中国应实施资源全球化战略

前言经济社会发展对矿产资源的需求持续快速增长，矿产资源保障程度总体不足。随着我国工业化、城镇化快速推进，未来10年是全面建设小康社会的关键时期，矿产资源市场需求强劲，重要矿产消费增长快于生产增长。我国矿产资源总量大，但人均少、禀赋差，大宗、支柱性矿产不足，经济社会发展的阶段性特征和资源国情，决定了矿产资源大量快速消耗态势短期内难以逆转，资源供需矛盾日益突出。据最保守预测，到2020年，我国煤炭年消费量将超过35亿吨，2020年前累计需求超过430亿吨；石油5亿吨，累计需求超过60亿吨；铁矿石13亿吨，累计需求超过160亿吨；精炼铜730－760万吨，累计需求将近1亿吨；铝1300－1400万吨，累计需求超过1.6亿吨。如不加强勘查和转变经济发展方式，届时在我国45种主要矿产中，有19种矿产将出现不同程度的短缺，其中11种为国民经济支柱性矿产，石油的对外依存度将上升到70%，铁矿石的对外依存度在60%左右，铜和钾的对外依存度仍将保持在80%左右。

日益卷入全球化的中国经济发展，必然需要一个开放的、全球化的国家矿产资源战略。“开放”

包括多元、稳定、经济的含义。必须从资源的全球配置以及全社会发展需要的角度矿产实施资源战略，实现资源战略的顶层设计和科学运筹，综合考虑国家资源安全供应的对外依存度，重视资源开发对经济发展的宏观调控和产业结构调整。应建立一种在全球范围差别分类、分区、多元化的矿产资源政策体系。本文以我国石油资源全球化为主语，对其它各种类资源起抛砖引玉作用。

一、世界石油消费及流向的现状与未来

进入21世纪，能源资源匮乏进一步成为国家之间竞争与冲突的重要根源。在所有的能源类别中，石油目前是全球消费比例最高的能源。目前，世界石油消费量约为4 0亿吨左右，主要集中在北美、亚太和欧洲地区，石油消费量较多的6国家依次为美国、中国、日本、德国、俄罗斯、韩国，其消费量占全球总量的一半，且每个国家的石油消费量均超过了1亿吨。

世界石油贸易量约为20多亿吨。中东石油主要出口至亚太其他地区(不含日本和中国)、日本、西欧、美国、中国和非洲，前苏联石油主要出口至西欧，西非石油主要出口至美国、亚太其他地区(不含日本和中国)、西欧和中国，中南美石油主要出口至美国，亚太地区石油主要出口至日本、中国和澳大利亚，北非石油主要出口至西欧。世界石油进口量最大的地区分别为亚太、北美和西欧，各占1/3左右。进口量最大的国家分别为美国、日本和中国。目前中国主要自中东、亚太和西非地区进口石油。而世界石油出口量最大的地区分别为中东、北美、前苏联、西非和中南美，其中，中东占到一半；北美、前苏联、西非各占1/1 0左右；中南美占6%左右；其出口量均在1亿吨以上。

根据目前世界石油资源以及石油供需情况分析，预计未来1 0年间世界石油流向仍将保持目前的态势，即世界石油进口量最大的地区分别为亚太、北美和西欧，进口量最大的国家分别为美国、中国、日本。世界石油出口量最大的地区分别为中东、北美、西非、前苏联、中南美和北非。考虑到石油资源拥有量以及地域等因素，除现有亚太地区以外，未来可能增加供应我国石油资源的地区将为中东、前苏联和西非等3个主要地区。

石油在可预见的未来还将是世界第一能源。由于能源特别是石油具有的特殊战略价值，世界能源中心同时也成为各种政治力量争夺的焦点。而世界能源中心的每一次转移，都导致了世界地缘政治格局的相应变化，从而形成一幅幅新的世界能源地缘政治图景。

