冉泽：China5e分布式能源研究2018

冉泽：下面进入报告发布环节，这个环节由我来进行报告的汇报。

每年我们都会对分布式能源行业发展新情况进行总结，今年也不例外。很多专家讲得很详细了，这里有些内容就快速过一下。

全球来看，17年全球能源需求增长是复苏的，大家可以看到有两个箭头是上涨的，从增速来看主要是经合组织国家，非经合组织国家在增速方面发生了放缓的迹象。天然气是亮点，据BP统计2017年全球天然气消费增速为3%，是08年金融危机以来最强劲的一次。IEA预测，从现在看未来五年时间中国将贡献全球天然气消费增长的37%，高于其他任何国家。明年将成为最大的天然气进口国。

近二十年来不同燃料在发电结构中的占比并没有很大变化，可再生能源的增长并未抵消核电的下降，非化石能源下降主要是核电下降影响的。全球能源投资来看，油气在回暖，可再生投资下降。这并不是可再生投资的负面的消息，由于可再生能源的成本下降导致投资下降。但是我们不得不看到传统能源仍然有强大的生命力。

受中国拉动全球分布式光伏投资反弹，前几年是逐步下滑的态势，但是17年有大幅拉升，主要是中国需求在2017年有爆发式增长，把全球的增量带上去了。而全球其他部分事实上变化并不大，所以主要是中国因素的影响。但是在2018年531新政影响下，预计2018年中国（带动全球）分布式投资会有所下降。

从油价方面来看，17年下半年反弹，从今年上半年的情况看，从单边上涨的行情进入了区间波动的行情。天然气价格，由于LNG贸易增加导致全球统一天然气市场正在形成过程中，之前全世界是三个市场，现在三个市场无论从价格的价差还是从波动性来看，逐渐在往统一的市场进行靠拢。另外是三个市场的联动性也在增加，大家可以看到右边的图，联动性在增强。

全球能源形势亮点：中国在全球天然气、新能源市场中扮演着越来越重要的角色。能源也在转型，但传统能源没有马上退出历史舞台。

国内方面：2015年能源增速创记录的低点，2015年同比增长0.9%，很多行业分析人士认为中国能源达峰了，没有想到16年、17年能源消费有较大幅度的反弹。从能源整体消费来看，还不能过于乐观认为能源需求总体达峰。十年以来能源结构对比，亮点一个是天然气从2.8%到6.6%，另外是非可再生从0.2%到3.2%，占比变化都超过了3%，其他变化就是煤炭下降非常明显。

从上半年发展形势看天然气是亮点，增速非常快，是17.5%。从投资来看，左下角的图可以看到燃气生产工业增长非常高，但是电力热力生产工业投资大幅度下降。一个是补天然气的短板，另外一个是产能过剩领域去产能。各位专家已经提到天然气对外依存度很高了，上半年43%，原油依存度也在提高从去年68%到今年上半年70.5%，煤炭有比较明显的消费反弹。化石能源无论在世界还是在中国，近一两年有反弹复苏的迹象。

国内进行总结，天然气短板出现，能源行业部分补贴逐渐退出。未来去补贴是大趋势。另外是电动汽车，它作为移动储能装置联动多个行业，想象空间最大。此外，未来农村能源革命和乡村振兴战略结合，这个方向可能大有可为。

看一下国内分布式能源政策环境。从定义上可以看到，过去到现在有这么几个变化，一个是从过去自发自用余热上网到就近消纳，余电上网即使有也会越来越小，最终会走向全部自发自用。二是，过去偏天然气积极利用到现在能源综合利用系统，考虑到各种形势分布式能源。另外明确了要接入配电网运行。从最新分布式发展管理办法征求意见稿可以看到，分布式发展范围不断扩大，甚至包括燃煤蒸汽背压分布式供热系统。另外就是能源互联网的项目，也归类到分布式发电这样的概念。

分布式能源经过多年的发展，已经不再局限于供应端，已经变成了可以因地制宜发展成为智慧综合能源系统。IEA在去年发布的《中国分布式能源前景展望》中特别提到了智能组合这四个字，所以说分布式能源的发展已经朝着智能和综合的方向发展。

国家分布式能源政策喜忧参半，喜的是分布式发电市场在推，之前文件说7月1日要实行，但是没有看到最新的执行消息，所以说已经延迟了。从忧的方面来看，分布式光伏引导全部自用，另外严控发展规模，还有补贴下降，气荒及其应对政策对天然气分布式能源造成的影响。

从分布式光伏看，18年4月份分布式光伏发电项目管理办法征求意见稿，已经朝着分布式发电和小型分布式发展。装机量上看，17年是爆发年，新增里面分布式光伏已经占到30%多，今年上半年已经超过了50%，达到了50.4%。如果只看今年上半年分布式光伏增速确实比较快，看存量可能只占20%多，不到30%，但是增量已经超过了50%，都是分布式光伏。

从地区分布来看，可以看到华东四个省，浙江、山东、江苏、安徽加上河南河北是分布式光伏发展重镇，17年、18年排名有些小的变化，但基本上这6个省是分布式光伏的主战场。531新政对光伏行业是冲击，有些企业介绍531新政以后光伏系统价格从5.5下降到4.5左右，降幅接近20%。531新政以后光伏电价如表所示。

下面看光伏产业链各个环节的价格变化，刚才提到了从系统成本下降20%，各个环节也差不多，多晶硅降幅16%左右，多晶硅片降幅30%，单晶硅降幅27%。从组件价格来看，不同型号在15%-20%左右，薄膜也是这样的情况，降幅达到17.6%。可以看到在531之后，基本上光伏系统成本已经下降了20%。

