经合组织2018年石油形势变化的安全意涵

2019年4月19日，国际能源署（IEA）发布《2018年石油关键趋势》报告，分析了经济合作与发展组织（以下简称“经合组织”）2018年石油生产、炼油、贸易、炼油产品净交付和库存等方面的形势。

经合组织几占当今全球石油消费的半壁江山，在国际石油市场拥有举足轻重的影响力。认真研读这份报告，除对经合组织国家的石油生产和消费形势有一个总体的了解外，印象最深的是，得益于美国页岩革命的成功，曾经是经合组织最为关切的石油安全问题已处于历史最好水平，这将对当前和未来的国际石油形势产生重大而深远的影响。

一、经合组织在国际石油市场举足轻重的影响力

经济合作与发展组织（OrganizationforEconomicCo-operationandDevelopment，OECD，简称经合组织），成立于1961年9月30日，目前计有成员国36个，总部设在巴黎。

经合组织成员国基本上是当今世界主要发达国家，代表性的如美国、日本、西欧等。2010年，经合组织国家国内生产总值（GDP）占全球的72%，2010年仍保持在54%。正因为如此，经合组织国家一直主导着全球石油消费。

1965年，即从全球范围看，石油第一次取代煤炭成为世界第一大能源消费来源，经合组织国家的石油消费合计为2310.3万桶/天，占当时全球石油消费总量3126.2万桶/天的73.90%。可以说，当时全球石油消费的近四分之三，都由经合组织成员国消费的。54年后的2018年，虽然我国和印度等发展中国家石油消费迅速增长，但经合组织国家的石油消费仍保持在4770万桶/天，占当年全球石油消费总量9920万桶/天的48.08%，几占当今全球石油消费的半壁江山。

虽然经合组织国家是世界主要石油消费国，但从全球石油供给看，它也是国际石油市场重要的石油供给方。1965年，经合组织国家的石油产量为2153.9万桶/天，占当年全球石油供给7490.7万桶/天的28.75%。同样是54年后的2018年，经合组织国家的石油产量为2660万桶/天，占当今全球石油供应1.001亿桶/天的26.57%。这也就是说，54年间，从供给端看，经合组织国家的石油产量仍保持在全球石油供应四分之一以上的水平。

二、2018年经合组织国家石油生产和消费形势

在《2018年石油关键趋势》报告中，国际能源署全面回顾了2018年经合组织国家的石油生产和消费等情况，主要内容如下：

（一）石油产量概况

2018年，经合组织成员国的原油、天然气凝析油和炼油原料等石油产量与2017年相比，增长了10.3%。从全年看，2018年经合组织每个月的石油产量都达到了创纪录的水平，从年初到年底都保持在超过1亿吨的水平。从绝对数来看，经合组织成员国石油产量的增长，不是个别国家而且普遍现象，其中美洲成员国的增长最多，为12.2%，欧洲成员国增长0.6%，亚太成员国增长2.5%。

2018年第3季度，美国石油产量增长达到了创纪录的水平，2018年与2017年相比增长17.1%，为1.05亿吨。由于原油产量的反弹，加拿大石油产量也按年增长了8.1%，但墨西哥石油产量下降了6.3%。

由于2017年底英国大陆架几个项目的投产，2018年英国石油产量增长了10.1%，位居经合组织欧洲国家第一。2017年年中，由于储存设施的不足，意大利瓦德阿格里地区几个设施临时关闭，但2018年这些设施的重启，使当年意大利的石油产量增长了12.6%。不过，经合组织欧洲国家意大利石油产量的增长被挪威石油产量的下降所抵消。2018年，挪威石油产量下降了6.2%，主要原因包括：部分油田在2018年进行维护，老油田产量的自然下降，而且这些老油田产量的自然下降没有得到新油田投产的补充。

