创新合作模式 促进光伏发展

国家统计局发布数据显示，2017年1-2月份，太阳能发电保持两位数增速，同比增长29.6%，太阳能发电增速较2016年有所回落。这组数据反映出我国太阳能发电什么样的趋势呢?近年来光伏市场价格竞争日趋激烈，如何避免恶性竞争呢?本文试对这些问题做个研讨。

2017全球光伏增速或将放缓

2016年，我国并网太阳能发电累计装机77.42GW，增长81.6%。2017年全球光伏市场增长速度将放缓。根据EnergyTrend金级报告预估，2017年或将成为太阳能需求高速发展以来几近零成长的年份，中美日地区的光伏市场或将衰退，全球供过于求可能使今年下半年再现价格失序风暴，不仅组件，中上游多晶硅、硅片、电池片价格低点都可能再创新低。

中美印为前三大需求国。2016年全球新增光伏装机量70GW。 相比2014-2016年期间,2017- 2018年新增装机增速将放缓。同时，全球装机大国(除印度以外)的新增速度也将逐步放缓、甚至下降。今年全球需求将呈现去中心化, 更多新兴市场开始规模化发展。由于中国2017年光伏指标或将低于2016年度、美国抢装热潮稍减、日本FIT政策持续下调等不利因素，前三大需求国排名将在今年出现变化。崛起中的印度可能取代日本，登上第三需求大国的宝座。

2017年光伏安装量预计为中国28GW、美国11 GW、印度9 GW、日本6.6 GW、欧盟5.2 GW，总体为68GW。其中，中国、印度、美国三个国家的市场及政策变化，将左右着2017年光伏市场行情。此外，中东、拉丁美洲等地区仍会持续保持增长。

国内“6·30”仍将是分水岭。2017年会出现光伏市场需求高速增长多年后首见停滞的状况，尤其是2017年下半年，产业将再度面临严重的供过于求。但是，由于2017年企业的扩展计划仍将持续展开，庞大的新产能让整体产业在2017年，甚至2018年都面临严峻的挑战。2016年12月26日，国家发改委公布了《关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》，可以确定的是，2017年上半年国内仍然会有“6·30”抢装潮出现。今年上半年的抢装潮将会弱于去年同期出现的无法复制的抢装热潮。今年前半年还是会出现供需紧张的情况，国内光伏电池及组件价格仍会企稳甚至上扬，但下半年的全球市场价格，还要看亚太、美国和拉美等市场的情况。今年“6·30”后，光伏组件价格趋势会与去年的趋势类似，6月份到9月份价格下跌，导致众多企业停产。有分析称，下半年组件价格下降幅度可能在10%左右。

PERC与黑硅将大幅推动降本增效。PERC意为钝化发射极背接触(passivated emitter and rear contact)，仅通过背面钝化和激光刻槽两道新增工序就可以完成生产线的改造，其成本约3000万人民币。PERC技术改造后的每瓦电池片成本约增加4美分，约合0.25元人民币。但相应的，每片电池片的瓦数提升了，相对的降低了每瓦的硅片成本。随着近些年浆料、硅片和电池片工艺的持续提升，电池片平均效率有明显提高，2017年光伏产品效率的进步仍将是一项必修课题。同时，由于2017年或将出现的阶段性的供需紧张，今年降本对于企业来说在一定程度上会是更加重要的课题，预期硅料降价、多晶导入金刚线+黑硅会是主要的降本来源。在技术渐趋成熟的背景下，PERC已成为代表企业竞争力的指标产品，随着诸多厂家产量、效率同步提升，2017将成为PERC突飞猛进的一年，主流PERC组件瓦数将提升至295-300W，产量也有望倍增。根据预测，受惠于PERC产品的高性价比以及“领跑者”计划的持续推进，单晶市场占有率在2017年将持续提升，尤其在第二批5.5GW的“领跑者”计划中，单晶占有率有望接近八成，加上光伏扶贫、屋顶分布式等偏好高效产品，今年单晶在中国市场占有率将接近四成。此外，随着PERC高性价比逐渐拓展出海外市场，全球单晶占比将由2016年的23.5%上升到2017年32%左右。

