山西焦化(600740)：参股稀缺焦煤资产 价值重估开启
国泰君安证券股份有限公司 2021-08-26 09:24:52 作者： 研究员：翟堃/薛阳
首次覆盖，给予“ 增持”评级。焦煤价格大幅上涨，公司参股中煤华晋盈利大幅提升，焦化主业维持稳健、盈利重回正常水平，我们预计公司2021~2023 年实现归母净利润37.08、48.44、48.58 亿元，EPS 分别为1.45、1.89、1.90 元。首次覆盖，给予目标价9.81 元，“增持”评级。
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