2015年光伏产业发展回顾与展望

国家统计局发布的数据显示，2015年上半年，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长6.3%，低于GDP增长7%的速度。因此，按照总体工业经济形势研判，光伏行业面对国内工业经济面临较大下行压力的局面，2015年上半年保持了近30%的增长，成绩取得来之不易。

2015年上半年，我国光伏产业继续呈现良好的发展态势，在政策引导和市场拉动下，企业出货量同比呈上升趋势，盈利能力得到较大改善。上半年，多晶硅产量约为7.4万吨，同比增长15.6%；组件产量约为19.6GW，同比增长26.4%。硅片和电池片产量分别为45亿片和18.2GW。光伏新增装机量约为7-8GW，同比增长近30%，其中地面电站约为6.5GW。

光伏企业盈利情况明显好转，多数企业扭亏为盈。

2015上半年光伏行业特点

一、制造业盈利能力仍然较弱

通过对29家通过规范条件企业2015年上半年与2014年同期的合计销售收入、净利润分析，2015年上半年，企业合计销售收入与净利润分别同比增长8.9%与9.7%。

2015年上半年，29家组件企业平均净利润率同比增长6.5个百分点，虽然盈利能力有所改善，但仍然较弱。

二、企业走出去步伐加快

欧美“双反”加快了我国光伏企业走出去的步伐；截至2015年上半年，据不完全统计，我国已建成投产海外电池与组件产能分别达到800MW与1.5GW，在建及扩建产能分别达到3.2GW与3GW；于此同时，我国主要光伏企业也在积极扩充国内组件产能。据EnergyTrend统计，2015年中国多家企业已经宣布扩产计划，将新增4.2GW组件产能，其中海外产能将新增1GW。

三、产能利用率分化

下游开发商在采购中对小型组件公司能否长期存活并兑现其对组建的质保普遍持怀疑态度，转而青睐有品牌的大企业。为了应对2014年的订单要求，大企业大多通过技改提高现有设备有效产能，或以找第三方代工的方式来增加出货量。随着大公司自有产能的扩充，这种第三方代工方式将很难再继续大规模存在，部分中小企业将由于缺乏订单与技术水平落后等原因，市场竞争力不容乐观。

2015年上半年，已上报的40家组件企业平均产能利用率为80.7%；2014年上半年，组件的平均产能利用率为77.7%。

四、新兴国家市场逐步兴起

欧洲曾为我国最大的出口市场，但由于欧洲市场增长放缓，并对我国光伏产品出口有“限价限量”措施，我国光伏产品对欧出口下降。

2015年1-5月，我国光伏组件出口至欧洲地区约为11.1亿美元，占总出口额的21%。新兴市场逐步兴起，2014-2015年，除日美等较大出口市场外，澳大利亚、印度、菲律宾、智利和洪都拉斯等光伏市场需求加大。

五、电站投资热情高涨

目前整个光伏产业链中，电站开发环节有8%-10%的内部收益率，远高于光伏制造业；此外，投资光伏电站也可拉动企业自身消化电池组件等产能。2014年全国组件制造商前20名中，几乎全部涉足下游电站开发业务。

据不完全统计，2015年上半年，A股上市公司光伏概念股中，被用于光伏电站的募集金额就达到260亿元，电站规模达到3GW。

产业发展面临三大问题

一、贸易壁垒

欧美国家针对我国的“双反”调查愈演愈烈：近一个月主要出口国家接连的“双反”调查，对国内光伏企业带来重挫，直接导致中国光伏出口额下滑，光伏贸易往来也受到影响。

对此，为了规避欧美贸易壁垒，企业纷纷海外建厂。到今年底，中国生产商将在境外设立产能至少5.3GW的组件厂以及4.7GW的电池厂。如晶科在马来西亚，天合在泰国、印度投资建厂。此外，企业也正在进行更为高效、科学的国际化扩展，借此加强自身的技术研发，努力降低生产成本。