今天， 从北非的马格里布到波斯湾， 从波斯湾到里海，从里海到外高加索，再到俄罗斯的西伯利亚和远东，形成了一个巨大的能源富集地理带。这个巨大的地理带蕴藏了6 5％的世界石油储量和73%的天然气储量。在这种意义上，可以把北非—波斯湾—里海—俄罗斯称为“世界能源供应心脏地带”。而围绕着世界能源供应心脏地带，形成了两环世界能源需求圈，第一环包括东亚、东南亚、南亚和欧洲大陆；第二环包括北美、南美、撒哈拉从南非洲、南太平洋地区。

随着我国经济社会持续快速发展，石油消费也将不断上升，而受资源制约，我国未来石油产量难以显著增加。因此，石油战略安全问题将日益严峻地摆在我们面前。而全球金融危机的爆发，意味着世界能源地缘政治格局和世界石油市场格局正在发生着重大变化，并将导致石油地缘政治格局及世界新秩序发生变化。要确保石油安全，除了建立战略储备基地之外，特别要注重对全球石油资源的有效运筹。中国石油安全危机的解决之道可以说关键就在于“全球化”三个字：不仅走出国门，更要走出过份依赖石油的单一能源结构误区。全球化不仅是单纯进口石油，还要到国外办厂，甚至勘探、开采、加工，充分利用他国的资源。如我们可以利用我们的技术、资金到非洲、南美等国家去开发石油，赚取外汇，然后拿这些外汇去购运输风险比较小的石油，从而减少运输风险。只要我们有充足的海外石油产量，就可以赚取足够的外汇，就可以很大程度上抵消石油高价位对经济的冲击。

二、中国石油依赖进口已成定局 迫切需要全球化

据预测，到2 0 3 5年，我国每年石油消费量将达到10亿吨，累计需求超过160亿吨；石油的对外依存度将上升到75%以上，超过美国目前的5 8%成为世界第一大石油进口国；而据国际能源署(I E A)近来公布的预测显示，中国石油需求增长将占世界石油需求增长的三分之一。而国内产量由于资源和生产能力的限制，将稳定在年产2亿吨左右，进口依赖程度将达75-8 0%。因此，中国必须在国内大力发展石油补充与替代能源，充分利用好国际的可能资源（预测国际也在2 0 3 5年左右产量达约5 6亿吨/年的峰值），保障石油供应成为中国能源安全的关键问题。一个国家的能源政策，若不站在全球的角度去考虑，其能源政策就不可能是一种切实可行的方案。因为现在所有国家都是整个全球市场的组成部分。

我国石油生产与消费自上世纪80年代中叶后持续增长， 海关总署的统计数据显示， 2 0 0 8 年中国石油(包括原油、成品油、液化石油气和其它石油产品)净进口量达2 0 0 6 7万吨，同比增长9 . 5%，而2 0 0 7年，这个数据为18328万吨。石油消费与石油生产关系的消长，使得中国从一个石油净出口国变成为一个石油净进口国。而且今后进口量将会继续快速攀升。国际能源署预计到2030年，预计中国每天将进口大约1,000万桶石油，将超过美国目前的石油进口量。

我国人均能源可采储量远低于世界平均水平，我国石油产量不可能大幅增长，2 0 2 0年预计为1 . 8 -2.0亿吨，然后将逐渐下降。我国石油短缺基于三方面的因素：经济的迅速发展、石油产量增加速度低于石油消费增长速度、能源效率低。按照国家统计局公布的数据，近20多年间，我国G D P年均增长率高达9 . 7%；而在过去的1 0年里，石油产出年均增长率仅为1.8%，但石油消费平均增长速度达到4.9%，成为世界石油消费增长最快的国家；另一方面我国的G D P石油消耗比美国高约30%，是日本的2倍多，因此石油短缺是我国经济发展过程中出现的必然现象。

