唐港落户，准备撤离。至此，秦皇岛港煤炭业务迁出似乎已无悬念。

2018年11月19日，唐山市曹妃甸区人民政府与大同煤矿集团签署框架合作协议，双方决定将曹妃甸港作为大同煤矿集团煤炭运销下水的主要基地，逐步把大同煤矿集团在秦皇岛港开展的全部下水煤炭业务转至曹妃甸港。

12月6日，2018年曹妃甸港重点煤炭企业座谈会暨煤炭贸易项目签约仪式举行。会议透露，为承接秦皇岛港煤炭运能转移，曹妃甸港正在加速推进19个铁路港口建设项目、海铁联运体系整合及曹妃甸港动力煤价格指数发布工作。

2019年年初，唐山市政府发布消息称，唐山市以打造资产规格超千亿元的世界级港口企业为目标，制定《唐山市港口资源整合重组实施方案》，分两阶段将唐山港口实业集团和曹妃甸港集团战略重组为唐山港集团有限责任公司。业内人士认为，此举也是为曹妃甸港承接秦皇岛港煤炭业务迁出做准备。

从多方消息来看，秦皇岛港煤炭业务迁出已经在行动。

据相关人士介绍，目前，秦皇岛港的煤炭业务主要由秦皇岛港股份公司的第二、六、七、九港务分公司负责经营，第二、六港务分公司可能将被转移至曹妃甸港，这两家公司经营的煤炭业务所占份额较小，第七、九港务分公司或仍将留在秦皇岛港。

有业内人士认为，作为替代港口的曹妃甸港，从体量上看，有能力承接秦皇岛港的煤炭业务，到2018年年底，曹妃甸港的设计堆存能力达到1900万吨，目前秦皇岛港的设计堆存能力为800万吨。但包括华电煤炭码头在内，曹妃甸港有4个煤炭码头，呈多家管理之势，很难形成合力，不能发挥装卸效率高的优势。即便在未来，曹妃甸港区将进行整合，因牵涉河北港口集团、唐山港口实业集团、曹妃甸港集团的利益博弈，理顺“三港三区”关系也实属不易，要实现河北全省港口整合，道阻且长。

此外，曹北至曹西段跨海大桥复线通过能力有限，蒙冀线还需要占用部分运力，大秦—迁曹线无法承接来自秦皇岛港2.15亿吨的年运量，秦皇岛港煤炭业务转移的时间或将延长，未来10年，秦皇岛港“北煤南运”主枢纽港的重要地位或许很难改变。

环渤海港口运能不断增加

2018年，国家增加了1.5亿吨至2亿吨的铁路运力，大部分落实在西煤东调的沿线，其中大秦线2000万吨、蒙冀线3000万吨、神朔—朔黄线2000万吨、瓦日线3000万吨。

经计算，到2018年年底，唐山港（含曹妃甸港、京唐港区）煤炭年运输能力达3.615亿吨，已经远远超过秦皇岛港（2.15亿吨）和黄骅港（1.78亿吨）的运输能力。曹妃甸港加上京唐港、天津港、秦皇岛港、黄骅港，整个环渤海港口煤炭年运输能力合计达到7.99亿吨。而2017年，环渤海港口实际煤炭发运量为6.771亿吨。2018年，预计环渤海港口合计发运煤炭达7.2亿吨。即使2018年港口煤炭发运量大幅增加，环渤海港口煤炭设计能力依然远高于发运数量。

2018年，港口煤炭市场发生了一个重大的变化，面向环渤海港口的铁路运力逐渐变得宽松，港口下水能力不断提升，但北方港口动力煤下水量却出现了下降的趋势。

前些年，在“迎峰度夏”和“迎峰度冬”期间，下游用户煤炭告急现象时有发生，环渤海港口大量压船。为此，北方沿海地区掀起煤码头投资建设高潮，尤其是环渤海地区煤码头建设空前加快。在曹妃甸港，华能集团和秦皇岛港股份公司各建设了一个5000万吨级煤码头，华电煤业建设的一个5000万吨级煤码头即将投产，加上原来国投的1亿吨级煤码头，2019年，曹妃甸港煤码头运输能力将达到2.5亿吨。

与港口煤炭码头加速建设趋势相反的是，珠三角、长三角地区在逐步进行产业转移和产业结构调整，越来越多的清洁能源发电通过跨区跨省交易输往东南沿海地区，社会用电需求增长越来越向中西部转移，东南沿海地区的电煤需求增速正在不断放缓。

长远来看，环渤海港口下水煤需求低增速增长将成为常态，全国铁路煤炭发运量将保持快速增长的态势，特别是今年年底蒙华铁路投入运行之后，随着直达电煤的大幅增加，环渤海港口动力煤的下水需求将出现进一步的下降。

未来，环渤海各港口之间同质化更加严重，将会出现对有限资源和不断减少的用户竞争更加激烈的现象。