二、补贴拖欠

据中国光伏行业协会对15家光伏电站营运商统计的数据显示，总的光伏补贴拖欠额度已超过100亿元。

对于补贴拖欠的原因，首先是可再生能源附加费不足，目前可在生能源附加征收额度为1.5分/千瓦时。另外，补贴发放程序过于冗杂也是造成补贴拖欠的一个因素，以第五批《关于公布可再生能源电价附加资金补助目录》为例，从项目组织申报到真正纳入跨时将近一年。

由于政府长期拖欠发电企业补贴，严重影响了政府信用，导致发电企业资金流转不畅、财务成本增加，产业链出现发电企业、设备企业、零部件企业间的三角债现象。

三、土地税问题

地方政府乱征光伏土地税，造成电站开发企业税收过重，电站收益难以保证。土地税问题正在成为制约我国光伏产业发展的新矛盾。

光伏电站用地土地税各地征收标准差异大，造成严重不公平。当前，各地征收土地使用税的标准为0.6-12元/平方米。不同地区对光伏电站征收土地使用税的标准相差近20倍。

以10MW占地400亩的光伏项目计算，1年需要缴纳的费用为15-300万元，按光伏电站30年寿命计算，该笔费用相当可观。因此，建议光伏电站土地税不能乱征，最好免征，应尽快参照国家对常规火力发电等相关政策，对光伏电站用地免征土地使用税，充分体现国家对可再生能源发电的鼓励。

2015下半年发展趋势

国家能源局在下半年将推进编制“十三五”规划，按照2020年和2030年目标，“十三五”期间每年新增光伏装机将达到2000-3000万千瓦。此外，国家能源局将继续推动提高补贴额度并促进上下游联动，推进产业升级。

一、国内外光伏市场需求旺盛

中国光伏行业协会预测，全球光伏市场将保持快速增长，增速在20%以上，动力则主要来自中国、日本和美国等体量较大的市场，以及英国、印度和智利等新兴市场。国家能源局2015年光伏建设规模为17.8GW，加上领跑者计划指标，今年总装机量预计在20GW以上。

根据能源局最新统计数据，上半年国内并网光伏容量在7-8GW之间，因此下半年装机量在12-13GW，超过去年光伏全年并网量。

二、产业供需关系趋紧，制造企业利润率提升

2015年，随着我国下游应用市场的迅速扩大，我国光伏产业规模也将持续扩大，全球光伏产量增速放缓，组件产量预计将超过40GW。

下半年，由于我国光伏市场需求量大增，但企业扩产相对理性，需求增长速度高于供应增速，预计光伏组件价格有可能在四季度小幅上升，制造企业利润率有可能小幅提高。

其中，骨干企业评价技术规模和品牌优势，将进一步提升市场占有率，部分小企业生存空间进一步被挤压，企业兼并重组加快，产业集中度不断提升。随着企业技术进步及新技术突破，生产成本仍有下降空间。

三、内外部环境共同推动光伏企业技术升级

“光伏领跑者计划”有利于进一步提高相关企业建立技术优势的意识，将会推动全行业的技术升级。今年下半年，将有多个光伏“领跑者”计划示范基地陆续获批。《光伏制造行业规范条件（2015年本）》对现有及新建项目设置了技术门槛，鼓励技术升级，淘汰落后技术。

在外部，受欧盟、美国“双反”的影响，面对欧美强化制造业的现实，必须加强自身的技术研发创新能力，努力降低生产成本，才能有更强的竞争力开拓这些海外市场。当前，PERC、IBC、HIT电池等高效电池市场前景广阔。

四、外贸形势不容乐观企业加快“走出去”

收“双反”影响，我国光伏企业下半年出口形势不容乐观。光伏企业“走出去”将成为新常态，下半年将加快通过海外建厂等方式规避贸易风险，实施产业全球布局计划。为了开拓国外光伏市场，我国部分企业已在海外兴建一批光伏电站项目，印度、智利等新兴市场将成为国内企业的重点目标。

五、产业环境不断完善电站质量有望改善

国家将加大对光伏发电工程质量的检查力度，检测标准也将进一步完善。未来，将有更多的银行、保险等金融资本进入光伏领域，也将会有更多利益方共同关注和监督电站质量问题。在企业方面，对质量重视程度也将更加重视，已经有越来越多的光伏制造企业抽检质检中心建成投用。