经合组织亚太国家石油产量的增长主要来源于澳大利亚，2018年澳大利亚的石油产量增长了4.4%，主要原因是液化天然气项目投产后凝析油产量大增。

2018年经合组织北美国家增加的石油产量占了整个经合组织的85%，其中美国一国占了56%。

（二）炼油产量概况

与2017年相比，2018年经合组织国家的炼油产量下降了0.3%。分地区看，北美地区增长了0.6%，但欧洲地区下降了1.5%，亚太地区下降了0.4%。

2018年，美国炼油产量增长了2.2%，是经合组织成员国中炼油产量增长最大的国家，主要来源于中间馏份产品增长了1.9%。从绝对数来看，2018年墨西哥炼油产量是经合组织成员国中下降最多的，与2017年相比下降了19.7%，主要原因是2018年下半年马德罗炼油厂开始长时间维护。

经合组织欧洲成员国的炼油产量2018年都出现了下降。其中，德国炼油产量下降最大，为4.4%，主要原因是2018年9月拜仁炼油厂的爆炸，导致了2018年最后一个季度炼油产量下降。此外，2018年其他几个炼油厂的维护，也加剧了德国炼油产量的下降。2018年，法国炼油产量也下降了5.9%，主要原因是第二季度炼油厂的维护。

经合组织亚太地区国家2018年炼油产量增长了2.6%。其中，日本的炼油产量下降了4.9%，主要原因除例行的炼油厂维护外，还有9月份大地震导致的北海道炼油厂的非计划关停；不过，2018年韩国炼油产量增长了2.5%，澳大利亚炼油产量增长了12.6%，弥补了日本炼油产量的下降。

（三）石油贸易概况

与2017年相比，经合组织国家包括原油、天然气凝析油和炼油原料等的石油进口下降了2.7%，而且所有地区都出现了下降。其中，欧洲地区下降最大，为3.0%，北美地区下降了2.7%，亚太地区下降了2.0%。

2018年，经合组织国家从伊朗和俄罗斯进口的石油分别下降了41.6%和9.8%，而从美国进口增长了55.1%。从国别看，2018年沙特阿拉伯取代俄罗斯，成为经合组织国家最大的石油进口来源国，但进口量下降了2.8%，而俄罗斯是2017年经合组织国家最大的石油进口来源国。

与2017年相比，经合组织成员国2018年石油产品的进口量增长了3.1%，其中北美地区增长了11.0%，亚太地区增长了6.1%，但欧洲地区下降了0.5%。从产品来看，最为显著的是，2018年经合组织国家的航空燃料进口增长了18.1%。

总体上看，经合组织国家净出口炼油产品，与2017年相比，2018年增长了0.3%。2018年，经合组织国家包括原油、天然气凝析油和炼油原料等的石油出口增长了13.3%。

（四）炼油产品净交付量概况

2018年，经合组织国家炼油产品净交付量与2017年相比增长了1%，其中北美地区增长了2.4%，欧洲地区增长了0.15%，亚太地区下降了1.6%。

经合组织北美地区2018年炼油产品净交付量的增长，主要是来源于汽/柴油的净交付量增长了4.8%，其中由于寒冷的冬季，美国炼油产品净交付量增长了5.1%，加拿大增长了3.8%。不过，2018年经合组织北美地区的石脑油需求大降了13.6%。

2018年，经合组织亚太国家的炼油产品净交付量与北美类似，其中汽/柴油的净交付量增长了1.5%，而石脑油下降了5.5%。从国别看，澳大利亚的汽/柴油净交付量增长了6.9%，而日本和韩国的石脑油需求分别下降了5.5%和5.4%。

2018年，经合组织欧洲国家的炼油产品净交付量增长主要是航空燃料带动的。

与2017年相比，2018年经合组织欧洲国家的航空燃料消费增长了4.3%，其中英国增长了3.8%，法国增长了3.5%。

从总体上看，航空燃料消费在所有经合组织成员国都有不同程度的增长，与2017年相比，2018年增长了2.6%。

（五）石油库存变化概况

与2017年相比，经合组织成员国的石油库存2018年没有发生多大的变化，年底时保持在5.31亿吨，其中北美地区增长了1%，但欧洲地区下降了1.2%，亚太地区下降了1%。

虽然2018年第一季度美国俄克拉荷马库欣的原油库存大幅度下降，但由于一级产品库存增长了170万吨、二级产品库存增长了60万吨，导致2018年经合组织北美地区的石油库存增加了230万吨。