随着我国未来经济社会持续快速发展，石油消费也将不断上升，而受资源制约，我国未来石油产量难以显著增加。因此，石油战略安全问题，已经严峻地摆在我们面前。

三、中国急需制定新的石油战略

石油对于今天的世界具有特殊的战略意义， 因此，世界大国都在力求对国际石油战略格局施加更大影响。可以说，石油因天然的全球性和战略性、金融性，正成为大国布局全球战略的“倍增器”、政治格局的“转换器”、外交升级的“助推器”、金融体系的“加速器”。

世界能源地缘政治格局和世界石油市场格局正在发生着重大变化，进而导致石油地缘政治格局发生变化。近来，国家领导人指出，石油天然气是重要的战略资源，关系国民经济和社会发展，关系国家安全。

党和政府高度重视油气资源发展战略，国务院把石油天然气资源战略研究和规划列入重要议事日程。一国的能源安全，是国家经济安全乃至国家安全的前提。

石油是国家经济社会发展和国防必需的重要战略物资，石油安全是关系到我国在2 1世纪实现全面建设小康社会、进而基本实现现代化目标的重大战略问题。

目前，石油在20 50年前仍将是世界第一大能源，石油安全问题越来越重要，如果措施不当就会出大问题。最重要的一点，一个国家的能源政策，若不站在全球的角度去考虑，其能源政策可能就不是一种切实可行的方案。因为现在所有国家都是整个全球市场的组成部分。随着建设小康社会的步伐加快，中国必须面对难以避免的两个情况：其一是石油消费量显著增加；其二是受石油资源的约束需要全球进口石油满足国内需求。要确保石油安全，除了建立战略储备基地之外，还有许多工作要做，首当其冲就是要全球布局控制资源，要坚定地走石油资源地多元化的道路，广辟来源，形式多样。

中国石油安全危机的解决之道可以说关键就在于实现真正的全球化——“走出去”不仅是单纯进口石油，还要到国外办厂，甚至开采、加工，从政治、外交、经济、金融、文化、贸易、海军、海运等各个方面保障利用他国的资源。如我们可以利用我们的技术、资金到中东、非洲、南美等国家去开发石油，赚取外汇， 然后拿这些外汇去购运输风险比较小的石油，从而减少运输风险。只要我们有充足的海外石油产量，就可以赚取足够的外汇，就可以很大程度上抵消石油高价位对经济的冲击。

目前我国对海外石油资源的利用，除了由政府指定的企业在国际市场上进行期货及现货贸易外，也包括在勘探、开采等领域与外方进行合作。我国和国外很多合作项目都采取“份额油”的方式，即中国在当地的石油建设项目中参股或投资，每年从该项目的石油产量中分取一定的份额。这样做有利的一面是，由于中国拿到手的是实物，石油进口量不至于受价格波动太大。可以预计，三大公司还将继续海外扩张的步伐，因而，建立石油战略储备，增加安全系数仍然非常必要。

目前，由于我国缺乏必要的石油战略储备能力，对石油突发性供应中断和油价大幅度波动的应变能力较差。未来随着进口石油数量的增加和国际市场油价的波动，进口石油资源的安全性亟待解决。与石油高价位相比，国际局势紧张，尤其是战争时的石油供应保障是一个更加紧迫的问题。为应对这一风险，国际上通行的方法基本包括两个方面，其一是尽可能将国外的石油运回国内，包括扩大购油的渠道，并设法保证运输线的安全；其二是加大石油储备。在扩大购油渠道，保证运输安全方面，我国应当效法严重贫油的日本和韩国，大力开展和平外交，发展与世界各国的友好关系，积极争取从俄罗斯和中亚产油国通过陆地管道进口石油，使我国的石油进口渠道多元化，降低和分散风险，从而更安全。在加大石油储备方面，为保证紧张时期和战争时期的油料供应，必须建立石油战略储备体系。石油储备分为常规储备与战争储备。

