报告丨弃水状况逐步改善水电"出海"步伐加快

2017年，我国水电事业发展势头稳中向好，新增投产规模超“十三五”规划进度。中电联《2017～2018年度全国电力供需形势分析预测报告》显示，我国2017年新增水电装机1287万千瓦，完成“十三五”规划总规模目标的21.29%，比2016年提高1.87个百分点。

截至2017年底，我国水电总装机容量约3.4亿千瓦，约占电力总装机的20%、非化石能源装机的50%以上。在火电、风电、核电投资同时大幅下降、电力总投资同比下降9.3%的环境下，水电投资扭转连续4年下降的颓势，完成投资618亿元。

多项针对性政策密集出台，我国弃水状况得以大幅缓解。数据显示，2017年全国规模以上电厂水电发电量11945亿千瓦时，同比增加1.7%，在2017年来水好于2016年的情况下，我国水能利用率达到96%左右。

随着政策利好不断释放，水电发展后续动能也将继续发力。2018年，水电行业发展将更趋协调，水电开发、电网建设和电力市场将进一步得以统筹。调节性水库电站和抽水蓄能电站建设加快，电源建设结构持续优化，解决水电弃水问题仍将是工作重点。以“一带一路”建设为统领，水电“走出去”将在装备、技术、标准和工程服务等方面不断深化。

多项政策密集出台缓解西南弃水压力

解决弃水问题、积极促进西南地区水电消纳是2017年水电工作的重头戏。年初，弃水问题首次被写入政府工作报告，报告要求抓紧解决机制和技术问题，优先保障可再生能源发电上网，有效缓解弃水、弃风、弃光状况。随后，一系列政策方案密集出台，解决弃水顽疾的制度支撑体系得以强化。

2017年6月，国家能源局下发关于征求对《关于减轻可再生能源领域涉企税费负担的通知》意见的函，其中将水电增值税率由17%下调至13%，将100万千瓦以上大型水电现行的“增值税实际税负超过12%的部分即征即退”政策延续至2020年结束，增值税按照13%征收、1%退税，这一举措将大幅降低大型水电企业的现金流压力。中型水电在含税上网电价不变的条件下，不含税上网电价将提高3.54%，即营业收入约提高3.54%。

进入第四季度，《关于促进西南地区水电消纳的通知》《解决弃水弃风弃光问题实施方案》相继发布，涵盖加强规划统筹、加快规划内水电送出通道建设、建立健全市场化消纳机制等11项措施。

根据《关于促进西南地区水电消纳的通知》要求，大型水电基地的配套送出通道将加快建设，“十三五”期间将争取新增四川送电能力2000万千瓦以上、新增云南送电能力1300万千瓦以上。

2030年前，藏东南水电开发3000万千瓦，可全部外送。2030年后，重点开发雅鲁藏布江“大拐弯”的大型水电，部分送电东中部，部分作为四川、云南和贵州西电东送接续电源。

可以预见，政策利好作用将进一步释放，在如此大规模的外送通道建设规划下，未来水电外送通道将逐步充裕，外送通道起落点、配套电源方案、跨区输电经济性等问题将成为行业持续关注的焦点。

水火置换，通过市场化交易降低购电成本的方式，同样成为促进水电消纳的积极举措。9月12日，广州电力交易中心云贵水火置换首次挂牌交易完成，发电侧上网电量6.2亿千瓦时全额成交，由14家云南水电厂竞得。

通过此次水火置换，用电方广东省进一步降低了购电成本。置换后广东侧电价为0.34762元/千瓦时，相比2017年西电东送框架协议价格广东落地电价，降低约0.11元/千瓦时，节约购电成本达0.682亿元。出让方贵州省为今冬明春两个季节的电力供应提前增加存煤35万吨。受让方云南省增加水电消纳6.2亿千瓦时，相当于减排二氧化碳49万吨，有效缓解弃水问题。

云南水电和贵州火电之间首次以市场化方式相互置换，突破了西电东送原有交易机制和格局。中国水力发电工程学会副秘书长张博庭表示：“西南水电的消纳，不应只靠‘西电东送’，还应加强‘南北互联’，让北方的煤电与南方的水电实现更好互补，在更大范围内实现电力优化配置。”

适应绿色发展新形势 全产业链“出海”步伐加快

习近平总书记在提出“能源革命”时强调，“从国家发展和安全的战略高度,审时度势,借势而为,找到顺应能源大势之道”。

过去一年，水电行业主动适应绿色发展的新形势、新要求，多项水电重大项目有序推进，水电 “十三五”规划总装机容量超过28576万千瓦的十三大水电基地中，现已建成装机容量12599万千瓦，在建装机容量5444万千瓦。

过去一年的水电事业取得多项亮眼成绩。新核准开工金沙江白鹤滩、巴塘，澜沧江托巴等3个大型水电项目，总装机容量1815万千瓦。其中，装机规模世界第二的白鹤滩水电站百万千瓦水轮机组自主研发成功，有力推动了国家制造强国战略的实施。引领全球大坝智能化建设的溪洛渡电站荣获“菲迪克工程项目杰出奖”。国家“西电东送”战略工程乌东德电站建设有序推进。西藏首座大型水电站藏木电站通过专项验收。

中国水力发电工程学会理事长张野表示，“民生水电、平安水电、绿色水电、和谐水电”理念已成水电行业的共识，未来水电开发将更加高度重视移民环保、生态安全问题。

可以预见，水电行业将继续科学有序开发大型水电、严格控制中小水电，更加重视水电管理，加快推进体制机制创新，完善水电开发和建设管理体制，提升流域综合管理水平。

水电开发利益共享机制将逐步建立，移民安置政策和水电开发政策也将不断完善。

水电“走出去”驱动海外投资规模增长。在国家“一带一路”倡议指引下，已形成规划、设计、施工、装备制造以及运行管理等完整产业链。中国水电加快“走出去”步伐，持续保持对亚洲、非洲等传统市场优势地位，对南美洲地区水电业务的开发规模日益扩大，与80多个国家建立了水电开发等多形式合作关系，约占国际水电在建市场份额的70%。2018年，水电行业将重点研究建立具有自主知识产权，与国际接轨的中国水电技术标准体系，水电行业的“中国标准”将逐步推向国际市场。

值得注意的是，2017年抽水蓄能新增装机为200万千瓦，仅完成“十三五”抽水蓄能新增投产规模任务的11.79%，但近两年我国抽水蓄能建设进程明显加快。

2017年底，国家电网公司开建河北易县、内蒙古芝瑞、浙江宁海、浙江缙云、河南洛宁、湖南平江6座总装机840万千瓦的抽蓄电站。位于浙江舟山、广东汕头、福建宁德等8个建设条件相对较好的海水抽蓄电站被确认为下一步研究重点，海水抽水蓄能相关试点项目有望逐步推出。未来几年，随着规划项目建设周期的阶段性进展，抽水蓄能后续动能不容小窥。