由于石油炼制产品的库存动用了260万吨，2018年经合组织欧洲地区的石油库存下降了220万吨，其中德国最大，下降了50万吨。

2018年经合组织亚太地区石油库存下降了110万吨，主要是由于韩国的原油、凝析油和炼油原料库存下降了310万吨所致。

2019年2月底，经合组织国家的石油库存为28.71亿桶，高于五年平均值。

三、2018年经合组织石油形势变化的三点结论

认真分析国际能源署这份2018年经合组织石油形势的报告，我们可以得到以下三点结论，这三点结论说明的是，由于美国页岩革命的成功和正在走向能源独立，经合组织石油对外依存度正在持续下降，石油安全越来越有保证，国际石油市场的供给也正在变得越来越宽松。

第一，美国在经合组织国家石油形势变化中起到了决定性作用。众所周知的是，美国是当今世界第一大石油生产和消费国，正是这一地位，决定了美国在经合组织国家石油形势中无可替代的地位和作用。

2018年，美国石油消费总量为2045万桶/天，占经合组织国家石油消费总量4773万桶/天的42.85%；同期，美国石油产量为1548万桶/天，占经合组织国家石油总产量2665万桶/天的58.09%。

正如报告所展示的那样，2018年，美国石油产量的增量占了经合组织的56%，而炼油产量增长了2.2%，是经合组织增长最大的国家，炼油产品的净交付也增长了5.1%。因此，基本可以说，美国石油生产和消费的变化，就基本上决定了经合组织当前石油形势的变化。

第二，经合组织石油对外依存度持续下降，石油安全形势处于历史最好水平。

1965年，经合组织国家石油消费的对外依存度为53.19%。第一次石油危机时的1973年，经合组织国家石油消费的对外依存度达到历史最高峰，为64.82%。自此之后至2010年的38年间，经合组织国家的石油消费对外依存度高高低低变化，但总体趋势是不断下降，2010年下降到60.28%。

从2010年以后，美国石油产量不断增加，2018年无论是原油产量还是广义上的石油产量都创了历史纪录，进口石油的数量不断减少，正在迈向能源独立。由于美国石油生产和消费在经合组织拥有的主导地位，其结果除美国自身石油对外依存度大幅度下降外，最重要的一点是，总体上作为一个整体，经合组织石油对外依存度也在不断下降。

根据国际能源署的统计，2014年以来的五年间，除2016年有所反弹外，经合组织国家石油消费对进口的依赖从2014年的50%，大幅下降到2018年的44.23%，已处于1965年以来的最低水平。

因此，作为经合组织能源合作的官方机构，国际能源署的官员们在撰写这份报告时，其心情应该是非常愉悦的，因为1974年该组织成立时的主要目标正在成为现实。

第三，经合组织对传统的诸如俄罗斯、沙特阿拉伯和伊朗等国石油进口数量的减少，预示着国际石油市场的供应将更加宽松。

报告的数据说明，2018年经合组织国家从伊朗和俄罗斯进口石油的数量大幅度下降，沙特阿拉伯取代俄罗斯成为经合组织国家最大石油进口来源国，但是从沙特阿拉伯进口石油的绝对数量也在下降，而从美国进口石油的数量大幅度增加。

报告这些数据反映的是，当前国际石油市场正在发生的结构性变化。更为重要的，经合组织国家的石油安全形势实质上要比百分比数据的下降更好，因为这些数据说明，一方面，经合组织对传统的石油进口来源，如俄罗斯和中东产油国的依赖在减少；另一方面，经合组织石油供应的内循环在增加，即经济组织国家的石油消费，将更多地来源于美国、加拿大和澳大利亚等这些组织内的石油生产和出口国。

国际石油市场供需这一结构性变化，带来的就是全球石油供给越来越宽松。鉴于未来相当长时间美国石油产量仍将增加，石油出口量将持续扩大。因此，我们将会看到，未来国际石油市场的供给将是十分充足的，包括我国在内的广大发展中石油进口国，会有更多、更广泛的石油进口来源可供选择。