除了PERC，2016年黑硅技术也受到了业内的密切关注，但由于2016年下半年国内光伏市场进入低迷期，企业投资态度转为观望，使得金刚线切搭配黑硅技术未有长足进展。2017年黑硅技术仍是金刚线切多晶产品的最大瓶颈，金刚线切多晶硅片已是势在必行。据预计，金刚线切多晶硅片有望在今年下半年加速放量。

在N型技术方面，虽然其一直是研发重点，加上“领跑者”对于高效产品市场推广的有利作用，N型技术得到更多企业投入，但受制于N型设备仍较昂贵、技术路线多元、再加上2017降本重要性一定程度上高于提效，高成本的N型技术在短期内仍然无法大规模展开。

总体而言，阶段性的产业供需失衡及终端市场需求的剧烈波动会造成2017年下半年市场价格再次走低，面对生存压力，光伏企业需要在不断降本的同时提升产品品质，而PERC与黑硅技术双轮驱动，将带领光伏行业在2017年持续进步和升级。

光伏上网电价下调或致太阳能发电增速回落

为推动能源供给革命，促进可再生能源产业持续健康发展，及时反映不同类型新能源发电技术进步、成本下降情况，合理引导新能源向负荷集中地区投资，按期实现平价上网，缓解补贴资金缺口，国家发展改革委发出通知，分资源区降低光伏电站、陆上风电标杆上网电价，分布式光伏发电补贴标准和海上风电标杆电价不作调整。

通知规定，2017年1月1日之后，一类至三类资源区新建光伏电站的标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.65元、0.75元、0.85元，比2016年电价每千瓦时下调0.15元、0.13元、0.13元。同时明确，今后光伏标杆电价根据成本变化情况每年调整一次。

我国光伏行业技术进步较快，光伏组件制造、光电转换效率均已达到世界先进水平。调整后的标杆上网电价，在现有技术水平下能够保障光伏发电项目获得合理收益，继续保持新能源项目投资吸引力，促进光伏全产业链健康发展。同时，保持分布式光伏发电价格不降低、少降低东部地区光伏发电价格，有利于合理引导光伏产业优化布局，鼓励东部地区就近发展新能源，减少煤炭消耗和温室气体排放，促进大气质量改善。

然而，任何政策都有双重性，光伏上网电价的下调也许是太阳能发电增速回落的原因之一。

分布式光伏或将是今年光伏产业的重头戏

自有分布式光伏以来，便成为了光伏人茶余饭后的热门话题，在哪里建?怎么建?也备受争议。我们常说分布式光伏是建在家里的“银行”。因为，除供应日常用电的同时，还可以谋利增收。例如在农村、牧区、山区，大、中、小城市的商业区工业园区以及各类条件良好的屋顶上建造。应用范围也是十分的广泛，如扶贫、解决养老问题等。在发电的过程中，没有噪声，也不会对空气和水产生污染。分布式光伏有希望取代石化能源造成的重度污染，是全世界新能源未来发展的趋势。

广阔的市场容量，决定未来的潮流主导。国家在十三五对光伏市场的规划容量是150GW。其中，分布式电站70GW，地面集中式电站80GW。纵览未来，分布式与集中式光伏电站市场相比，容量较小、发展空间巨大。

优势决定命运。集中式在迎来建造高潮后已慢慢显露出了弊端。第一，由于阶段性装机量过剩，许多地区出现严重的“弃光限电”问题;第二，东部地区用地政策不明朗，用地审批政策不明确等问题严重;第三，国家发改委发布的《国家发改委关于调整新能源标杆上网电价的通知，这对于集中式光伏来说无疑是重创。

问题与机遇并存。集中式光伏电站开始出现风雪，而分布式光伏电站逐渐被投资者所接纳。首先，它占地面积小。只要是符合条件的屋顶就足够支撑起一个分布式光伏电站。其次，电站的日常维护相比集中式也更加轻松简单。最后，它几乎零污染。符合全世界对于清洁能源追逐的基本要求。可以说，分布式光伏电站承载了全球对未来清洁能源建设的希望。

但是，分布式光伏电站的融资难、补贴价格低、欠款严重等问题也让许多投资者望而却步。从全世界范围来看，分布式光伏发展无一例外。在美国，家用光伏系统允许直接并网到电网中，这点与国内是一样的，包括：“全额上网”和“自发自用，余电上网”两种模式;与之不同之处在于，美国无论是“上网”的电量还是“自发自用”的电量全都可以得到政府发放的补贴，享受相应的收益。而国内，补贴与收益仅体现在“上网”的一部分。

