油气“十三五”发展预判

目前，国家能源局正在编制的油气行业“十三五”规划，是多项能源规划中情况最复杂、难度最大的一个。

中国石油天然气行业正面临着大形势的变化，中国经济发展进入新常态，应对气候变化的任务也越来越紧迫。油气行业是中国能源领域亟待推进市场化改革的重中之重。国家能源局副局长张玉清曾公开表示，“十三五”期间中国油气行业要基本实现市场化，交易中心基本建成，基础设施可以公平接入。

改革路径预判

对油气行业未来发展而言，“十三五”是最关键的时期，其市场化改革总体思路将是通过深化石油天然气领域改革，形成“法治完备、依法管理、主体多元、市场主导、有效监管”的战略目标，培育多元市场、鼓励有效竞争，推进油气领域混合所有制改革，加快构建清洁、高效、安全、可持续的现代产业体系，提高整个油气行业生产效率。最终，释放油气行业新的增长潜力。

具体改革路径包括五个方面：

一要还原石油天然气的商品属性，形成由市场决定价格的机制，以价格信号引导资源的有效开发和合理利用。推进成品油、天然气等领域价格形成机制改革，有序放开竞争性环节价格，加强对具有自然垄断性质的管输等环节价格和配气价格的监管。

二要构建石油天然气市场体系，加快石油天然气市场交易平台和体系建设，促进石油天然气资源在更大范围内优化配置。不断完善原油、天然气期货市场建设，鼓励利用期货市场套期保值。

三要大力发展天然气，促进能源结构优化。

四要分离自然垄断业务和竞争性业务，放开竞争性领域和环节，鼓励多元化投资，调动社会投资特别是民间资本投资的积极性，促进市场主体多元化。

五要加强石油天然气战略规划，强化市场监管，确保市场公平开放、有序竞争。依法推进简政放权，做到依法行政。建立负面清单，切实做到“法无授权不可为、法定职责必须为”。尽快明确监管主体、监管职能、监管内容、监管责任，加强事中事后监管。

油气增量预测

很多专家预测，由于环境承载力的压力，“十三五”时期，中国能源需求可能没有之前预期那么多，但还应该看到，市场化改革的推进将释放一部分生产力，同时也促进一定的需求增长。

随着石油领域改革不断深化，矿业权等市场准入规则的逐步放开，以及多元主体和有效竞争市场格局的逐步形成，都将有效激发企业对石油领域投资的积极性、市场活力和赚钱效应，推进石油领域更加健康可持续发展。

在勘探开发领域，具有矿业权的主体和油田服务企业不断增多，勘探、开发投入不断增加，石油储量稳步增加，原油产量持续增长，预计到2020年原油产量有望达到2.5亿吨左右。

在炼油领域，成品油出厂、批发、零售价格放开，由市场竞争决定，对油品的质量、环保要求不断提高，落后产能得到有效淘汰，炼油厂竞争加剧，综合的大型炼油企业优势逐步凸显，炼油产业进入重组时期，预计到2020年炼油产能为8亿吨/年左右。

在油品销售领域，预计2014〜2020年成品油需求年均增速为3.16%，至2020年成品油需求量为3.6亿吨左右，石油需求量为6.0亿吨左右，石油对外依存度约为60%。

随着汽车保有量增速的下台阶以及燃油经济性提高和替代能源的影响，预计2014〜2020年汽油需求年均增速为6.3%，至2020年汽油需求量为1.5亿吨左右。

未来柴油需求将维持微增态势，很有可能在“十三五”末期迎来柴油需求的峰值，预计2014〜2020年柴油需求年均增速为0.26%，至2020年柴油需求量为1.7亿吨左右。

随着国民收入水平的提高和航空基础设施的完善，未来民航需求依然将保持快速增长，从而带动煤油需求保持较快增长，预计2014〜2020年煤油需求年均增速为7.5%，至2020年煤油需求量为0.36亿吨左右。

中国天然气行业的发展前景关键取决于自身的发展战略和国家政策。从需求侧看，通过加强环境监管，研究制定环境税、碳交易等政策反映环境的外部成本，同时通过增加竞争，价格明显下降，市场得到迅速扩大，天然气逐步成为主力能力之一。

从供应侧看，通过开放引入新的市场参与者，常规天然气以及页岩气等非常规天然气的产量大幅上升，天然气供应以国内为主，并通过国际市场优化和调节，基本形成市场主体多元、竞争充分、结构合理的现代产业体系。与2015年相比，2020年实现天然气消费量和占一次能源消费比重“双倍增”的目标。

在上游领域，到2020年，天然气供应能力达到4500亿立方米左右，其中：国产气产量3100亿立方米（常规天然气2100亿立方米，页岩气300亿立方米，煤层气200亿立方米，煤制甲烷500亿立方米），进口气量1400亿立方米（进口管道气700亿立方米，进口LNG700亿立方米），天然气对外依存度约为34%。

在中游领域，到2020年，长输管网（含支线）总规模达15万公里左右，输气能力达4800亿立方米/年左右；储气设施有效调峰能力为620亿立方米左右（其中地下储气库调峰440亿立方米，LNG调峰180亿立方米）；LNG接收站投产18座，接收能力达7440万吨/年左右；城市配气系统应急能力的天数达到7天左右。

在下游领域，到2020年，全国天然气消费量达4100亿立方米左右。其中：城市燃气1050亿立方米，工业用气1620亿立方米，发电及热力用气930亿立方米，化工用气500亿立方米。

（作者：郭焦锋 国务院发展研究中心资源与环境政策研究所研究员；凌芸 江苏科技大学会计师）