光伏度电发电成本来看，目前专家的测算按照投资总造价每瓦6块钱来测算，当投资总造价降至3.5元，20年平均用电成本下降到0.38元左右。如果现在已经降到4-4.5的水平，和煤电PK还差了1块钱。虽然531政策是打击，但是从目前可以做的事情来看，拥有配网的用户，包括矿区、园区和有屋顶资源的工商业用户，可以不需要申请补贴指标实现经济性，所以说不等不靠，发展分布式，大力开发无补贴市场，在无补贴的未来，分布式将成为光伏的主战场。

天然气方面，不得不说天然气分布式能源发展大幅度落后光伏，天然气分布式已建在建筹建根据不完全统计1700万千瓦左右，而光伏半年增量基本上赶上这个值，从装机量来看天然气分布式被甩到后面了。从地区来看传统几个省份江苏、四川、广东、重庆、安徽，江苏、广东是传统经济发达地区，四川、重庆属于气源地，都有各自的优势。从近一年来看的话，新增量最多的还是江苏，四川、重庆新增量较为疲软。

2016年新获批或者签约项目的装机分布来看，总装机大于50兆瓦的项目占比超过50%，可以说较大型区域型的天然气分布式装机相同比较多，但是未来会发生改变。

关于蓝天计划，估计楼宇型等较小型的分布式能源受影响较小，但大型的天然气分布式项目可能会受到一些影响。

地方分布式能源政策突破有限，大家知道郑州有新的补贴政策出来，但是刚才也讲到，未来去补贴大形势下，指望地方政府继续出台直接财政补贴相对困难。所以天然气分布式，可能更重要的也是想办法要发展去补贴的自发自用。

天然气最新发展趋势有三个，点供、罐箱多式联运和罐箱作为储气设施。使用罐箱储气会节省建设周期，而且会更加灵活。一个罐箱和槽车的容积差不多，需要100个，这100个等于是2000吨LNG，相当于28万方天然气，可供70万用户使用一周。在部分地区可能是比较快的建设储气设施手段。点供和天然气分布式可以结合，6兆瓦天然气冷热电三联供项目，每天两个槽车可以满足日需求。所以说LNG点供和天然气分布式是具有现实可能性的。

各种挑战中，我们认为未来发展，一个是新增项目，新增项目不能求大，而是要贴近客户需求。存量项目要深挖项目增值潜力。第三是协同，就是天然气分布式能源和其他分布式能源相结合发展。

分散式风电是从这两年开始国家开始重视，18年4月份出台了分散式风电项目开发建设暂行管理办法，但是上网政策和传统风电区别不大，所以分散式风电目前发展也有一些困境。从装机地区的分布来看，左边是累计，右边是18年上半年和17年上半年的情况。新增排名靠前的省份，累计里面不那么靠前，可以知道发展趋势已经发生了变化，中部和南部成为热点地区。未来分散式风电要同旅游开发、特色小镇建设、民生改善工程等相结合。

生物质发电，17年装机量基本上完成了2020年的规划目标。根据18年上半年最新的数字，事实上18年上半年的数字已经超过了1500万千瓦十三五规划的指标，已经达到了1600万千瓦的水平，但是发电量还是偏低。所以生物质在一定程度上可以理解为像光伏一样发展迅速，提前完成了十三五规划目标，而且生物质目前没有受到政策的冲击。

有来自广东的专家提到在广东沼气发电非常火，很多养殖业沼气用来发电要高于光伏项目的盈利。而且从这个表上可以看出，右边第三个图沼气发电广东省排名第一位。无论从农林生物质、生活垃圾还是沼气，和光伏分布有一定类似，集中在华东和南部几个省份和地区，有些区别的就是南部地区生物质项目发展得更好。我们看三个图，哪些地方发展得不好，事实上是传统三北地区，生物质发电装机反而发展比较慢。

生物质分布式发展未来，我们认为要和最新的政策相结合，就是和分布式清洁供热相结合。如果不能发展热电联产项目可以发展单纯供热的项目，也是很好的发展机会。

地热从目前来看有两个发展方向，一个是地热发电，但是目前资源还是集中在青藏高原等地区，全国地热发电还是有挑战的。第二个是地热供暖，地热供暖确实有潜力可挖，尤其是南方供热这样大的发展趋势之下。

电动汽车，讲一下它目前的挑战。现在电动汽车受限于基础设施的建设，一些配电网需要升级，但是升级改造需求，从国家层面也好，从企业层面也好，还没有进行详细的量化评估，中国目前情况下配电网升级到底需要升级到什么程度，这需要量化评估。另外，充电桩的利用率很低，一方面是基础设施不够，另外基础设施利用率很低，这两方面是存在矛盾的。我们知道未来发展方向是V2G，从目前来看有很多工作需要去做。

我们建议一个是政府组织开展电动汽车有序充电的试点，无论是通过峰谷差电价，还是通过其他的优惠，比如说停车费的优惠或者其他各种措施，总之建议尽快开展有序充电试点。另外我们建议光储充要积极推广一些试点。

最后建议三点，一是分布式发电市场化交易从政府方面要尽快推进，行业企业都在渴望。另外我们建议政府提高重大政策出台的可预期性。第三，分布式能源发展最终要走向市场，所以行业企业要提前应对，减少对政策依赖。

谢谢大家。