常规储备的目的主要是应对油品涨价，战争储备主要是为了应对战争，它又分为切断国外油品供应的储备以及在国内炼厂油田遭到轰炸不能正常生产时的石油储备。

有了资源地， 也有了储备基地， 两者间的运输链将成为“生命线”。石油运输除管道外，最重要的就是海上运输。然而，进口石油运输存在的问题，不仅仅是远洋油船吨位不足。现在，内地进口石油的百分之八十以上由国外航运公司承运。但与此同时，以招商局为代表的中国船东的百分之九十运力，却是在为国际市场服务。这种矛盾现象的背后，是我国的油公司与船公司之间缺乏长期战略合作的关系。政府应该鼓励并出面协调油公司和船公司在双赢的前提下达成合理的价格公式，以长期租约的形式来稳定双方利益，使石油运输这条“生命线”更安全可靠。

四、中国急需推行石油人民币战略

目前， 世界石油业开始步入一个微妙的势力重划阶段，而我国的石油战略必须作重新调整，以此应对出现的严峻挑战。可以看到，随着我国国内石油进一步供应吃紧，我国将会在未来1 0 - 2 0年加大从海外进口石油的力度。在石油供应渠道上走多样化，避免更多的依赖于中东地区，是一个明智的抉择，但这还远远不够。我们必须运用国际贸易的规则和手段，避开一些产油国家相关的法律法规，各个击破。在这方面，我国可以更多地借鉴同样是石油消费大国的欧美日等国的经验。特别是确立我们自己合理的石油金融战略，鼓励更多企业进入国际石油金融市场，积极尝试石油交易人民币结算，逐步建立石油期货市场等措施，以有效应对高油价。

随着国际金融危机的日益加剧，近期中国在区域金融稳定和“贷款换石油”等方面频频出手，人民币扮演的角色也更加重要。与此同时，人民币区域化、在周边贸易和石油贸易中使用人民币结算的呼声变得越来越高。业内人士认为，在美元长期趋于贬值的背景下，中国在对外贸易中，特别是石油等大宗商品贸易中，寻求货币结算的非美元化，不仅有利于增加人民币的话语权，而且会大大降低贸易中存在的汇率风险。由于国际上石油交易绝大多数用美元结算， 因此，美元汇率的波动会对国际石油市场产生较大的影响。

若能够在石油等大宗商品交易中使用人民币结算，对产油国说可以减小原油价格波动的影响，对中国来说有利于掌握国际油价结算的主动权。应该抓紧研究由于石油交易而产生的人民币结算，包括境外石油对象国对中国的进口贸易如何进行人民币结算。石油波动是美元现象，我国要建立石油期货交易所，就应该逐步寻找与其他国家石油交易结算货币的非美元化，我国已经成为世界上仅次于美国的第二大石油消费大国，有不少石油出口国表示愿意接受人民币结算方式。目前海湾的产油国，俄罗斯、伊朗等国在与他国的石油交易中都在寻求非美元化。我们可以利用这个机会， 与其他国家在石油交易中逐步以人民币结算。面对国际上关于石油定价和交易货币的争夺，中国有必要逐步尝试建立“石油人民币”体系。

阅读资料1：当前能源的“准金融属性”已日益突显，能源金融正从能源资源中裂变出来，大大推动了能源金融垄断国(美国)在新的全球分工重组中获得巨大套利空间，因此中国要把能源金融问题提升到国家战略高度来认识。为防止美元贬值和全球金融泡沫对我国外汇储备收益的影响，应该将庞大的外汇储备通过购买能源矿产资源或建立战略储备库的方式，转变成实物资源储备，对中国而言，探索建立新型“能源金融一体化”体系迫在眉睫。我们认为，可从以下五个方面探寻中国能源金融战略的新图谱：一，制定相关“能源金融一体化”政策。中国海外能源战略面临着洲际资源战略合作、地缘政治资源利益、国际金融秩序、全球产业链、资源勘探开发等方面的诸多风险，需要制定有针对性的能源金融一体化政策。制定有关能源金融一体化政策的一个思路，是把金融安全与能源安全合并考虑，把单纯的货币储备及外汇储备与能源等资源的实物储备、期货储备密切结合起来，更好地帮助能源企业在国际市场上实现套期保值、价格锁定和规避经营风险。