从补贴发放上来看，电站投资商通常只能通过国网、南网和蒙西电网公司渠道拿到补贴和电价。其中，国网经营范围占比90%以上。

他山之石。分布式光伏的未来走向并不是某个人或者是某个企业所能决定的。从全世界范围来看，许多国家都在大力支持并扶持分布式光伏的发展。美国的分布式市场从2010年发展至今，始终呈现高速递增的发展态势。其中，家用市场的增长与发展最稳定。日本的国家领土面积跟台湾岛一样大，但是能源消耗却是全球第四，自2011年日本海啸过后，日本地区由于土地的紧缺和开发问题，太阳能市场开始从大规模地面电站转移至分布式光伏发电系统(家庭屋顶式)，被誉为2016年间全球最大屋顶光伏发电市场，远超众多发达国家。德国通过几年发展已经关闭八座核电站，剩余九座将在2022年之前全部关掉，德国90%以上都是分布式的光伏系统，大部分都是屋顶系统，用户达到100多万。这一系列数据表明，分布式光伏早在全球掀起了建设热潮。未来必将主导整个光伏行业的发展。

五花八门的分布式电站。现如今，集中式光伏电站已逐渐褪去热潮，取而代之的是分布式光伏的兴起。全球都在呼吁降低碳排量，还原绿水青山。纷纷支持碳税的实行，我国也由原先的“坚决不收碳税”的态度，更改了看法。对于碳排放量的征税政策呼之欲出，碳排量的消减，必定意味着新能源的繁盛。那么分布式光伏也将是许多家庭以及企业的必经之路。虽然分布式还存在许多矛盾和问题，但是在未来注定要占领全国乃至全世界的光伏市场。

优化市场机制需要多元模式

今年我国太阳能发电需要突破的重要瓶颈是优化市场机制。近年来，光伏行业的招投标不断创下令人咋舌的新低价，引发业内外各种热议。这些议论中，既有痛惜和不满。比如，慨叹自己生产的产品还不如去市场上买别人的便宜，这样下去，企业要么拼低价，要么关门;也有叫好之声，认为光伏行业不能总是依赖补贴，价格下行、走市场机制才是王道。甚至，当有项目招投标没有出现新低价时，还会有人声讨其违背了市场规律。

自由的市场更需要边界。创新要以企业为主体、市场为导向、政府搭平台。近年来，各种因素之下，我们越来越关注如何发挥市场的作用，减少政府干预，实现自由竞争。而说起市场机制，我们往往想到的就是与“计划性”相对的“自由性”。

那么，要实现产业良性发展，我们究竟需要什么样的市场机制?或者说，我们究竟需要怎样的“自由”?是要企业在完全自由的竞争中围绕价格进行毫无底线的拼杀吗?

我们认为，任何自由，都是相对于一定的边界而言。没有边界的自由流动，就像一滩晃荡的水，难以向前。市场的自由流动是一种洗礼，成王败寇的往复之中，消费者自会逐步加深对产品品质的理解，市场运行机制也就会日益完善。在经历初期的混乱之后，随着产品多元化、客户多元化，在产品和消费者的互动中，市场机制开始发挥作用，并推动市场生态获得了新的演变和进化，低价低质的产品便再也难以统占市场。

良性的机制会促进市场成为一个碰撞场、优化场，一个具有无形边界的、让结果越来越趋于合理的场。眼下这个人群攒动、如火如荼的分布式市场，却已经有了一些“做坏”前的味道：项目签约乱、设计乱、建设乱，服务更乱。

一下子冲进来如此多的投资者和开发商，在推动着分布式光伏应用走向更多普通大众时，我们对品质的担忧也更强烈，特别是在项目质量和后期服务两个关键方面。

诚然，短时期的“乱”，也是“进化”的必经阶段。但我们需要反思的是，为什么每一条新的“出路”最终都会越走越窄?

