2018我国能源转型的起与浮

2018年，世界能源行业正处在由油气向新能源的转换期。在世界能源背景下，我国能源转型稳步推进。在清洁低碳的趋势下，我国以风电、光伏为首的新能源产业快速发展，天然气消费水平大幅提升，煤炭行业继续淘汰落后产能，推动结构性改革。未来，我国能源结构将呈现煤炭、油气、新能源三分天下的局面。

随着2014年“四个革命，一个合作”能源战略思想的提出，将我国能源转型上升到了国家安全和发展的战略高度。不过，能源转型是一个长期渐进、不断改善的过程，是一个由量变到质变的系统性工程。2018年，我国能源转型发展迅速，但其中不乏曲折。

能源安全、环境污染、气候变化是我国能源转型的主要动力。能源转型是为了达到能源的转换更替，促使能源结构发生根本转变。我国能源转型目前主要是由化石能源转向新能源，水电和核能以及风能和太阳能为代表的可再生能源成为阶段性标志能源。

淘汰落后产能，增加优质产能供给，是推进煤炭行业结构性改革的五大重点任务之一。近年来，我国煤炭产业加快去产能步伐，已经化解煤炭过剩产能5.4亿吨，煤炭产能利用率也在稳步提升。2017年我国煤炭产能利用率达68.2%，比上年提高8.7个百分点。

根据部署，今年我国将继续破除无效供给，退出煤炭产能1.5亿吨左右，确保8亿吨左右煤炭去产能目标实现三年“大头落地”。目前，我国大型现代化煤矿已经成为全国煤炭生产的主体，行业供给质量和效率在大幅提升。前三季度，原煤产量25.9亿吨，同比增长5.1%。其中，三季度原煤产量约为8亿吨。

受“煤改气”持续推进、蓝天保卫战等因素影响，我国天然气消费量呈现爆发式增长。2017年我国天然气表观消费量2399亿立方米，全年增量353亿方，同比增长17.8%。2018年，预计我国天然气表观消费量2780亿立方米，全年增量380亿立方米，同比增长16.3%。目前天然气市场的发展正处于繁荣期。

新能源在不断提高市场竞争力，将实现“同网、同质、同价”。受装备水平提升和规模化发展驱动，我国风电开发利用成本在过去五年下降了约30%，光伏组件价格差不多每五年下降一半，风电、光伏发电的经济性和竞争力不断提高。

我国能源转型虽然形势良好，但能源结构性改革以及可再生能源发展存在很多困难，需要进一步解决。

当前，我国煤炭产能过剩态势尚未发生根本改变，落后产能仍占较大比重。例如，全国30万吨以下的煤矿数量仍有3209处、产能约5亿吨，其中9万吨及以下的煤矿数量1954处、产能1.26亿吨，仍然处于结构调整和新旧动能转换的“阵痛期”，高质量的供给体系还没有完全建立，淘汰落后、提升优质产能的任务依然较重。

此外，我国油气产量下降，油气消费上升导致了进口增加，对对外依存度攀升。据海关总署最新数据显示，2018年11月份，我国进口天然气915.4万吨，同比增加260.4万吨，增长39.8%；环比增加185.5万吨，增长25.4%。2018年1-11月份累计，全国共进口天然气8119.1万吨，同比增长33.8%。

同时，虽然我国可再生能源产业的发展成绩瞩目，但可再生能源电源的发电量占比依然很低，且各地发展水平参差不齐、弃风弃光等问题仍亟待解决。2017年，我国弃风电量和弃光电量分别达到了419亿千瓦时、73亿千瓦时，弃风率和弃光率同比明显下降，但仍分别达到了12%和6%。

在这些数字背后，新能源补贴需求持续扩大。由于财政压力，今年5月31日，国家发改委、财政部、国家能源局联合印发了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，明确指出进一步下调光伏标杆上网电价，降低补贴强度，“531新政”被光伏行业形容为“急刹车”。

以“531新政”新政为代表的新能源补贴退坡政策，显示了国家对新能源发展推动方式的转变。近日，发改委、能源局印发了《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》，确定到2020年，基本解决清洁能源消纳问题。

未来，减少弃风弃光、保证消纳，提高能源利用率是解决清洁能源发展的主要手段。 “531新政”对光伏行业的影响，与煤炭产业淘汰落后产能，推动结构性改革效果相同。可以看作是光伏产业产能的供应侧改革。其最终目的是以技术创新推进能源转型，在能源发展中占得先机，推进化石能源转向可再生能源、推进新能源在能源结构中占主导地位。