二，设立国家能源专项发展基金。

从现代金融角度看，能源基金是能源金融体系的核心和基础。

设立国家能源专项发展基金，积极促进能源产业和金融资本的对接。国家能源专项发展基金包括海外并购基金、产业开发基金和风险投资基金三部分，在融入资源全球化的阶段，不仅支持到海外收购资源型企业，建立风险勘探、油田开采权的收购、精细化工的投资、重大项目评估等提供专项基金，也可以赋予参与期货市场交易的主体以较灵活的海外融资权限和定价权。

三，建立能源投资和储备银行。

根据国际能源署(IEA)预测，2001－2030年中国能源部门的投资需要2.3万亿美元，因此，只依靠一般的政策性银行很难从根本上满足资金的需求，应建立专门支持能源产业的能源投资和能源储备银行。政府可以协调外汇储备管理部门、能源企业、银行、投资基金等，设计一系列约束与激励制度，鼓励和支持能源企业或金融机构出资建立能源战略储备银行，并允许它们在能源战略储备的物质基础上发行证券，这些证券可以作为资本金，也可以作为抵押贷款的标的物。这一机制必须坚持一个原则，即不经国家批准不得动用能源战略储备的现货，政府有权在特定条件下回购或征用能源战略储备现货。

四，创新能源企业是全球资源布局的贸易融资工具。

中国已经进入资源短缺、技术升级、需求不断提升的新时代，石油石化企业应该做好资本输出和资源引进的新发展机遇期的一切准备。从资源引进的角度看，今年前2个月，我国进口初级产品负增长率比同期进口总值降幅达10.6个百分点。其中，原油进口2455万吨，下降13%；成品油进口577万吨，下降6.4%，进口大幅下降的主要原因除了生产需求严重萎缩，也有贸易融资困难加剧的成分。因此，巨额外储要加大支持我国企业“走出去”的贸易融资力度。

能源行业的融资方式除政策性金融支持外，可以通过发行可转换债券、票据融资、长短期债券融资等方式，今后还可通过完善风险投资机制，拓展信托租赁等新型融资方式，形成多层次的贸易融资体系。

五，大力推动石油货币合约和石油人民币进程。

国际上现有10000亿“石油美元”流通，这造成了极大的汇率风险和美元贬值风险。因此石油交易中间，要寻求石油交易中间的货币多元化，和交易国家之间的货币的双边互换合作。当前美元的金融霸权地位受到严重挑战，未来石油定价和交易货币的多元化是必然的趋势。人民币迈出国门，走向国际化的第一步，是在周边国家的交易中使用人民币进行结算，使其逐渐“区域化”。目前，全球每天的原油需求量大约为8430万桶，其中中国每天就要消耗约750万桶，约占世界总需求量的9%左右。因此，有必要建立石油交易的“中国市场价格”，确立我们自己合理的石油金融战略。国家应鼓励更多企业进入国际石油金融市场，积极尝试石油交易人民币结算，即“石油人民币”结算，逐步建立石油期货市场等措施，以有效应对油价的波动，中国有必要逐步尝试建立“石油人民币”体系。全球金融危机为改变单一美元作为世界货币结算机制提供了难得的契机。近期随着我国与多国货币互换协议的签署以及跨境人民币结算，必将为人民币走上国际化路径以及“石油人民币”启航奠定坚实的基础。

