2017年中国垃圾无害化处理行业现状分析及发展前景预测

1、城镇化继续推进，垃圾处理缺口巨大

我国城镇垃圾产量巨大。2000年我国的常住人口城镇化率仅为36.22%，但到2015年末为56.1%，年均增加1.33pct，城镇人口的不断增加使得城镇生活垃圾产生量与日俱增。以人均垃圾生产量1.2kg/日来计算，2015年我国城镇垃圾生产总量为3.38亿吨，垃圾生产量在世界上仅次于美国，高居世界第二位。以垃圾清运量来看，2001年为1.35亿吨，2015年为1.91亿吨，垃圾清运量CAGR为3.27%。城镇垃圾无害化处理缺口巨大。2015年我国垃圾清运量为1.91亿吨，无害化处理量为1.8万吨，以此计算垃圾清运比例为56.5%，无害化处理率为94.1%。设垃圾无害化处理缺口=垃圾清运量-垃圾无害化处理量，则2015年全国总缺口为1129万吨，分省区来看，缺口最大的有广东（196万吨）、北京（168万吨）、黑龙江（114万吨）、甘肃（94万吨）。与发达国家城镇化水平相比，我国56.1%的城镇化率依旧较低，随着国新型城镇化战略的推进，预计未来城镇人口依旧成高增长趋势，垃圾产生量也相应增长，假设“十三五”期间垃圾清运量每年保持3.27%的增速，垃圾无害化处理率为95%，则“十三五”期间垃圾无害化处理缺口总计5300万吨。现有垃圾清运能力和无害化处理能力远远不能满足营造高质量环境的要求，我国垃圾处理能力有待进一步提高。

2、垃圾无害化处理方式对比

卫生填埋处理占主导地位，焚烧处理优势明显、增速较快。常见的垃圾无害化处理方式有卫生填埋、焚烧和高温堆肥。其中，我国垃圾焚烧处理量占比从2006年的14.45%上升到2015年的34.28%，2015年焚烧处理量为6176万吨，处理能力为21.9万吨/日；卫生填埋占比从2006年的81.4%下降到2015年的63.75%，2015年处理量为11483万吨，处理能力为34.4万吨/日，而近年高温堆肥处理量极少，2015年仅为354万吨。垃圾焚烧与填埋法相比，经济效益和环境保护程度更高：①减量缩容：在垃圾经过焚烧后，一般可减重80%，减容90%以上，节约大量的土地资源；②资源再利用：按热值比较，每吨生活垃圾约相当于0.2-0.25吨标准煤，垃圾焚烧发电的资源综合利用效益相当可观；③污染弱：垃圾焚烧主要生产的气体为二氧化碳。因而垃圾焚烧成为近年来国家推崇的无害化处理方式，占比逐年上升。《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》规划到2020年填埋处理占比进一步下降到43%，焚烧占比上升为54%。

3、“十三五”期间城镇生活垃圾处理投资近2520亿元

根据规划，“十三五”期间全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2518.4亿元。其中，无害化处理设施建设投资1699.3亿元；到2020年直辖市、计划单列市和省会城市的生活垃圾无害化处理率达到100%，其他城市达到95%以上；2015年垃圾焚烧处理能力为23.52万吨/日，计划2020年提高到59.14万吨/日，占总处理能力（110.49万吨/日）的比例达到54%。

按照垃圾焚烧规划新增处理能力对市场空间进行测算，“十三五”期间垃圾焚烧处理费市场空间总计为525.24亿元，焚烧发电预计收入总额为1470.66亿元，两者合计运营收入约2000亿元；此外，新增处理能力所需的建设投资总计1405亿元，垃圾焚烧市场空间巨大。