似乎，我们已经习惯了这样一种循环，总是在费了很大劲儿趟出一个新方向后，很快就在各路人马拼死拼活挤独木桥式的竞争中，造成市场大乱，然后谁也玩不下去。

产业化多年来，光伏业的这种窄路循环似乎一直都没有什么改变。也许，我们是时候重新思考一下当前市场机制背后的思维模式问题了。

防止陷入一线两极思维。作为光伏人，我们当然都希望光伏能够尽快实现平价上网，不再依赖政府补贴，完全市场化发展。这一点毋庸置疑。

从宏观的角度来看，无论是国家的补贴政策，还是电力改革，以及即将全面启动的碳交易市场，都显示出政府在优化清洁发展机制方面的思路非常清晰。而目前被业内企业广泛采用的招投标制度，原本也是一种市场优化机制。

当我们所有的注意力都被“价格”这一因素左右时，原本看起来很完善的市场机制，却逐步偏离了最初的设计意图，而演变成“越便宜越好”这样一种单线条导向。这或许正是招投标不断产生新低价的原因所在。

接连产生的招投标新低价，也导致了市场采购人员的困扰，如果其采购价格高出新的低价很多，如何向上司交代?也是因此，每次招投标价格“新低”的产生，才能如此剧烈地搅动市场的神经。

今天的市场，无论买家还是卖家，开口必先问“价格”。但是，光伏应用是一项长线投资，除了价格之外，还有许多需要考量的维度，比如收益、稳定性等。对应到具体的屋顶分布式项目来说，则有产品质量、系统发电性能、安全性、可靠性、日常运维能力、故障检修水平、服务响应速度等，都是需要认真考虑的重要因素。

有人用“一线两极思维”来批评某些企业经营行为。考虑问题就一条线，要么自残，要么不和对方玩儿了，没有第三种选择。当下的光伏市场，是否也陷入了这样一种“一线两极思维”中了呢?特别是在目前这种市场价格出现断崖式跳水的阶段，光伏项目的招标者们，也许应该尝试着跳出“价格”这条线，去看看还有什么是被忽略了的但却至关重要的维度。

我们需要打开格局，开启多元的思维，去设定合格的屋顶分布式项目的全面要求：成本低、收益好、稳定性好。而且，还要从整个系统层面来考量这些要求。如果只在价格这一条线上来思考，就很可能如同只以转换效率高低论英雄一样，难免失之偏颇。

宁静才能致远。奔腾不息的河水遇到巨石，一时的停滞或者改变流向，并不影响它最终还是会奔流向大海，因此不必过于担忧。对于光伏市场而言，一时的混乱或也并非完全是坏事，但如何实现健康、可持续的发展，以避免劣币驱逐良币的现象长期存在，却是我们必须要时时警惕的事。

我们以为，政府无需伸手进入市场去把每颗石头摆正，把每条水渠都疏通。只要设定好市场的边界和规则，然后，相信企业和市场，相信其自会在流动中不断优化。

市场需要多元化，而市场机制的优化，也需要有多元的模式。懂得屋顶分布式质量、运维重要性的投资商和专家大有人在，认真优化安装质量和运维服务水平的开发商和专家也大有人在。只是，他们淹没在了过于浮躁和火热的低价招投标中，或者根本没有机会进入这样的招投标中去。

市场的需求是多元的，包括着急的、沉稳的、精明的、简单的、跟风的、固执的、爱说的、会听的，等等。我们需要呈现更多的可能性给市场，让市场看到其中的不同。还要制定有利于市场良性发展的边界体系，以促进市场的可持续发展。

在促进市场多元化方面，我们国家可再生能源产业技术创新战略联盟，在扶持民营企业、推动市场创新方面做了非常多的有益的探索。今年我们将继续做好四件事：

第一，发现和宣传好企业、好项目、好产品、好做法，让市场了解不是越便宜越好;

第二，把认真研究、认真做好分布式的企业组织起来，加强交流协作和资源共享，为市场提供踏实靠谱、越做越好的项目;

第三，开展人才养成计划，提升专业水平，提升服务素养，挖掘企业和专家智慧，做好规范指导下的光伏人才培育，为市场培育和输送专业化人才。

第四，充分发挥产业联盟在建设光伏小镇中的作用，通过镇企融合、项目对接，建设一批具有示范意义的光伏小镇，引领可再生能源产业和新型城镇化的发展。

(国家可再生能源产业技术创新战略联盟理事长 张平)