阅读资料2：关注中国资源全球化周中枢建议设立“金属矿业开发基金”：全国政协委员、五矿集团总裁周中枢建议，国家应加大对重点企业海外开发资源的支持力度，在资本运作上可结合国家外汇储备，设立国家“金属矿业开发基金”。

周中枢在《关于利用商品周期低点“走出去”

获取金属矿产资源的提案》中表示，未来一到两年，国际主要矿产资源的需求和价格仍将处于相对较低的水平，为我国提供了实施资源全球化战略的机遇，也为振兴全球矿业，为资源所在国增加税收和就业，共同应对金融危机做出了贡献。

“国家应加大对重点企业海外开发资源的支持力度，通过增加海外勘探基金预算、资本金注入、股权收购优惠贷款、税收抵免优惠等多种方式，加强对国内矿业企业海外资源开发的支持力度。” 周中枢表示。

对于资本运作模式，周中枢认为，可建立国家资本和社会资本相结合的大型产业基金，补充国内矿业企业相对不足的矿业投资资本，改变国内企业开发海外矿产资源以单一国内银行贷款作为融资支持的现状。

在周中枢看来，基金多元化投资主体与完全市场化的运作可以起到融入国际矿业的作用，通过积极参与矿业国际化竞争，在实现“双赢”的目标下，获得自己应得的经济份额。

王永忠建议用外汇加强海外地质工作：一年一度的铁矿石价格谈判争吵不休，“走出去”获取资源被认为是解决之道。如何以更多、更好的方式和资源所在国进行良好合作？全国政协委员、河北省建设投资公司（下称“河北建投”）党委书记、总经理王永忠建议，应该利用国家的外汇储备进行海外资源投资，帮助资源所在国发展经济的同时，取得自己的收益。

在这次两会上，王永忠准备提交多个提案，其中一个提案是建议国家将外汇储备用于勘查、开发海外资源。他透露，去年河北省已经向该公司拨款800万元，资助其在东南亚进行矿石勘探工作，如果取得成果，河北省将要求省内的钢厂与河北建投合资开采。“目前公司已在东南亚某国进行探矿的前期工作，申请了航测权，在面积1087平方千米的土地上空进行飞机航测。”王永忠表示，如果航测发现有较好的矿藏，公司将进一步进行地面勘探，之后还将申请开采权。

“目前从准备到航测已经进行了一年多，公司已经投资了几千万元。”王永忠透露，从目前的成果看，在当地的确发现了质量比较好的矿石，品位在60%左右，比国内许多铁矿山的矿石品位要高很多。

张红力建议用外汇储备建立战略资源储备：全国政协委员、德意志银行（中国）有限公司董事长张红力今年的五项提案中，尽快建立战略资源储备制度的提案格外引人关注。张红力表示，尽快建立我国的战略资源储备制度势在必行。其战略意义在于，在大宗商品价格下跌时大量进口战略资源，以较低的成本缓解制约经济发展的能源和资源瓶颈问题。为国家外汇储备开辟多元化的投资渠道，减少购买美国国债的数量，避免将来美元贬值所造成的汇率损失，有利于外汇储备的保值增值。

“目前我国的外汇储备高达近2万亿美元，大量投资于美国国债并不一定是最理想的保值增值方式。”张红力说。他建议政府划拨一部分外汇储备设立海外能源勘探开发专项基金，用于石油、黄金等重要战略资源的储备；另外由政府向有关企业出售或借出一部分外汇储备，鼓励其对海外能源、大宗商品及相关企业的并购。

当前全球性金融危机导致大宗商品的价格大幅下跌，许多国际能源矿业企业因前几年的快速扩张导致债务负担沉重，也迫切需要大量的资金支持。

张红力认为，这样的帮助是雪中送炭，有利于全球矿业的复苏。他建议政府在审批、融资、税收等方面给予更大幅度的优惠，鼓励和支持更多的国内企业和机构抓住机遇，尽快走出国门开展战略资源的储备工作。